Недавно мы составили список из 12 самых перспективных акций производителей аккумуляторов для электромобилей согласно аналитикам Уолл-стрит. В этой статье мы рассмотрим, где находится QuantumScape Corporation (NYSE: QS) по сравнению с другими акциями производителей аккумуляторов для электромобилей.
Термин \"акции производителей аккумуляторов для электромобилей\" описывает компании, производящие и развивающие аккумуляторы для электромобилей. Сюда входят компании, предоставляющие решения для хранения энергии, поставляющие компоненты аккумуляторов и производящие аккумуляторы для электромобилей.
Существует спрос на доступные по цене электромобили. Инвесторы могут обратить внимание на компании, производящие аккумуляторы для электромобилей, наиболее важные и дорогостоящие компоненты для электромобилей, чтобы быть впереди спроса. Если производство электромобилей значительно вырастет в следующие десять лет, спрос на аккумуляторы для электромобилей резко возрастет.
Для удовлетворения потребности в аккумуляторах с большей емкостью и более низкими затратами крупные производители делают значительные инвестиции. Новые решения для хранения энергии, разрабатываемые стартапами в области технологий аккумуляторов, некоторые из которых выходят на IPO через слияния с компаниями-аквирарами специального назначения, имеют потенциал полностью изменить рынок. Акции производителей аккумуляторов для электромобилей - отличный вариант для инвестирования прямо сейчас.
Рынок аккумуляторов для электромобилей бурлит. Согласно исследовательскому отчету, рынок аккумуляторов для электромобилей был оценен в $59,06 миллиарда в 2023 году и предполагается, что он будет расти по годовой ставке в 6,4% с 2024 по 2032 год, с $67,78 миллиарда до $111,20 миллиарда. Китай и Тихоокеанский регион удерживают наибольшую долю рынка аккумуляторов для электромобилей в 2023 году, с оценкой в $28,44 миллиарда, и предполагается, что это будет продолжаться на протяжении прогнозируемого периода. Одним из основных факторов, побуждающих расширение рынка региона, является взлет продаж электромобилей в Китае. Согласно Международному энергетическому агентству, Китай увеличил свою долю в глобальных продажах электромобилей в 2023 году, продав 8,4 миллиона единиц.
В то время как рынок аккумуляторов для электромобилей растет, стоимость аккумуляторов для электромобилей значительно снизилась за последние годы, согласно S&P Global, в основном из-за снижения цен на необходимые компоненты, такие как никель, кобальт и литий. Однако в ближайшие годы ожидается стабилизация цен. Например, цена карбоната лития снизилась с около $70 000 за метрическую тонну до менее $15 000 в 2024 году, в то время как цена кобальта упала с $70 000 за метрическую тонну в 2022 году до около $30 000. Хотя глобальное среднее значение цены, вероятно, увеличится во второй половине десятилетия, S&P Global Mobility прогнозирует, что цены на ячейки никель-кобальт-марганец (NCM811) в Европе снизятся более чем на 7% между 2024 и 2030 годами. Это вызвано напряженной цепью поставок сырья и нерентабельно низкими маржами прибыли для некоторых поставщиков. Ячейки NCM811 в настоящее время дешевле в Большом Китае из-за увеличения местного производства, тогда как они дороже в Европе.
В отличие от этого, средняя стоимость литий-железофосфатных (LFP) ячеек в 2024 году составит около $60 за кВт-ч, что на 20% меньше, чем у ячеек NCM. Хотя производство LFP в настоящее время контролируется Большим Китаем, Европа увеличивает свои мощности. Однако более высокие производственные затраты в странах, кроме Китая, вероятно, приведут к среднесрочному увеличению цен на LFP. В то время как упаковки NCM811 продолжают в среднем стоить $103 за кВт-ч в регионе, упаковки LFP в Большом Китае достигли целевой цены сопоставимости с автомобилями с внутренним сгоранием в размере $100 за кВт-ч. Стоимость металла для аккумуляторов может возрасти, но масштаб экономии и улучшения эффективности должны сохранить затраты в основном постоянными.
