Мы недавно опубликовали список 9 лучших международных индексных фондов для инвестирования. В этой статье мы рассмотрим, насколько фонд iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (NASDAQ:ESGD) стоит на фоне других лучших международных индексных фондов для инвестирования.
Неоспоримо, что США являются домом для крупнейшего рынка акций в мире, а также крупнейших компаний по капитализации. Поэтому инвесторы часто обращаются к США в поисках высокой ликвидности при попытке получить экспозицию к некоторым из крупнейших и развивающихся сегментов рынка.
За годы индексы США обеспечивали широкую экспозицию на различные секторы, от финансовых услуг до здравоохранения, технологий, промышленности и даже потребительской цикличности. Однако в условиях нарастающих тарифных и торговых войн между США и их союзниками или другими экономиками настроения на рынках акций все чаще меняются.
Крупные акции и индексы США значительно снизились с исторических максимумов после введения президентом Дональдом Трампом существенных торговых тарифов на Канаду, Китай, ЕС и другие страны. В первом квартале года индекс S&P 500 США снизился на около 6%, а технологичный Nasdaq 100 упал более чем на 8,1%. Обвал произошел после того, как инвесторы стали чистыми продавцами, опасаясь влияния торговой войны, развернутой администрацией Трампа.
В отличие от этого, европейские акции шли вверх, с индексом EURO STOXX 50, отслеживающим 50 крупнейших акций синих фишек в торговом блоке, поднялись на 11%. Ралли европейских акций подчеркивает, как внимание все чаще переключается с акций США на другие рынки.
Первые месяцы 2025 года показали увеличенное внимание инвесторов к международным инвестициям, с развитыми рынками, сильно превосходящими своих американских коллег, - говорит Арне Ноак, региональный руководитель по инвестициям Xtrackers, Америки, в DWS Group.
Это превосходное выступление было спровоцировано переходом к международным акциям, в первую очередь связанным с растущим изоляционистским положением администрации Трампа. Смешение поддержки для Украины и введение тарифов на ключевых торговых партнеров, таких как Канада, привели к переоценке стабильности американского рынка, который долгое время был фундаментальным аспектом доверия инвесторов.
Помимо вопросов политики, на эту тенденцию также повлияли оценки. На протяжении многих лет акции США стоили значительно дороже по прогнозному отношению цены к прибыли (P/E) по сравнению с международными коллегами. Теперь, по мере снижения этих множителей, инвесторы пересматривают свои стратегии инвестирования.
Точно так же лучшие международные индексные фонды предлагают выход из беспорядка на рынке акций США, так как они обеспечивают широкую рыночную экспозицию некоторым из крупнейших компаний по низким ставкам.
Добавление международных акций в ваш портфель может снизить волатильность и улучшить доходность, поскольку экономика и рынок США могут столкнуться с проблемами в разное время по сравнению с международными регионами, - говорит Скотт Климо, главный инвестиционный директор Saturna Capital. Смягчение валютного риска также играет роль, поскольку доллар США может укрепляться или ослабевать по отношению к другим странам в разное время.
Наш методология
Для составления списка из 9 лучших международных индексных фондов для инвестирования мы просмотрели глобальные рынки акций. Затем мы выбрали лучшие фонды на основе ряда факторов, включая затраты на индекс рынка (коэффициент расходов) и долгосрочную производительность. Наконец, мы ранжировали индексные фонды по возрастанию на основе коэффициента расходов фондов.
На Insider Monkey мы увлечены акциями, в которые инвестируют хедж-фонды. Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных писем отбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и показала доходность в 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. подробнее здесь).
Онлайн-платформа для инвестирования, на которой показаны акции, индексные фонды и платформа инвестиций в паевые фонды.
IShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (NASDAQ:ESGD)
5-летняя общая доходность: 11,61%
Коэффициент расходов: 0,21%
IShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (NASDAQ:ESGD) - это международный индексный фонд, отслеживающий результаты индекса, состоящего из средних и крупных компаний различных секторов, за исключением американских и канадских компаний. Кроме того, это индексный фонд, который нацелен на инвесторов, желающих инвестировать в компании, следующие положительным принципам окружающей среды, социальной ответственности и управления ESG.
Следовательно, это идеальный индексный фонд для инвесторов, рассматривающих инвестиции в ESG в Европе, Австралии и Азии. Акции финансовых услуг составляют самую большую долю индекса, составляя 23,52%, а промышленные товары и услуги идут на втором месте с 16,70%. Акции в сфере здравоохранения и технологий составляют 11,33% и 10,34% от общего объема, соответственно. За последние 12 месяцев фонд сгенерировал средний доход в размере 3,02% при низком коэффициенте расходов в размере 0,210%. Средняя годовая доходность IShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (NASDAQ:ESGD) за пять лет составляет 11,61%.
В целом ESGD занимает 5-е место в нашем списке лучших международных индексных фондов для инвестирования. Хотя мы признаем потенциал ESGD как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Существует акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем ESGD, но торгуется по меньше чем в 5 раз своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Разглашение: Нет. Эта статья была опубликована в оригинале наInsider Monkey.