Мы недавно составили список из 10 лучших акций для покупки согласно Джону У. Роджерсу из Ariel Investments. В этой статье мы рассмотрим, где находится Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT) по сравнению с другими выборами акций Джона У. Роджерса.
Джон У. Роджерс мл. - известный американский инвестор и управляющий хедж-фондом, занимающий должности председателя, генерального директора и инвестиционного директора Ariel Investments. Роджерс окончил Принстонский университет в 1980 году и работал два с половиной года брокером на Уильям Блэр. Три года спустя он основал Ariel Investments, первую в США частную инвестиционную компанию семейными и дружескими средствами в $200 000. Первым клиентом Ariel Investments стал Университет Говарда, передавший фирме $100 000 для управления своими фондами. Через год мэр Чикаго предоставил Ariel $1 млн на управление пенсионным планом. К 2009 году Ariel Investments управляла активами на $3.3 млрд, что с тех пор выросло до ошеломляющих $12.9 млрд.
Известно, что флагманский фонд инвестора Ariel Fund столкнулся с одной из первых трудностей 19 октября 1987 года, в день краха, известного как Черный понедельник. Следующее крупное испытание пришло после кризиса доткомов в 2000 году, когда фонд Ariel Fund резко восстановился, показав 29% доходности в том году и 14% в 2001 году. Во время финансового кризиса 2008 года инвестиции Роджерса в акции, такие как инвестиционная фирма по недвижимости CBRE Group и издатель газет Gannett, привели к потере фонда на 48%, но в 2009 году доходность составила 63%.
Роджерс ценит терпение, ища компании, которые, по его мнению, достигнут своего полного потенциала в определенный срок. Эта стратегия приобретения ценных акций, разработанная известными инвесторами Уорреном Баффетом и Бенджамином Грэмом, включает в себя покупку акций, стоимость которых может быть недооценена рынком. Выступая на конференции Bloomberg Invest, инвестор заявил, что азартные участники рынка могут слишком много внимания уделять краткосрочным тенденциям, в то время как те, кто готовы заглянуть в будущее через три или пять лет, все еще могут найти возможности.
Ariel Investments остается стойкой в своей убежденности в ценовом инвестировании, даже в текущем рыночном климате. Эта уверенность в своей стратегии была подтверждена в "Инвестиционном письме к инвесторам" фонда за 1 квартал 2025 года. Вот что было сказано в письме фонда Ariel:
Большинство основных индексов США завершили первый квартал 2025 года в красной зоне, поскольку инвесторы бежали к безопасности после оптимизма насчет еще одного года улучшения экономического момента в США и благоприятного отношения новой администрации к бизнесу был быстро заменен опасениями в связи с тарифами и неопределенностью в политике. Великолепная семерка, которая привела к большинству приростов на рынке за последние три года, привела к снижению на почти -15%. Ценные бумаги превзошли рост, а большие капиталы удерживались лучше своих меньших собратьев. Международные рынки акций, возглавляемые Европой и Китаем, стремительно растут, достигая своего наилучшего квартального превосходства над США за последние 15 лет. Тем временем ухудшающееся доверие и опасения о глобальной торговой войне подпитывают страхи рецессии. Пока Уолл-стрит находится на грани, а рынки остаются нервичными, мы активно используем волатильность, благоразумно приобретая недооцененные акции качественных компаний, стоимость которых должна быть реализована в долгосрочной перспективе.
Наш метод
Для составления этого списка мы выбрали акции из портфеля 13F Ariel Investments на конец четвертого квартала 2024 года. Эти акции также популярны среди элитных хедж-фондов.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с 2014 года принесла доходность 373.4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Ребенок с широкой улыбкой играющий с последней интерактивной игрушкой.
Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT)
Доля Ariel Investments на конец 4 квартала: $262.7 млн
Количество держателей хедж-фондов: 30
Mattel Inc. (NASDAQ:MAT) - международный производитель игрушек с штаб-квартирой в Калифорнии. Компания специализируется на разработке и производстве высококачественных игрушек и других потребительских товаров. Она также производит акционные фигурки, конструкторы и игры под торговыми марками MEGA, UNO и WWE, а также лицензионные продукты от Disney, Microsoft и NBCUniversal.
Производитель игрушек показал отличную производительность в четвертом квартале 2024 года, с ростом продаж на 3% и увеличением операционной прибыли на 10%. Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT) ожидает, что чистые продажи вырастут на 2% до 3% в постоянной валюте в 2025 году, с корректированным чистым доходом в диапазоне от $1.66 до $1.72, что представляет собой увеличение на 2% до 6%. Аналитики UBS отреагировали, повысив целевую цену Mattel до $29, ссылаясь на лучшие, чем ожидалось, прогнозы по прибылям на 2025 год. Точно так же DA Davidson повысили свою целевую цену до $30, обосновав это сильной стратегией исполнения компании и намерениями существенного выкупа акций в 2025 году.
Фонд Longleaf Partners заявил следующее относительно Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT) в своем инвестиционном письме инвесторам за 1 квартал 2025 года:
Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT) Глобальная игрушечная и медиа-компания Mattel сделала значительный вклад в четверть, сообщив о стабильных результатах весьма значимого 4 квартала, с ростом выручки на 2% и ростом прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) на 6%. Мы также были довольны видеть, что управление выкупило значительное количество акций по хорошим ценам и обязалось выкупить высокий однозначный процент акций в 2025 году, если цена акций останется привлекательной. Mattel дал относительно простой и растущий прогноз на 2025 год, даже учитывая риски тарифов на тот момент. Хотя условия ухудшились с тех пор, прозорливость генерального директора Йнона Крайца в диверсификации цепи поставок компании лет десять назад принесет плоды. Рынок продолжает оценивать мало будущего роста для существующего бизнеса или дальнейших успехов в медиа и гейминге.
В целом MAT занимает 5-е место в нашем списке выборов акций Джона У. Роджерса. Хотя мы признаем потенциал MAT в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в сфере искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает большие возможности для получения более высоких доходов и делает это при торговле менее чем по 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в сфере искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчас и30 Лучших акций для покупки согласно миллиардерам.
Отсутствуют. Эта статья была опубликована в оригинале наInsider Monkey.