Мы недавно составили список из 12 наиболее перспективных акций для электромобильных батарей согласно аналитикам Уолл-стрит. В этой статье мы рассмотрим, где находится Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE: SQM) по сравнению с другими акциями для электромобильных батарей.
Термин 'акции для электромобильных батарей' описывает компании, производящие и развивающие батареи для электрических автомобилей. Сюда входят фирмы, предоставляющие решения для хранения энергии, поставляющие компоненты для батарей и производящие электромобильные батареи.
Существует рынок доступных по цене электромобилей. Инвесторы могут обратить внимание на компании, производящие батареи для электрических автомобилей, наиболее важные и дорогостоящие компоненты для электрических автомобилей, чтобы опережать спрос. Необходимость в батареях для электрических автомобилей резко возрастет, если производство электромобилей значительно увеличится в течение следующих десяти лет.
Для удовлетворения потребности в батареях с более высокой емкостью и более низкими затратами крупные производители вкладывают значительные средства. Новые решения для хранения энергии, разрабатываемые стартапами по технологии батарей, некоторые из которых выходят на IPO через слияния с специализированными компаниями по приобретению, могут полностью изменить рынок. Акции для электромобильных батарей - отличный вариант для инвестиций в настоящее время.
Рынок электромобильных батарей бурлит. Согласно исследовательскому отчету, рынок батарей для электрических автомобилей был оценен в 59,06 миллиарда долларов в 2023 году и прогнозируется рост среднегодовой темп роста (CAGR) 6,4% с 2024 по 2032 год, с 67,78 миллиарда до 111,20 миллиарда долларов. Азиатско-Тихоокеанский регион занимал самую большую долю рынка батарей для электромобилей в 2023 году, с оценкой в 28,44 миллиарда долларов, и предполагается, что так будет в течение прогнозируемого периода. Одним из основных факторов, поддерживающих расширение рынка региона, является стремительный рост продаж электрических автомобилей в Китае. Согласно Международному агентству энергетики, Китай занимал самые крупные мировые продажи электромобилей в 2023 году, с 8,4 миллионами проданных единиц.
В то время как рынок электромобильных батарей растет, стоимость батарей для электромобилей значительно снизилась в последние годы, согласно S&P Global, в основном из-за падения цен на важные компоненты, такие как никель, кобальт и литий. Однако в ближайшие годы ожидается стабилизация цен. Например, цена углекислого лития снизилась с около 70 000 долларов за метрическую тонну до менее 15 000 в 2024 году, в то время как цена кобальта упала с 70 000 долларов за метрическую тонну в 2022 году до приблизительно 30 000. Хотя глобальная средняя цена предполагается что увеличится немного во второй половине десятилетия, S&P Global Mobility прогнозирует, что цены на ячейки NCM811 в Европе снизятся на более чем 7% с 2024 по 2030 год. Это вызвано напряженной цепочкой поставок сырья и неустойчиво низкими рентабельными маржами для некоторых поставщиков. Ячейки NCM811 в настоящее время дешевле в Большом Китае из-за увеличения местного производства, в то время как они дороже в Европе.
В отличие от этого, средняя стоимость литий-железофосфатных (LFP) ячеек в 2024 году составит около 60 долларов за кВтч, что на 20% меньше, чем у NCM ячеек. Хотя производство LFP в настоящее время доминируется Большим Китаем, Европа увеличивает свои мощности. Однако более высокие производственные затраты в странах, не входящих в Китай, вероятно, приведут к среднесрочному увеличению цен на LFP. В то время как упаковки NCM811 продолжают в среднем стоить 103 доллара за кВтч в регионе, упаковки LFP в Большом Китае достигли целевого уровня стоимости, сравнимой с автомобилями с внутренним сгоранием на 100 долларов за кВтч. Стоимость металла для батарей может увеличиться, но экономия на масштабах и улучшения в эффективности должны в значительной степени сохранить стоимость.
Аналитики ожидают стабилизации цен на литий в 2025 году по мере закрытия шахт и активных продаж электрических автомобилей в Китае, что уменьшит глобальный избыток поставок лития. Китайское государственное источник данных о товарах, Антайке, оценивает, что избыток снизится вдвое до 80 000 тонн карбоната лития, в то время как Камерон Хьюз из группы CRU заявил, что отсечки в 2024 году и возможные дополнительные сокращения значительно разгрузят избыток. Более 5 миллионов автомобилей уже получили пользу от улучшенных государственных субсидий на электрические автомобили в Китае, которые стимулировали спрос и помогли закрепить рост цен на литий в конце 2024 года. Покупатель катодных материалов подтвердил, что повышение цен вызвано субсидиями, и аналитики предсказывают, что политическая поддержка будет способствовать росту цен в 2025 году, укрепляя бычий прогноз.
Дэвид Мерриман, директор по исследованиям металлов в компании по исследованию металлов Project Blue, сказал:
Любое улучшение цен, вероятно, будет ощущаться к концу 2025 года, по мере использования запасов и возврата покупателей на рынок наличными.
Лабораторный техник наливает специализированную смесь промышленных химикатов в колбу.
Наш методология
Для этого списка мы составили первоначальный список из 20 акций для электромобильных батарей. Затем мы выбрали 12 акций с наибольшим потенциалом роста на 29 апреля 2025 года. Мы включили в список только акции с потенциалом роста 20% и более. Акции ранжированы по возрастанию потенциала роста.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия квартальных новостных писем выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и с мая 2014 года показывает доходность 275%, превзойдя свой бенчмарк на 150 процентных пунктов. (Подробнее здесь).
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE:SQM)
Потенциал роста аналитиков на 22 апреля: 30,84%
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE: SQM) - чилийский производитель товаров с основной деятельностью в области лития (в основном используемый в батареях для электромобилей и системах хранения энергии). Компания использует свои каличе и премиальные солевые запасы для добычи этих продуктов. Она расширяет свои активы по переработке лития в Китае и работает над проектом по добыче твердых литиевых проектов в Австралии. Это одна из наиболее перспективных акций, потенциал роста аналитиков на 22 апреля составляет 30,84%.
Несмотря на снижение цен на литий в 2024 году, Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE: SQM) зафиксировала годовой доход около 4,5 миллиарда долларов с валовой прибылью почти 1,3 миллиарда долларов. Однако ее чистый доход пострадал от единовременной оплаты в размере 1,1 миллиарда долларов, связанной с налоговым спором по ее горнодобывающей деятельности.
Фирма является крупным, относительно недорогим производителем лития, йода и нитратов, используемых в специальных удобрениях из-за доступа к отличным минеральным запасам. Геологически выгодные литиевые и каличе-рудные ресурсы Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE: SQM) - это ее самоцветы. Ее недорогой литиевый месторождение в Салар-де-Атакама имеет самую значительную концентрацию лития в мире и имеет высокие темпы испарения в чилийской пустыне. Аналитики Morningstar ожидают двузначный ежегодный рост глобального спроса на литий, один из наиболее значительных профилей роста среди товаров, по мере увеличения использования электрических автомобилей.
В целом, SQM занимает 11-е место в нашем списке из 12 наиболее перспективных акций для электромобильных батарей согласно аналитикам Уолл-стрит. Хотя мы признаем потенциал компаний для электромобильных батарей, наше убеждение заключается в том, что акции AI обещают большие возможности для получения более высоких доходов и это происходит в более короткие сроки. Есть AI-акция, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные AI-акции потеряли около 25%. Если вы ищете AI-акцию, которая обещает больше, чем SQM, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой AI-акции.
ЧИТАТЬ ДАЛ