Участники
Алекс Сапир; Президент, Главный исполнительный директор, Директор; Fulcrum Therapeutics Inc
Алан Муссо; Главный финансовый директор, Трезорер; Fulcrum Therapeutics Inc
Иэн Фрейзер; Руководитель развития; Fulcrum Therapeutics Inc
Джозеф Шварц; Аналитик; Leerink Partners
Мэттью Биглер; Аналитик; Oppenheimer & Co. Inc.
Кристен Клуска; Аналитик; Cantor Fitzgerald
Презентация
Оператор
Доброе утро и добро пожаловать на конференц-звонок Fulcrum Therapeutics по финансовым результатам за первый квартал 2025 года и обновлению деятельности. (Инструкции оператора). Этот звонок транслируется в прямом эфире и доступен на странице для инвесторов сайта Fulcrum по адресу www.fulcrumtx.com и записывается.
Просим помнить, что замечания в ходе звонка могут содержать прогнозы, включая заявления о будущих ожиданиях и планах компании, временные рамки клинического развития и финансовые прогнозы.
Хотя эти прогнозы составляют взгляд Fulcrum на сегодняшний день, на них нельзя полагаться как на точное представление взглядов компании на будущее. Fulcrum может обновить эти заявления в будущем, но не берет на себя обязательство это сделать. Пожалуйста, обратитесь к последним отчетам Fulcrum в Комиссию по ценным бумагам и биржам для обсуждения определенных рисков и неопределенностей, связанных с деятельностью компании.
Лидировать сегодняшним звонком будет Алекс К. Сапир, Главный исполнительный директор и Президент Fulcrum. Присоединяются к Алексу Алан Муссо, Главный финансовый директор. После представления обновлений по ключевым программам компании, будет краткий вопросно-ответный сеанс, в котором руководство компании будет доступно для вопросов. С этим перехожу к вам, Оливия.
Алекс Сапир
Спасибо, Оливия, и доброе утро всем, спасибо за участие сегодня. Прежде чем приступить к обновлениям за квартал, хотел бы посвятить мгновение приветствию Дэ Гона Ха, нового члена руководства Fulcrum, в должности Старшего вице-президента, Руководителя стратегии и развития бизнеса.
Дэ Гон не новичок для Fulcrum, также как и для пространства сикловой анемии. За последние пять лет Дэ Гон был аналитиком по эмиссиям в банковской фирме Steeple, охватывая Fulcrum. Дэ Гон, первый рабочий день в компании сегодня, будет сосредоточен на общей корпоративной стратегии и развитии бизнеса здесь, в Fulcrum, по мере продолжения наших усилий в лечении сикловой анемии и других доброкачественных гематологических состояний.
Теперь перейдем к обновлениям за квартал. Прошедшие несколько месяцев были увлекательным периодом для Fulcrum, поскольку мы продолжаем делать хорошие успехи с нашей ведущей программой Pociredir, которая в настоящее время набирает пациентов в клиническое исследование фазы 1b, исследование, которое мы называем Pioneer для лечения сикловой анемии, наследственного кровяного расстройства, страдающего примерно 100 000 человек в США и примерно 4,4 миллиона человек по всему миру.
Мне приятно сообщить, что мы завершили набор пациентов в когорте 3 на 12 мг, с общим количеством 16 пациентов, и планируем поделиться результатами этой когорты в начале третьего квартала. Эти данные будут включать ключевые исходные характеристики пациентов, побочные явления, величину индукции HBF и изменения в других важных гематологических параметрах, измеряемых в ходе исследования.
Позвольте мне немного времени уделить деталям этих 16 пациентов. Большинство из них поступили из клиник в США, остальные из одной клиники в Южной Африке. Их медианный уровень фетального гемоглобина на момент начала исследования составлял 7,7%, со средним значением 7,6%. До сих пор ни один пациент не прекратил участие в исследовании, и мы продолжаем видеть более чем 90% соблюдения режима приема лекарства один раз в день.
Кроме того, мы рады сообщить, что комитет по мониторингу данных для исследования Pioneer после рассмотрения промежуточных данных из когорты 12 мг рекомендовал продолжить исследование по плану с началом когорты 4 на 20 мг, которая в настоящее время активно скринингует пациентов. Мы идем в ногу с нашими планами по сообщению данных из когорты 4, 20 мг, к концу 2025 года.
