S&P 500 только что завершил редкое событие всего 11 раз за 75 лет - и у него 100% успешный прогноз для следующих акций

Основные моменты

• Промышленный индекс Dow Jones, S&P 500 и Насдак Композит в последний месяц колебались.

• Хотя торговая политика Президента Трампа была обвинена в чрезмерной волатильности на Уолл-стрит, это далеко не единственный катализатор.

• Редкое трехдневное приступление бычьего восторга S&P 500 указывает на четкое направление движения для широкого индекса Уолл-стрит на следующий год.

По сравнению с другими классами активов, ничто другое не приближается к среднегодовому доходу от акций за последний век. Но путь от точки А к точке В на Уолл-стрите часто бывает непростым, как показал последний месяц.

19 февраля иконический S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) достиг своего исторического максимума закрытия. С тех пор Промышленный индекс Dow Jones (DJINDICES: ^DJI) и S&P 500 оба ушли в территорию коррекции, в то время как рост-ориентированный Насдак Композит (NASDAQINDEX: ^IXIC) ушел в полноценный медвежий рынок.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить

Хотя коррекции на фондовом рынке являются обычным явлением, то, что сделал месяц апрель таким особенным, - это скорость колебаний, которые мы видели во всех трех индексах. 9 апреля Доу, S&P 500 и Насдак Композит установили свои наибольшие поинтовые приросты в одну сессию в своей истории. Тем временем S&P 500 перенес 10.5% двухдневного падения с закрытия 2 апреля по 4 апреля, что стало его пятым по величине двухдневным спадом за 75 лет.

Колебания такого масштаба являются исключительно редкими - и часто открывают уникальные инвестиционные возможности.

Хотя факторы, подогревающие волатильность, вряд ли исчезнут в ближайшее время, редкое событие, завершенное эталонным S&P 500 на прошлой неделе, должно дать инвесторам много причин для волнения относительно того, что предстоит.

Препятствия накапливаются для Уолл-стрит

Интересное в том, что коррекции на фондовом рынке, медвежьи рынки и даже крахи - в том, что практически никогда нет единого катализатора, который можно указать как причину падения акций. Хотя сейчас есть основной козырь, существует целый ряд препятствий, стоящих на пути Уолл-стрит.

Упомянутый "основной козырь" - это ничто иное, как торговая политика Президента Дональда Трампа. Примерно четыре недели назад, 2 апреля, Трамп представил свой план по тарифам, который включает глобальный тариф в размере 10%, а также более высокие "реципрокные тарифные ставки" на выбранные страны, которые исторически имели торговый дефицит с Америкой. Президент Трамп впоследствии приостановил реципрокные тарифы на 90 дней для всех стран, кроме Китая, 9 апреля (т.е. день, который вызвал исторический ралли на фондовом рынке).

Поверхностно тарифы предоставляют возможность США генерировать дополнительные доходы и делать американские товары более конкурентоспособными по цене по сравнению с импортируемыми в страну. Но при рассмотрении общей картины тарифная политика Трампа имеет пару потенциальных негативных катализаторов.

Прежде всего, использование тарифов может навредить торговым отношениям между США и их союзниками/ключевыми торговыми партнерами. Неудивительно, если другие страны ответят тарифами собственного производства, что увеличит стоимость американских товаров на зарубежных рынках.

Более того, тарифный план президента может увеличить текущий уровень инфляции. Добавление пошлины на импортированные товары, используемые для производства продукции в США (известные как "входные" тарифы), может увеличить их стоимость и сделать их менее конкурентоспособными по цене.

Эта повышенная неопределенность по тарифам приходит в момент, когда прогнозная модель федеральной резервной системы Атланты GDPNow прогнозирует наиболее крутое снижение валового внутреннего продукта США (ВВП), за исключением периода пандемии COVID-19, с Великой рецессии. Если прогноз GDPNow правилен (на 24 апреля), и ВВП США за первый квартал упадет на 2.5%, естественно ожидать замедления роста прибыли корпораций или ее перехода в обратное движение.

Дополнительные препятствия на фондовом рынке включают в себя исторически высокую оценку S&P 500 и стремительный рост доходности казначейских облигаций, что может сделать заемные средства дороже.

Редкое достижение для S&P 500 должно заставить инвесторов видеть зеленый свет

Когда усиливается негативная волатильность и нарастают противоречия для Уолл-стрит, для инвесторов вполне нормально искать точки данных, прогностические инструменты и события, которые ранее коррелировали с движениями вверх или вниз на основных фондовых индексах. Хотя ни один из этих инструментов или событий не может конкретно гарантировать, что произойдет дальше, некоторые обладают исключительной статистикой прогнозирования будущих акционерных доходов.

На прошлой неделе S&P 500 завершил достижение, которое было зафиксировано менее десятка раз за последние 75 лет. Однако это уникальное событие имеет талант предсказывать, что произойдет дальше с акциями.

22, 23 и 24 апреля широко известный индекс Уолл-стрит завершил дни с приростом в 2,51%, 1,67% и 2,03% соответственно. Это 11-й раз с 1950 года, когда мы видели, как S&P 500 прирастал как минимум на 1,5% в течение трех последовательных торговых дней.

Но, как вы заметите в публикации в социальных сетях ниже от главного стратега по рынкам Карсон Групп, Райана Детрика, который также полагался на данные из исследований Неда Дэвиса, эти редкие периоды бычьего эйфории для S&P 500 являются предвестником значительных приростов в течение следующих 12 месяцев.

После 10 предыдущих случаев, когда S&P 500 прирастал как минимум на 1,5% в три последовательных сессиях, базовый индекс был выше 100% времени через год.

Более того, S&P 500 не только медленно поднимался в зеленую зону в течение 12 месяцев после этих уникальных трехдневных периодов излишнего оптимизма. Средний годовой доход для S&P 500 после каждого случая составляет 21,6%, что в более чем два раза превышает средний годовой доход в 9,2% для S&P 500 с 1950 года.

Хотя резкие движения вниз на индустриальном индексе Dow Jones, S&P 500 и Насдак Композит могут тянуть за собой сердца инвесторов, исторические данные показывают, что некоторые из лучших будущих доходов происходят вблизи от периодов страха и неопределенности.

Вы заметите из набора данных Детрика, что эти периоды бычьего настроения происходили во время кризиса COVID-19 в 2020 году, антиаустеритарных движений в 2011 году, интернет-пузыря 2002 года, Черного понедельника 1987 года и нефтяного эмбарго 1974 года, чтобы упомянуть лишь несколько событий.

Когда на Уолл-стрит ситуация выглядит наиболее угрожающей, чаще всего возникает возможность для инвесторов действовать наиболее агрессивно. Хотя у нас нет ясности в том, когда будет урегулирована тарифная неопределенность, история не могла бы быть яснее в том, что кратковременный страх и паника порождают возможности.

Следует ли вам инвестировать $1,000 в индекс S&P 500 прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции в индексе S&P 500, обратите внимание на следующее:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и индекс S&P 500 не был среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.

Подумайте, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы имели $607,048.Или когдаNvidiaпопал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы имели $668,193.

Теперь стоит отметить, чтообщий средний доход Stock Advisor составляет880% - превосходящее рынок превосходство по сравнению с161%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подписке наStock Advisor.

Просмотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor на 28 апреля 2025 года

Шон Уильямс не имеет позиций в никаких из упомянутых акций. The Motley Fool не имеет позиций в никаких из упомянутых акций. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.

Индекс S&P 500 только что завершил редкое достижение всего 11 раз за 75 лет - и у него 100% успешной статистики прогнозирования будущего для акций было опубликовано изначально The Motley Fool