Рынок акций РФ днем в среду остается под давлением продавцов на опасениях инвесторов относительно возможного затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне падения цен на нефть (июньский фьючерс на Brent ушел ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2900 пунктов, где "медведи" взяли тайм-аут в ожидании новостей; лидируют в откате акции "Эн+ груп" (-6,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,4%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2903,95 пункта (-1,8%, минимум сессии - 2887,83 пункта), индекс РТС - 1121,53 пункта (-1,82%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 3,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 апреля, составляет 81,5616 руб. (-98,51 копейки).
Подешевели также акции "ФосАгро" (-3,8%), "ММК" (-3,4%), ПАО "Полюс" (-3,2%), "ВК" (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,5% и -0,7% "префы"), "Магнита" (-2,4%), ОК "Русал" (-2,4%), "Роснефти" (-2,3%), "МТС" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Т-Технологии" (-2,3%), "Аэрофлота" (-2%), Сбербанка (-2% и -1,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), АФК "Система" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "НЛМК" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,2%), ВТБ (-1,2%), "Газпрома" (-1%), "Интер РАО" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,4%).
Подорожали акции "Северстали" (+0,4%).
Процесс урегулирования конфликта на Украине продолжается, цели президента РФ Владимира Путина с начала специальной военной операции не менялись, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Процесс урегулирования продолжается. Президент Путин имеет главную цель - достичь тех целей, которые он ставил, начиная СВО. Мы должны обеспечить наши национальные интересы", - сказал Песков журналистам.
"Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается", - подчеркнул Песков.
В Кремле понимают, что в Вашингтоне хотят достичь быстрого прогресса в украинском урегулировании, но этот процесс слишком сложен, есть много вопросов, которые должны быть разрешены перед урегулированием, заявил Песков.
Также Песков сообщил, что прямой диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть установлен при необходимости, такие контакты всегда эффективны и помогают сгладить шероховатости, возникающие на экспертном уровне.
"При необходимости этот прямой контакт будет установлен. Мы имеем все необходимые каналы для диалога с США, они уже восстановлены, поэтому процесс продолжается", - сказал он журналистам, комментируя сообщения американских СМИ о том, что переговоры по Украине зашли в тупик и необходим прямой контакт Путина и Трампа.
Ранее пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США откажутся от участия в переговорном процессе по Украине, если он застопорится.
"Сейчас наступило время, когда обе стороны должны представить предложения, как завершить этот конфликт. (...) Если прогресса не будет, то мы, посредники, отстранимся от участия в этом процессе ", - сказала она на брифинге.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ в среду продолжил снижение на фоне известий о возможном усилении санкций против России со стороны США. Поэтому перед длительными майскими выходными локальные инвесторы фиксируют позиции. На этом фоне волатильность останется повышенной. Отдельный фокус на акции "Газпрома" - инвесторы ждут отчетность и комментариев по дивидендам. Вечером, после закрытия основных торгов, выйдут данные Росстата по инфляции.
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, на нефтяном рынке глобальная динамика остается нисходящей, фьючерс на нефть марки Brent с начала месяца пребывает в широком диапазоне $60-68 за баррель. На этой неделе котировки не смогли удержаться выше $66 за баррель, после чего ускорили снижение, и есть вероятность теста нижней границы указанного торгового диапазона.
Давление на котировки оказывает отсутствие прогресса в торговых переговорах США и Китая, причем власти КНР вообще отрицают факт таких переговоров. И, вероятно, торговая война уже начинает сказываться на экономике - в среду вышла негативная статистика Китая по динамике промышленной активности. Вечером в фокусе внимания рынка будут данные о ВВП США за I квартал, а также официальные цифры Минэнерго США по недельному изменению запасов сырья в стране, считает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций вновь оказался под давлением продаж в отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, а также на фоне снижения цен на нефть.
Позитивной реакции Украины и западных стран на предложенное президентом РФ Владимиром Путиным в мае трехдневное перемирие не последовало. Более того, накануне поступили сообщения о подготовке США и Украиной новых санкций против РФ. Против покупателей в конце апреля также выступают более низкие цены на нефть, которые так и не смогли восстановить среднесрочный импульс к росту, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи из-за геополитической неопределенности вернулся ниже 3000 пунктов с важной краткосрочной поддержкой у 2860 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), констатирует Кожухова.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду преобладают позитивные настроения, которые поддерживаются корпоративными отчетами и сообщениями о возможном прогрессе в торговых переговорах США с другими странами.
Российский рынок находится под давлением продаж на фоне признаков очередного тупика в переговорах по Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя накануне подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом. Тем временем представители Белого дома продолжают угрожать выйти из переговорного процесса при отсутствии заметного прогресса в ближайшие недели, напоминает эксперт.