И мы по-прежнему считаем, что индукция фетального гемоглобина - оптимальная стратегия для лечения сикловой анемии. Доказательства в пользу этого подхода продолжают накапливаться, как подчеркивают не только недавно одобренные генные терапии, но и недавний анализ данных, показывающий, что даже небольшие увеличения фетального гемоглобина коррелируют с снижением тяжести заболевания.
Конкретно, недавний анализ данных, представленный в прошлом декабре, показывает, что за каждый 1% прироста HBF наблюдается снижение от 4% до 8% васооклюзивных кризов или VOCs. Эти VOC возникают, когда обледенелые эритроциты препятствуют кислородному крови достичь тканей, что приводит к утомительной боли, часто требующей госпитализации или визитов в скорую помощь.
Кроме того, уровень фетального гемоглобина в диапазоне средних 20% показал полное отсутствие этих VOC, о которых я говорил. Исходя из механизма действия Pociredir и данных, которые мы ранее раскрывали, мы считаем, что Pociredir имеет потенциал предоставить дифференцированную терапевтическую опцию для людей, страдающих сикловой анемией.
И мы с нетерпением ждем предоставления важных клинических данных в этом году, чтобы дополнительно подтвердить наш потенциально трансформационный подход с Pociredir. На предстоящем собрании Европейской гематологической ассоциации, или EHAF, которое пройдет в июне в Милане, у нас есть два абстракта, принятых для постерной презентации.
Эти абстракты включают предклиническую целевую ангажированность и данные об обратимости экспрессии генов с Pociredir, а также клинические данные из нашего ранее завершенного фазы первого исследования на здоровых добровольцах. Помимо Pociredir, мы продолжаем развивать нашу программу развития на более ранней стадии для потенциального лечения наследственных апластических анемий.
Таких как Даймонд-Блэкфан анемия или DBA, Синдром Швачмана-Даймонда и Фанкони анемия. Мы планируем подать заявку на IND для DBA в четвертом квартале текущего года. С этим обзором я передаю слово нашему Главному финансовому директору Алану Муссо для рассмотрения финансовых показателей. Передаю тебе, Алан.
Алан Муссо
Спасибо, Алекс. Сейчас я расскажу о наших результатов за первый квартал 2025 года. Наши расходы на исследования и разработку составили 13,4 миллиона долларов за первый квартал 2025 года по сравнению с 19,8 миллионами долларов за первый квартал 2024 года.
Снижение на 6,4 миллиона было вызвано прекращением программы лосмапимода и возмещением расходов на международное развитие в рамках сотрудничества с Sanofi, частично компенсировано увеличенными расходами, связанными с продвижением фазы 1b исследования Pociredir.
Общие административные расходы составили 7 миллионов долларов за первый квартал 2025 года по сравнению с 10,1 миллионом долларов за первый квартал 2024 года. Снижение на 3,1 миллиона, в первую очередь, вызвано уменьшением расходов на компенсацию сотрудников вследствие сокращения штата, внедренного в третьем квартале 2024 года.
Чистые потери составили 17,7 миллиона долларов за первый квартал 2025 года по сравнению с чистыми потерями в размере 26,9 миллионов долларов за первый квартал 2024 года. И обратимся к балансу. Мы завершили первый квартал 2025 года с денежными средствами, эквивалентами и рыночными ценными бумагами на сумму 226,6 миллиона долларов по сравнению с 241 миллионом долларов на 31 декабря 2024 года. Снижение на 14,4 миллиона долларов в основном было вызвано использованием денежных средств для финансирования операционной деятельности.
И наконец, обращаясь к прогнозу наличности на основе наших текущих операционных планов, мы продолжаем ожидать, что наши существующие денежные средства и рыночные ценные бумаги будут достаточными для финансирования наших операционных потребностей по крайней мере до 2027 года. И с этим я возвращаю слово вам, Алекс.
Алекс Сапир
Отлично. Спасибо, Алан. Итак, в заключение, Fulcrum успешно стартовал в 2025 году, и мы с нетерпением ждем представления двух важных релизов данных в этом году с испытанием Pioneer. Итак, с обзором бизнеса и финансов, которые рассмотрел Алан, Оливия, давайте перейдем к вопросам.
Вопросы и ответы
Оператор
(Инструкции оператора). Первый вопрос от Джозефа Шварца из Leerink Partners, ваш линия открыта.
