Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет умеренно пессимистичный настрой из-за сомнения инвесторов в скором завершении процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти (июньский фьючерс на Brent торгуется в районе $63,5 за баррель). Индекс МосБиржи смог отыграть часть дневных потерь вместе с бумагами "Газпрома" (-0,5%), поддержку которым оказал годовой отчет по МСФО, превысивший ожидания.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2925,15 пункта (-1,1%, в первой половине торгов индекс падал ниже 2890 пунктов), индекс РТС - 1129,8 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 апреля, составляет 81,5616 руб. (-98,51 копейки).
Акции "Газпрома" перед выходом годового отчета спекулятивно поднимались в район 154 рублей (+2%), но затем скорректировались в район 150,3 рубля (-0,5% к уровню закрытия основных торгов накануне).
Выручка группы "Газпром" за 2024 год по международным стандартам (МСФО) составила 10,715 трлн руб. (прогноз - 10,393 трлн руб.) по сравнению с 8,542 трлн руб. за 2023 год, сообщила компания. Чистая прибыль "Газпрома" (прибыль для акционеров) достигла 1,219 трлн руб. (при прогнозе 1,209 трлн руб.) после убытка 629 млрд рублей годом ранее.
Скорректированная чистая прибыль "Газпрома" (база для расчета дивидендов) составила по итогам 2024 года 1,433 трлн руб. (прогноз - 1,201 трлн руб.), что в два раза выше показателя за 2023 год. Из этой суммы корреспондируется расчетный дивиденд на акцию в 30,27 рублей. Однако решение относительно рекомендации акционерам совету директоров предстоит принять в мае (в 2024 году заседание совета прошло 23 мая).
Подешевели также акции "ММК" (-3,5%), "Группы компаний ПИК" (-3,5%), "Т-Технологии" (-2,1%), "ФосАгро" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "МТС" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,7%), АФК "Система" (-1,6%), ОК "Русал" (-1,5%), "ВК" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), Сбербанка (-1,1% и -0,8% "префы"), "НЛМК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%, до 113,8 рубля), "Московской биржи" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,3%).
Чистая прибыль "Норникеля" в I квартале по РСБУ выросла более чем в 2 раза, до 61 млрд рублей, сообщила компания в среду. Рост вызван в основном "бумажными" доходами от курсовых разниц, пояснил представитель компании.
Доходы ГМК по курсовым разницам за три месяца 2025 года составили 55 млрд рублей по сравнению с убытками от курсовых разниц за аналогичный период 2024 года в сумме 15 млрд рублей, из-за разнонаправленной динамики курса рубля. Выручка компании составила 258 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост обусловлен преимущественно динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции.
Подорожали акции "Северстали" (+0,8%), ВТБ (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%).
Авиакомпания "Аэрофлот" в I квартале 2025 года получила скорректированную прибыль по РСБУ в размере 1,98 млрд руб., сказано в сообщении перевозчика. Показатель скорректирован на эффект курсовой переоценки, а также дивидендов дочерней компании (их, согласно сообщению, выплатила "Победа" в размере 10 млрд руб.). Годом ранее скорректированная прибыль "Аэрофлота" была на уровне 1,02 млрд руб.
Чистая прибыль "Аэрофлота" в отчетном периоде составила 56,6 млрд руб. (включая положительный курсовой эффект в 59,5 млрд руб.) по сравнению с убытком в размере 6,9 млрд руб. годом ранее (включая отрицательный курсовой эффект в 9,9 млрд руб.).
Процесс урегулирования конфликта на Украине продолжается, цели президента РФ Владимира Путина с начала специальной военной операции не менялись, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В Кремле понимают, что в Вашингтоне хотят достичь быстрого прогресса в украинском урегулировании, но этот процесс слишком сложен, есть много вопросов, которые должны быть разрешены перед урегулированием, заявил Песков.
Также Песков сообщил, что прямой диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть установлен при необходимости, такие контакты всегда эффективны и помогают сгладить шероховатости, возникающие на экспертном уровне.
"При необходимости этот прямой контакт будет установлен. Мы имеем все необходимые каналы для диалога с США, они уже восстановлены, поэтому процесс продолжается", - сказал он журналистам, комментируя сообщения американских СМИ о том, что переговоры по Украине зашли в тупик и необходим прямой контакт Путина и Трампа.
Ранее пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США откажутся от участия в переговорном процессе по Украине, если он застопорится.
"Сейчас наступило время, когда обе стороны должны представить предложения, как завершить этот конфликт. (...) Если прогресса не будет, то мы, посредники, отстранимся от участия в этом процессе ", - сказала она на брифинге.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, в среду рынок акций РФ продолжил нисходящую коррекцию, несмотря на нейтрально-позитивный фон в геополитике. Дополнительное давление оказывают укрепляющийся рубль и снижение нефтяных котировок. В фокусе внимания инвесторов на короткой предпраздничной неделе остаются геополитические новости, данные по недельной инфляции и аукционы Минфина.
Снижаются акции "Магнита" (-2,3%) на фоне новостей о покупке контрольного пакета в сети "Азбука вкуса". Просели бумаги "Русала" на фоне отказа от выплаты дивидендов за 2024 год, также негативную динамику показывает и материнская компания "Эн+ груп" (-5,4%), отметил Федосов.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ в среду продолжил снижение на фоне известий о возможном усилении санкций против России со стороны США. Поэтому перед длительными майскими выходными локальные инвесторы фиксируют позиции. На этом фоне волатильность остается повышенной. Вечером, после закрытия основных торгов, выйдут данные Росстата по инфляции.