Аналитики ожидают стабилизации цен на литий в 2025 году, поскольку закрытие шахт и сильные продажи электромобилей в Китае снизят глобальный избыток поставок лития. Государственный источник данных о товарах Китая Antaike оценивает, что избыток снизится вдвое до 80 000 тонн карбоната лития, в то время как Кэмерон Хьюз из группы CRU заявил, что сокращения в 2024 году и возможные дополнительные сокращения значительно разгрузят избыток. Уже более 5 миллионов автомобилей скоро получат выгоды от улучшенных субсидий на электромобили в Китае, которые подтолкнули спрос и помогли разогнать раллий лития в конце 2024 года. Покупатель катодных материалов заявил, что рост цен вызван субсидиями, и аналитики предсказывают, что политическая поддержка будет продолжать поддерживать рост цен в 2025 году, укрепляя оптимистический прогноз.
Дэвид Мерриман, директор по исследованиям металлов в компании по исследованию металлов Project Blue, заявил:
Любое улучшение цен, вероятно, будет ощущаться к концу 2025 года, когда запасы будут использованы и покупатели вернутся на рынок.
Линия электромобилей припаркована перед зданием исследовательского и конструкторского центра в Сан-Хосе, Калифорния.
Наш методология
Для этого списка мы составили первоначальный список из 20 акций производителей аккумуляторов для электромобилей. Затем мы выбрали 12 акций с наибольшим потенциалом роста к 29 апреля 2025 года. Мы включили в список только те акции, у которых потенциал роста составляет 20% и выше. Акции ранжированы по возрастанию потенциала роста.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в 275%, превзойдя свой эталон на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
QuantumScape Corporation (NYSE:QS)
Потенциал роста аналитиков к 29 апреля: 32,40%
QuantumScape Corporation (NYSE:QS) разрабатывает аккумуляторы нового поколения на твердом основании из лития-металла для электромобилей, что позволяет им быстрее заряжаться. Технология аккумуляторов QuantumScape Corporation разработана для обеспечения увеличенной плотности энергии, более быстрой зарядки и улучшенной безопасности. Ее аккумуляторы не содержат ни одного из основных элементов, найденных в традиционных анодах. Американская компания начала тестировать свою технологию аккумуляторов в более крупном масштабе. Несмотря на то, что в настоящее время она не приносит дохода, она намерена начать производить более 200 000 аккумуляторов в год.
QuantumScape Corporation (NYSE:QS) достигла нескольких важных вех в 2024 году, включая успешную поставку образцов Alpha-2, ускорение процесса Raptor, начало малотиражного производства B0 своих высокопроизводительных ячеек QSE-5 и запуск оборудования для термической обработки сепараторов Cobra. В рамках крупного стратегического партнерства с PowerCo компании Volkswagen, 150-человекный совместный коллектив индустриализирует платформу QSE-5 для производства на масштабе гигаватт-час. Переход к более экономичному подходу отразился в лучшем финансовом прогнозе компании, который предполагает более низкий скорректированный убыток по EBITDA в размере $250-280 миллионов. Сильное финансовое положение в размере $910,8 миллиона к концу года позволило QuantumScape Corporation (NYSE:QS) продлить свою финансовую полосу во вторую половину 2028 года, что делает ее одной из самых перспективных акций в нашем списке.
Компания становится доминирующим конкурентом на бычьем рынке, достигая емкости 1 500 ГВт-ч к 2045 году и генерируя $13 за кВт-ч, что приводит к значительным прибылям.
В целом, QS занимает 10-е место в нашем списке из 12 самых перспективных акций производителей аккумуляторов для электромобилей по мнению аналитиков Уолл-стрит. Хотя мы признаем потенциал компаний, производящих аккумуляторы для электромобилей, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Существует акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области иску