Джозеф Шварц
Отлично, большое спасибо. Поздравляю со всеми достижениями, передавай привет Дэ Гону. С нетерпением жду нашего сотрудничества снова. Меня интересует, можешь ли ты рассказать более подробно о количестве данных, которые вы планируете представить от 12-мг когорты Pioneer к середине года.
Какой диапазон длительности контроля за состоянием здоровья пациентов вы ожидаете увидеть у 16 пациентов, которые были зарегистрированы, и будут ли у нас данные о маркерах гемолиза, помимо данных о фетальном гемоглобине для этих пациентов?
Алекс Сапир
Да, отличный вопрос, Джо, спасибо, что задаешь его. Чтобы ответить на это, я передам слово Иэну Фрейзеру, нашему руководителю разработки, который фактически был в комнате, но не был представлен в начале разговора.
Иэн Фрейзер
Да, спасибо, Алиса. Возможно, на вторую часть вашего вопроса, Джо, относительно маркеров гемолиза, да, мы предоставим гематологические параметры, анализы крови, билирубины и так далее, в качестве показателей гемолиза. Что касается первой части вашего вопроса, у нас будут все данные для всех 16 пациентов на этапе лечения.
Фаза исследования, таким образом, это три месяца лечения, а затем подмножество пациентов будет на четырехнедельном контроле после этого. Возможно, не все 16 пациентов будут на контроле в течение всех четырех недель на основе данных, но у нас будет подмножество этих пациентов.
Джозеф Шварц
Отлично, спасибо. Это очень полезная информация. И еще, полагаю, предоставляет ли вам наблюдаемая дозировка какие-либо конкретные данные о количестве доз, которые пациенты получают в реальном времени, и есть ли у вас под рукой какие-либо данные, которые вы можете с нами поделиться?
Алекс Сапир
Да, Джо, это связано с уровнем соблюдения в 90%, на который мы ссылались в наших открывающих замечаниях?
Джозеф Шварц
Да, я просто хотел узнать, есть ли что-то еще, что вы можете рассказать о времени приема доз? Все ли они принимаются в установленные сроки, и сколько доз было совершено на сегодняшний день?
Алекс Сапир
Да, это отличный вопрос, Джо. Я благодарю вас за то, что спрашиваете. Позвольте мне дать немного фона. Так что для всех присутствующих на звонке, это однократное суточное пероральное дозирование, и способ, которым мы можем оценить уровни соблюдения, не через более традиционные методы подсчета таблеток в конце месяца, когда пациент приходит и получает следующую бутылку.
Это действительно использование этого средства искусственного интеллекта, о котором мы упомянули и который указан в нашей презентации для инвесторов AI cure, это то, где сам пациент должен как бы. Зарегистрироваться на этом средстве искусственного интеллекта, показать, что он действительно проглотил лекарство. Он затем должен открыть рот, чтобы показать, что лекарство проглочено, и после этого и после этого мы получаем отчеты.
Я бы не сказал, что это происходит в реальном времени, но мы получаем их в очень своевременной манере. Так же, как и места проведения исследований, и вот оттуда и исходит эти 90%, откуда идет это 90% число, а не из более традиционных способов, которыми люди измеряют соблюдение лекарства вокруг подсчета таблеток, есть ли что-то еще, что вы хотели бы добавить к этому?
Иэн Фрейзер
Нет, кроме того, что пациент выбирает время суток, когда хочет принимать лекарство, и приложение напомнит ему об этом в это время, все построено вокруг этого времени суток, в которое они принимают его, и это также регистрируется.
Алекс Сапир
Да, мы, конечно, можем получить эту информацию, Джо, предполагая, что они используют это средство, о чем мы знаем, что они делают в более чем 90% случаев, так что мы действительно можем определить, принимают ли они его точно в 8 часов каждый день в течение всех 84 дней или нет. У меня нет этих данных под рукой, и мы не обсуждали, будем ли мы представлять это, когда мы поделимся данными в начале третьего квартала. Отвечает ли это на ваш вопрос?
Джозеф Шварц
Да, отлично. Мы ждем с нетерпением ваши обновления в этом году. Спасибо за информацию.
Алекс Сапир
Да, большое спасибо, Джо, за вопросы.
Оператор
Спасибо. Наш следующий вопрос от Мэттью Биглера с Oppenheimer, ваш микрофон активирован.
