Мы недавно опубликовали список 12 лучших выборов акций Уоррена Баффета для новичков. В этой статье мы собираемся посмотреть, где находится Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) по сравнению с другими лучшими акциями Уоррена Баффета для инвестирования.
Уоррен Баффет, одно из самых известных имен в мире финансов, был вдохновлен двумя известными экономистами 1930-х годов, Беном Грэмом и Филипом Фишером. У Баффета он взял идею предельной безопасности, которая означает, что он ищет компании, чьи акции торгуются дешевле, чем стоимость их реальных активов. Он также усвоил у Грэма убеждение в том, что бесполезно паниковать из-за ежедневных колебаний рынка, поскольку настоящий успех приходит от удержания инвестиций в долгосрочной перспективе. От Фишера Баффет развил сильное внимание к качеству управления компанией. Он понял, что выдающееся руководство может сделать значительную разницу в долгосрочной стоимости бизнеса. Фишер также предупреждал, что слишком большое диверсифицирование может привести к обратному эффекту, усложняя правильный мониторинг каждого инвестиционного объекта. Баффет явно следует этой логике, поскольку его портфель на сумму $267 миллиардов сосредоточен всего в 38 акциях к четвертому кварталу 2024 года.
Инвестиционная стратегия Уоррена Баффета - это урок дисциплинированного и фундаментального инвестирования. Он сосредотачивается на компаниях с прочными конкурентными преимуществами, которые он называет экономическими рвами, в сочетании с крепким управлением и четким распределением капитала. Оракул Омахи противник погони за трендами. Вместо этого он ищет долгосрочную ценность и покупает только тогда, когда компания торгуется ниже своей внутренней стоимости. Подход Баффета к компании-производителю iPhone - отличный пример. Он был впечатлен не только аппаратной частью, но и увидел ценность ее сервисной экосистемы, такой как App Store и iCloud, которые генерируют постоянный, высоко-маржинальный доход.
В период пика финансового кризиса 2008 года миллиардер из Berkshire поделился замечанием с инвесторами, которое остается таким же актуальным в нынешнем фондовом ландшафте. Он писал:
В долгосрочной перспективе новости фондового рынка будут хороши. В 20 веке Соединенные Штаты пережили две мировые войны и другие травматические и дорогостоящие военные конфликты; Депрессию; дюжину или около того рецессий и финансовых паник; нефтяные шоки; эпидемию гриппа; и отставку позорившегося президента. Тем не менее, Доу вырос с 66 до 11 497.
Баффет также подчеркивает простоту и эффективность. Несмотря на свой успех в качестве долгосрочного инвестора, он рекомендует недорогие фонды индексов S&P для большинства инвесторов, считая, что они превосходят большинство профессионалов в течение времени. В центре своего подхода Баффет предлагает схему устойчивого создания богатства. Эта статья представляет выбор акций Уоррена Баффета, которые особенно подходят для новичков, стремящихся построить крепкое портфель.
Магазин Apple, демонстрирующий последние достижения в области потребительской электроники, от смартфонов до носимых устройств.
Наша методология
Для этой статьи мы изучили портфель Уоррена Баффета на четвертый квартал 2024 года, выбрав 12 акций с наивысшим настроем хедж-фондов. Эти акции поддерживаются хедж-фондами Уолл-стрит и самим Оракулом Омахи. Акции ранжированы по возрастанию настроения хедж-фондов на основе числа держателей хедж-фондов согласно Insider Monkey\'s Q4 2024. Мы также включили стоимость доли Berkshire Hathaway в каждой компании для дальнейшего контекста.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие выборы акций лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)
Число держателей хедж-фондов: 166
Ставка Berkshire Hathaway: $75,126,000,000
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) остается одним из любимых инвестиций Уоррена Баффета. Он начал с покупки 39,2 миллиона акций в первом квартале 2016 года и стабильно увеличивал свою долю с тех пор. На четвертый квартал 2024 года доли Berkshire Hathaway в Apple оценивались более чем в $75 миллиардов. Это один из лучших выборов акций Уоррена Баффета для новичков.
28 апреля Morgan Stanley подтвердил рейтинг Overweight на Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) с целевой ценой $235, вместо $220. Morgan Stanley ожидает, что акции останутся стабильными в краткосрочной перспективе и видит рост в долгосрочной перспективе за счет сильного денежного потока и роста сервисов. Morgan Stanley уверен в финансовой стабильности Apple, несмотря на ближайшие неопределенности.
24 февраля Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) объявила о своем крупнейшем американском инвестировании на сегодняшний день, которое составляет $500 миллиардов на следующие четыре года. Компания планирует инвестировать деньги в такие области, как искусственный интеллект, силиконовая инженерия, передовое производство и профессиональную подготовку по всей стране. Часть плана включает удвоение своего фонда US Advanced Manufacturing до $10 миллиардов, построение нового серверного центра в Хьюстоне, расширение центров обработки данных в нескольких штатах и увеличение производства чипов с Taiwan Semiconductor в Аризоне.
Согласно базе данных четвертого квартала Insider Monkey, 166 хедж-фондов были уверены в Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), по сравнению с 158 фондами в прошлом квартале. Peter Rathjens, Bruce Clarke и John Campbells Arrowstreet Capital были выдающимися держателями акций компании, владея 26,6 миллионами акций на сумму $6,6 миллиарда.
В общем, AAPL занимает 3-е место среди лучших выборов акций Уоррена Баффета для новичков. Хотя мы признаем потенциал AAPL как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Существует акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли примерно 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая более многообещающая, чем AAPL, но торгуется менее чем по 5 раз своим заработкам, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 Лучших акций для покупки сейчас По мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.