Индекс МосБиржи переломил апрельский восходящий тренд и опустился ниже 100-дневной скользящей средней. В ближайшее время не исключено дальнейшее снижение к уровню поддержки в районе 2880 пунктов, считает Смирнов.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи российских акций начались с утра вторника, причем никаких ярко выраженных причин для этого не было. Возможно, приходит понимание, что процесс мирного урегулирования на Украине не будет быстрым и беспроблемным. Кроме того, близятся длинные майские выходные, в преддверии которых игроки ожидаемо сокращают "лонги".
Техническая картина в индексе МосБиржи резко ухудшилась. Восходящий канал от 10 апреля пробит вниз, теперь поддержкой выступает отметка 2900 пунктов. Но на нее особо полагаться не стоит, этот район неоднократно проторгован, считает Антонов. Технически на дневном графике индекса МосБиржи есть два незакрытых "гэпа" - от 9 и 10 апреля, для их закрытия нужно уйти чуть ниже 2700 пунктов, отмечает эксперт.
В среду внимание будет приковано к "Газпрому", который опубликует отчет за 2024 год. Результаты обещают быть неплохими, но главный вопрос - это выплата дивидендов, сказал аналитик. На днях совершенно неожиданно ВТБ объявил о распределении прошлогодней прибыли. Есть предположение, что это сделано по инициативе основного акционера - государства. Возможно, власти решили подойти к вопросу дивидендов более жестко: если есть прибыль, то все госкомпании, за единичными исключениями, должны направить ее половину на дивиденды, предполагает Антонов.
В США накануне индексы акций выросли на 0,6-0,8% благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров США с их партнерами. Индекс S&P 500 (+0,6%) завершил в "плюсе" шестую сессию подряд, но потерял 7,3% за 100 дней с момента возврата Дональда Трампа на пост президента США, показав наихудшую динамику за этот срок с 1973 года, отмечает Market Watch.
Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в скором времени Вашингтон может заключить торговое соглашение с Индией. Он также отметил активное продвижение переговоров с Южной Кореей и Японией.
Министр торговли США Говард Латник заявил на CNBC, что Штаты близки к объявлению крупной торговой сделки, не назвав страну, о которой идет речь.
Настрой участников рынка также улучшили сообщения о том, что Трамп намерен подписать указ, который смягчит последствия пошлин для автомобильного сектора.
На этой неделе рынок ждет публикации ряда важных статданных, которые могут дать инвесторам представление о том, каким образом политика Трампа сказывается на американской экономике. Так, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике ВВП США в первом квартале, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, в пятницу Минтруда США опубликует апрельский отчет о безработице в стране.
В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), но нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC40 и DAX подросли на 0,3-0,6%) и в США (американские фондовые фьючерсы изменяются на 0,03-0,3%).
Инвесторы оценивают большой массив статданных и следят за заявлениями по поводу внешнеторговых отношений между США и Китаем.
Промпроизводство в Японии в марте сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 2,3% в феврале, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее выраженное снижение, на 0,4%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Индикатор опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с января. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, до 49,8 пункта, по данным Trading Economics.
ВВП Франции в первом квартале 2025 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего предварительные данные. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%.
На нефтяном рынке днем в среду цены замедлили снижение, но завершают апрель максимальным падением более чем за три года на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в среду составила $63,75 за баррель (-0,7% и -2,4% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $60,04 за баррель (-0,6% и -2,6% во вторник). Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на Brent истекает в среду, июльский контракт снизился до $62,77 за баррель (-0,8%).
Давление на рынок в среду оказали данные о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая (индекс менеджеров по закупкам PMI).
Кроме того, оценки Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,76 млн баррелей. Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране выйдет в среду в 17:30 МСК.
В апреле Brent потеряла в цене 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.
Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Яковлев" (-6,8%), "Ижстали" (-5,5%), ПАО "Россети Урал" (-5,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (-5,2%), "СПБ биржи" (-4,8%), "Распадской" (-4,7%), ПАО "Артген" (-4,4%), ПАО "Россети Сибирь" (-4,3%), "ВСМПО-Ависма" (-4,2%).
Совет директоров "Акрона" (-2,7%, до 15604 рублей) рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 9 июня. За 2023 год "Акрон" выплатил 427 рублей на акцию на общую сумму 15,7 млрд рублей.
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (-0,1%) в январе-марте текущего года получило 634,347 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 2,1 млрд рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 13,7% и достигла 17,2 млрд рублей.
Подорожали акции МКПАО "Лента" (+2,3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 39,26 млрд рублей (из них 6,15 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,71 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,97 млрд рублей на акции ВТБ).