Мэттью Биглер
Прекрасно. Привет всем, также передам свои поздравления. Спасибо за обновленную информацию. Уровень HBF на старте немного выше, я думаю, на 7%, чем мы ожидали, учитывая тяжесть заболевания у этих пациентов при поступлении. Итак, первое, считаете ли вы, что вы получили репрезентативную выборку более широкой демографической группы, которую вы собираетесь лечить, когда мы получим данные, и второе.
Считаете ли вы, что препарат будет одинаково хорошо работать или даже лучше у пациентов с более высоким базовым HBF?
Алекс Сапир
Да, отличный вопрос, Мэтт. Извините за опечатку, отличный вопрос, Мэттью. Спасибо, что их задали. Да, позвольте мне, возможно, немного прокомментировать ваш первый комментарий о том, что уровень был немного выше, чем многие ожидали. Я думаю, что то, что мы слышали в наших обычных разговорах с инвесторами, заключается в том, что, поскольку это была более тяжелая пациентская популяция, некоторые беспокоились, что вы увидите.
Базовый фетальный гемоглобин в очень низких однозначных цифрах, и если они находятся в очень низких однозначных цифрах, будет очень трудно довести их до уровня, который восхищает людей. Поэтому, когда мы увидели, какими были базовые значения, в 7,7% для медианы и среднего значения 7,6%, мы посчитали важным поделиться этим с людьми, потому что, снова, многие думали, что эти базовые уровни фетального гемоглобина могут быть крайне низкими, учитывая тяжесть пациентов, которых мы регистрировали, и затем, возможно, чтобы ответить на ваши другие два вопроса, позвольте мне передать слово Иэну.
Иэн Фрейзер
Да, я думаю, Мэтт, что в общей популяции с большими числами те, у кого более тяжелый фенотип, обычно имеют более низкие базовые уровни фетального гемоглобина. У нас здесь маленькая выборка пока что и охватывает диапазон этих базовых уровней.
Я не думаю, что здесь есть что-то неожиданное, и как сказал Алекс, мы считали, что было полезно предоставить этот дополнительный оттенок перед выходом данных. Что касается вашего другого вопроса о реакции, я думаю, что на данный момент у нас нет оснований считать, что ваш базовый уровень HBF по себе определяет ваш ответ на [Boeria].
И мы, конечно, видели от первоначальных 16 пациентов, что у некоторых на самом низком уровне было довольно сильное индукцию HBF в ответ на лекарство. Я думаю, что справедливо сказать, что если вы начинаете с очень низкого уровня, где вы в конечном итоге достигаете стабильности при лечении, может быть. На более низком абсолютном уровне фетального гемоглобина, чем если бы вы начинали с более высокого уровня, но я думаю, нам нужен более полный набор данных, чтобы иметь возможность дать дальнейшие комментарии по этому поводу.
Мэттью Биглер
Хорошо, отлично. Это имеет смысл. Если я мог бы задать еще один вопрос, касающийся перехода от середины года до начала третьего квартала, это просто вопрос исполнения клинического исследования, или вы хотите получить больше информации о потенциальной модификации заболевания и других моментах. Большое спасибо.
Алекс Сапир
Да, Мэтт, это было действительно просто исполнение исследования. Мы считали, что, очевидно, иметь больше пациентов, чем меньше пациентов, было бы лучше. Факт того, что мы зарегистрировали 16 пациентов, и как сказал Иэн, у нас будут полные данные обо всех этих 16 пациентах в конце третьего квартала. Так что, извините, в начале третьего квартала. Поэтому это была, я думаю, причина того, что мы уточнили этот график, но все же этот график всегда был в середине, в середине года.
Оператор
Спасибо. Наш следующий вопрос от линии [помогите с кофе летом на работе], ваш микрофон открыт.
Большое спасибо. Очень благодарен за звонок и прошу прощения, сегодня у меня немного перегрузка звонками, но мне действительно интересно понять, что для вас является успехом на основе данных за 12 недель?
Очевидно, мы видели, что где-то около 10%, будут различия в пациентах, которые были зарегистрированы, возможно, начальные данные будут отличаться, но на что именно вы сосредотачиваетесь при анализе этих данных, чтобы понять, что это работает? И какие показатели вы ожидаете.
