Лесопромышленный холдинг Segezha завершил размещение выпуска 15-летних облигаций серии 003P-05R объемом 10 млрд рублей, сообщил эмитент.
Предусмотрены переменные купоны. Компания установила величину спреда к ключевой ставке Банка России на уровне 5% годовых.
Сбор заявок прошел 28 апреля. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Андеррайтером и организатором выступает Совкомбанк.
Московская биржа 25 апреля зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании на 82,7 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".
OIBDA холдинга по итогам 2024 года по МСФО составила 1,4 млрд рублей, меньше в 1,6 раза, чем в IV квартале 2023 года (2,28 млрд рублей) и вдвое меньше, чем в III квартале 2024 года (2,9 млрд рублей).
Чистый долг холдинга на 31 декабря 2024 года достиг 147,9 млрд рублей против 143,5 млрд рублей кварталом ранее. Соотношение чистого долга к OIBDA LTM, таким образом, сложилось на уровне 14,8х против 13х кварталом ранее.
В отчетности Segezha напоминает, что сейчас проводит допэмиссию 62,76 млрд акций по цене 1,8 руб. каждая, в рамках которой намерена привлечь до 101 млрд рублей на погашение долга. Кроме того, группа ведет переговоры с кредиторами о рефинансировании долгового портфеля, 94% которого выражены в рублях, остальное - в юанях и евро. По состоянию на 31 декабря 2024 года группе были доступны для привлечения еще порядка 35 млрд рублей в рамках программ облигаций и 14 млрд рублей в рамках открытых кредитных линий.
На 2025 год приходится самый значительный объем выплат по долгам Segezha - 63 млрд рублей, в 2026 году - 34 млрд рублей, в 2027 году - 43 млрд рублей, указано в опубликованном компанией графике платежей.