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, на нефтяном рынке глобальная динамика остается нисходящей, фьючерс на нефть марки Brent с начала месяца пребывает в широком диапазоне $60-68 за баррель. На этой неделе котировки не смогли удержаться выше $66 за баррель, после чего ускорили снижение, и есть вероятность теста нижней границы указанного торгового диапазона.
Давление на котировки оказывает отсутствие прогресса в торговых переговорах США и Китая, причем власти КНР вообще отрицают факт таких переговоров. И вероятно, торговая война уже начинает сказываться на экономике - в среду вышла негативная статистика Китая по динамике промышленной активности. Вечером в фокусе внимания рынка будут данные о ВВП США за I квартал, а также официальные цифры Минэнерго США по недельному изменению запасов сырья в стране, считает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций вновь оказался под давлением продаж в отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, а также на фоне снижения цен на нефть.
Позитивной реакции Украины и западных стран на предложенное президентом РФ Владимиром Путиным в мае трехдневное перемирие не последовало. Более того, накануне поступили сообщения о подготовке США и Украиной новых санкций против РФ. Против покупателей в конце апреля также выступают более низкие цены на нефть, которые так и не смогли восстановить среднесрочный импульс к росту, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи из-за геополитической неопределенности вернулся ниже 3000 пунктов с важной краткосрочной поддержкой у 2860 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), констатирует Кожухова.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду преобладают позитивные настроения, которые поддерживаются корпоративными отчетами и сообщениями о возможном прогрессе в торговых переговорах США с другими странами.
Российский рынок находится под давлением продаж на фоне признаков очередного тупика в переговорах по Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя накануне подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом. Тем временем представители Белого дома продолжают угрожать выйти из переговорного процесса при отсутствии заметного прогресса в ближайшие недели, напоминает эксперт.
Индекс МосБиржи переломил апрельский восходящий тренд и опустился ниже 100-дневной скользящей средней. В ближайшее время не исключено дальнейшее снижение к уровню поддержки в районе 2880 пунктов, считает Смирнов.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, возможно, приходит понимание, что процесс мирного урегулирования на Украине не будет быстрым и беспроблемным. Кроме того, близятся длинные майские выходные, в преддверии которых игроки ожидаемо сокращают "лонги".
Техническая картина в индексе МосБиржи резко ухудшилась. Восходящий канал от 10 апреля пробит вниз, теперь поддержкой выступает отметка 2900 пунктов. Но на нее особо полагаться не стоит, этот район неоднократно проторгован, считает Антонов. Технически на дневном графике индекса МосБиржи есть два незакрытых "гэпа" - от 9 и 10 апреля, для их закрытия нужно уйти чуть ниже 2700 пунктов, отмечает эксперт.
Отчет "Газпрома" за 2024 год ожидаемо оказался неплохим, но главный вопрос состоит в том, будет ли концерн выплачивать дивиденды. На днях совершенно неожиданно ВТБ объявил о распределении прошлогодней прибыли. Есть предположение, что это сделано по инициативе основного акционера - государства. Возможно, власти решили подойти к вопросу дивидендов более жестко: если есть прибыль, то все госкомпании, за единичными исключениями, должны направить ее половину на дивиденды, предполагает Антонов.
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), но проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX потеряли по 0,3%) и США (индексы акций к 16:35 МСК снизились на 1-1,8% во главе с Nasdaq).
Инвесторы оценивают большой массив статданных и следят за заявлениями по поводу внешнеторговых отношений между США и Китаем.
Промпроизводство в Японии в марте сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 2,3% в феврале, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее выраженное снижение, на 0,4%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Индикатор опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с января. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, до 49,8 пункта, по данным Trading Economics.
Экономика США в первом квартале 2025 года снизилась на 0,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали роста на 0,4%.
На нефтяном рынке в среду цены продолжают снижение, завершая апрель максимальным падением более чем за три года на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $63,46 за баррель (-1,2% и -2,4% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $59,89 за баррель (-0,9% и -2,6% во вторник). Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на Brent истекает в среду, июльский контракт снизился до $62,36 за баррель (-1,4%).
Давление на рынок в среду оказали данные о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая (индекс менеджеров по закупкам PMI).
Кроме того, оценки Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,76 млн баррелей. Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране выйдет в среду в 17:30 МСК.
В апреле Brent потеряла в цене 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.
Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Владимирский химический завод" (-4,9%), ПАО "Яковлев" (-4,9%), "Распадской" (-4,8%, "ВСМПО-Ависма" (-4,2%), ПАО "Ижсталь" (-4,2%), ПАО "ЭсЭфАй" (-3,9%), ПАО "Россети Центр" (-3,9%), ПАО "Россети Сибирь" (-3,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,4%).
Совет директоров "Акрона" (-0,2%, до 15996 рублей) рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 9 июня. За 2023 год "Акрон" выплатил 427 рублей на акцию на общую сумму 15,7 млрд рублей.
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (-0,7%) в январе-марте текущего года получило 634,347 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 2,1 млрд рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 13,7% и достигла 17,2 млрд рублей.
Подорожали акции ПАО "Россети Волга" (+7,2%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+6,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+2,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+2,6%), ПАО "Эйч Эф Джи" (+2,4%).
ПАО "Россети Волга" в первом квартале 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,828 млрд рублей, что вдвое больше, чем в первом квартале 2024 года, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 83,73 млрд рублей (из них 23,05 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,32 млрд рублей на бумаги ВТБ и 9,29 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).