Алекс Сапир
Спасибо за вопрос, Тед. Я начну, а затем передам слово Иэну для дополнительного цвета, как мы уже говорили ранее и как мы сказали в наших открытиях, я думаю, что любое увеличение фетального гемоглобина полезно для пациентов, и даже увеличение на 1% может привести к снижению количества вазо-окклюзивных кризов на 4% от 4% до 8%.
Мы также знаем, что на основе лекарств, утвержденных для лечения селезеночной анемии, снижение вазо-окклюзивных кризов где-то в диапазоне 25% до 50% считается клинически значимым для пациентов, и это было основанием для утверждения. Так что если вы находитесь где-то в диапазоне от 4% до 8%, вы можете легко иметь увеличение фетального гемоглобина на однозначные цифры, абсолютные однозначные увеличения по сравнению с начальными данными пациентов могут быть клинически значимыми, конечно, для пациентов. Как только вы достигаете этого диапазона 25%, это действительно становится трансформирующим для пациентов. Может быть, я остановлюсь здесь и посмотрю, какой дополнительный цвет хочет добавить Иэн.
Иэн Фрейзер
Так что я думаю, Тед, вы намекнули на то, что мы видели ранее и что мы надеемся увидеть, по мере расширения числа пациентов в когорте, что мы подтвердим этот уровень индукции, и как сказал Алекс, ожидается, что среднесуточное увеличение фетального гемоглобина на проценты будет клинически значимым.
Отлично. Отлично. Спасибо и спасибо, ребята. Это действительно имеет много смысла. С нетерпением ждем данных
Алекс Сапир
Да, спасибо.
Оператор
Спасибо. Наш следующий вопрос от Кристен Клуска с Cantor Fitzgerald, ваша линия сейчас открыта.
Кристен Клуска
Привет, всем доброе утро. Очень обнадежительно видеть, что вы завершили с 16 пациентами в этой когорте, и что набор пациентов в целом идет гораздо быстрее, чем мы все ожидали. Насколько, на ваш взгляд, это можно объяснить потерей Оксбрита и различной динамикой или насколько это обусловлено привлечением большего количества медицинских учреждений?
Алекс Сапир
Да, Кристен, это Алекс. Спасибо за вопрос. Я думаю, что это сочетание обоих факторов, и когда вы говорите о привлечении медицинских учреждений, я думаю, что сейчас у нас есть правильные медицинские учреждения, и когда я говорю о правильных учреждениях, я имею в виду, что это учреждения, которые, как мы знаем, обычно лечат пожилых пациентов, которые, возможно, имеют более тяжелое заболевание.
Либо 4 ВОК за период 12 месяцев или 2 ВОК за период 6 месяцев. Так что эти пациенты обычно более тяжело больны. Поэтому я думаю, что часть этого обусловлено тем, что у нас есть правильные медицинские учреждения. Я думаю, что часть этого также обусловлена тем, что Вокселотор больше не доступен, и, очевидно, пациенты, которые были на Вокселоторе, очень заинтересованы в активном управлении своим заболеванием. Поэтому, когда им пришлось отказаться от него, я думаю, что многие из этих пациентов возвращались к своим врачам и спрашивали, что еще есть доступно. А затем я бы сказал, что третий фактор - это общее волнение.
И импульс вокруг индукции фетального гемоглобина как действительно того, что мы считаем путем к потенциально трансформационным вариантам лечения для этих пациентов, и мы действительно находимся во главе этого и возглавляем эту инициативу.
Врачи вдохновляются лекарством, они начинают, вдохновляются испытаниями, они начинают пациентов, они слышат положительные отзывы от своих пациентов, и это просто способствует еще большему успеху и большему привлечению в, в, в исследование. Если Иэну есть что добавить?
Иэн Фрейзер
Единственное дополнение будет заключаться в том, что, я думаю, мы уже ранее говорили о том, как долго занимает учреждениям, наилучшим образом подходящим к этой популяции пациентов, встать на ноги, и есть этот период задержки.
И я думаю, что мы видим, что этот период задержки преодолевается, эти учреждения активируются с правильными учреждениями, способными рекрутировать пациентов, и это действительно помогло с набором в исследование.
Кристен Клуска
Хорошо, спасибо. И я знаю, что вы говорили о том, что у вас в настоящее время нет оснований полагать, что начальные уровни будут определять ваши ответы, но были ли проведены какие-либо работы или исследования для понимания причин, почему определенные популяции пациентов могут проявляться как более тяжелые и почему эти пациенты не реагируют на другие терапии, которые входят в ваши критерии включения и исключения.
