Инвестиционная компания "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ЮГК с прогнозной стоимостью на уровне 0,7688 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова.
Эмитент представил сильные финансовые результаты за второе полугодие и весь 2024 год, констатирует эксперт.
"Несмотря на трехмесячную паузу в добыче на Уральском хабе, компания нарастила выручку и EBITDA, однако получила отрицательный FCF. Мы ожидаем, что в 2025 году свободный денежный поток ЮГК выйдет в положительную зону благодаря прохождению пика CAPEX в прошлом году и увеличению добычи золота. В 2025 г. компания сконцентрируется на восстановлении показателей Уральского хаба до нормальных уровней, а также на постепенном выводе реализованных инвестиционных проектов на полную мощность. Также отмечаем вклад мажоритарного акционера Константина Струкова в размере 17,5 млрд руб. в форме займа, полученного эмитентом. Данный факт демонстрирует уверенность крупнейшего стейкхолдера в будущем компании".
Данилов также позитивно оценивает вероятность рекомендации дивидендов ЮГК по итогам 2024 года после майских праздников.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