И, в конечном счете, к чему я пытаюсь прийти своим вопросом. Если вы можете показать ответ в популяции, которая уже считается довольно тяжелой и трудной для лечения любым вмешательством, как это помогает нам понять, как могут потенциально переводиться данные к более традиционной популяции всех коморбидных пациентов.
Алекс Сапир
Иэн, вы возьмете этот вопрос?
Иэн Фрейзер
Да, это отличный вопрос. Я думаю, что здесь много компонентов, Кристен, с одной стороны, отношения между, основными генетическими факторами и тяжестью проявлений болезни. И, и гемоглобин Ф является, очевидно, крупным фактором в этом, но есть и другие компоненты, связанные с этим также. И во-вторых, это аспект отзывчивости на терапию как способность предоставить пользу этим пациентам.
И я думаю, что это будет различаться для различных терапий. Различные терапии будут иметь различные. Причины отзывчивости или неотзывчивости. Я думаю, что по мере продвижения нашей клинической программы, это то, на что мы будем обращать внимание. Есть ли ключевые вопросы, которые мы можем выявить как определяющие отзывчивость или нет и переводящиеся в пользу.
Так что это важная часть этого. Что касается переносимости к менее тяжелой популяции пациентов, у нас есть данные по первоначальным 16 пациентам в исследовании, которые были менее клинически тяжелыми изначально, и хотя у нас нет действительно клинических данных, потому что это короткое исследование, у нас есть их ответы HBF, и как, думаю, все знают, они были очень обнадеживающими.
Так что мы, конечно, ожидаем увидеть там отзывчивость и даже в верхнем пределе начального уровня фетального гемоглобина, даже небольшие приросты, даже на фоне относительно высоких начальных уровней, явно связаны с пользой. Так что мы ожидаем увидеть, что это переведется в.
Кристен Клуска
Спасибо, Алекс и Иэн.
Алекс Сапир
Да, спасибо, Кристен. Следующий вопрос, оператор.
Оператор
Спасибо. И, напоминаем, чтобы задать вопрос, нажмите 11. Наш следующий вопрос от Грегори Ренцо с RBC Capital Markets. Линия сейчас открыта.
Доброе утро, Алекс и команда. Это Ани от имени Грега. Спасибо за обновления в этом квартале и за то, что отвечаете на наши вопросы. Первое, учитывая изменения в FDA, как вы думаете об их влиянии на более широкие разработки Pay, такие как выбор конечной точки, HBF как заменительный маркер, о котором вы уже говорили, и даже общие сроки разработки? Каков ваш взгляд на текущую ситуацию с регуляторами? И во-вторых, в вашей презентации вы отмечаете новые индукторы HBF в вашем пайплайне открытий. Могли бы вы поделиться, как вы думаете отличиться от других механизмов в ландшафте, таких как деградаторы wis, ингибиторы DNM-T1 и т. д., чтобы принести эту новизну? Большое спасибо.
Алекс Сапир
Да, два действительно хороших вопроса, и я благодарю вас за их задание. Чтобы ответить на них, позвольте мне передать это Иэну.
Иэн Фрейзер
Да, и я думаю, что мы будем делать, как мы уже ранее говорили, в конце когорты 20 мг, в конце фазы 1 исследования, мы будем взаимодействовать с FDA в конце взаимодействия фазы один. И я думаю, что это будет наш шанс понять их мысли, когда мы обсуждаем планы для следующего исследования там.
Так что, это предстоящее взаимодействие, которое запланировано и которое, по нашим ожиданиям, произойдет в конце когорты 20 мг. Что касается других индукторов HPF, я думаю, что мы смотрим более широко и агностически на соединения, способные индуцировать HPF.
Я думаю, что для некоторых других индукторов, которые только вошли в клинику в последний год или около того, еще рано в клинике, включая, как вы упомянули, которые деградируют и деградатор ZBTB 7A от BMS и ингибитор DNMT1 от GSK, у нас еще нет клинических данных, но мы будем внимательно следить за ними и искать альтернативные способы индукции HBF.
Отлично, большое спасибо
Алекс Сапир
Спасибо, Аниш
Оператор
Спасибо. И я вижу, что в данный момент в очереди нет дальнейших вопросов и это завершает сегодняшний телефонный звонок. Спасибо всем за участие, и теперь вы можете разорвать соединение.
