Основные моменты
Золото торгуется близко к историческим максимумам, что привлекает внимание инвесторов.
Ньюмонт и AngloGold Ashanti являются ведущими золотодобывающими компаниями.
ETF VanEck Gold Miners - отличный выбор для осторожных инвесторов, не желающих принимать риски, связанные с отдельной золотодобывающей компанией.
Пока редкоземельные минералы и другие критические материалы недавно стали точкой вспыхивания в нарастающей торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем, золото также остается на вершине в списке интересов инвесторов.
Но для тех, кто заинтересован стать золотым маньяком, куда стоит обратиться? Вместо того чтобы запасаться слитками, инвесторам стоит обдумать нажатие на кнопку «купить» у Newmont Mining (NYSE: NEM), AngloGold Ashanti (NYSE: AU) и VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT: GDX).
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте
Надежный балансовый отчет помогает сделать Newmont блестящей золотой акцией для приобретения прямо сейчас
Newmont Mining - единственная золотодобывающая акция, включенная в S&P 500. Это крупнейшая золотодобывающая акция по капитализации на крупных американских биржах, что делает ее блестящим выбором для тех, кто заинтересован в более консервативных золотых инвестициях. Кроме Северной и Южной Америки, Newmont владеет активами в Австралии, Африке и Папуа-Новой Гвинее.
В то время как некоторые золотые компании сильно полагаются на кредитное плечо для финансирования своих различных горнодобывающих операций, Newmont имеет балансовый отчет инвестиционного уровня благодаря, в частности, своему погашению долга на $1.4 миллиарда к 2024 году. Более того, к концу первого квартала 2025 года у Newmont было соотношение чистого долга к прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) 0.3.
У Newmont есть множество ростовых проектов в своем пайплайне, чтобы обеспечить постоянное производство достаточного количества желтого металла в годы, предстоящие.
Поскольку компания генерирует сильные свободные денежные потоки в период высоких цен на золото, кажется вероятным, что компания сможет финансировать эти проекты за счет органических денежных средств, а не полагаться на долги или выпуск акций для привлечения капитала в ближайшем будущем.
AngloGold Ashanti - блестящий выбор для инвесторов, жаждущих пассивного дохода
В основном те, кто стремится дополнить свои пассивные доходы с помощью желтого металла, бросаются на золотые акции. Поскольку деятельность по добыче золота и действия по обнаружению новых ресурсов требуют огромных капиталовложений, компании часто сохраняют сгенерированные ими наличные средства для финансирования будущего роста. Но не AngloGold Ashanti. Вместо этого компания, чья акция предлагает привлекательную впереддивидендную доходность 3.5%, посвящена возврату капитала акционерам, а также поддержанию своего финансового здоровья.
Недавно пересмотренная дивидендная политика компании направлена на базовый квартальный дивиденд в размере $0.125 на акцию. Дополнительные дивидендные платежи также будут производиться, чтобы компания возвращала примерно 50% свободных денежных потоков акционерам в общей сложности. При условии, что компания поддерживает соотношение чистого долга к скорректированному EBITDA ниже 1.0.
AngloGold Ashanti сообщила о $942 миллиона свободных денежных потоках за 2024 год - улучшение по сравнению с годом 764%. Поскольку компания прогнозирует производство золота от 2.9 миллиона до 3.225 миллиона унций к 2025 и 2026 годам, а цены на золото остаются высокими, будущее выглядит светлым для AngloGold Ashanti.
Для тех, кто ищет более консервативный вариант на рынке, есть ETF VanEck Gold Miners
Инвесторы, склонные к риску, могут найти ETF более привлекательным способом получить экспозицию к золоту. Для таких лиц ETF VanEck Gold Miners представляет отличную возможность. В отличие от рисков, которые инвесторы принимают, покупая акции отдельной горнодобывающей компании, ETF VanEck Gold Miners смягчает потенциальные риски отдельной компании благодаря наличию 63 позиций в фонде.
К концу марта Agnico Eagle Mines и Newmont представляют собой две крупнейшие позиции, каждая с весом около 11.6%. Королевские и поточные компании - компании, действующие как специализированные финансисты, предоставляя предварительное финансирование горнодобывающим компаниям в обмен на вещи, такие как часть добытого металла - также играют значительную роль в фонде. Ведущие королевские и поточные компании Wheaton Precious Metals и Franco-Nevada Corporation являются третьей и пятой крупнейшими позициями в ETF.
У ETF VanEck Gold Miners составляет 0.51% чистый коэффициент расходов, но важно отметить, что выплаты, осуществляемые ежегодно, помогают покрыть расходы на управление. На момент написания ETF имел доходность за 12 месяцев 0.82%.
Какая акция является наиболее золотой возможностью прямо сейчас?
Те, кто стремится увеличить свои пассивные доходы с помощью желтого металла, найдут в AngloGold Ashanti блестящую возможность, а те, кто ищет выгоду, будут больше привлечены к Newmont, который торгуется со скидкой по сравнению с его исторической оценкой. У него пятилетний средний множитель операционного денежного потока составляет 9.7, но сейчас он продается по множителю операционного денежного потока в 7.6 раза.
С другой стороны, те, кто более осторожен в своем подходе к инвестициям в золото, захотят поглубже изучить ETF VanEck Gold Miners, который позиционирует себя как «первый национальный ETF горнодобывающих компаний».
Стоит ли инвестировать $1,000 в Newmont прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Newmont, обратите внимание на это:
Аналитический отдел Motley Fool Stock Advisor только что выделил то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и Newmont не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Помните, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $610,327!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашей рекомендации,у вас было бы $667,581!*
Теперь стоит отметитьОбщий средний доход Stock Advisor составляет882% превосходящий рынок по сравнению с161%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при вступлении вStock Advisor.
Посмотрите 10 лучших акций
*Доходность Stock Advisor на момент 28 апреля 2025 года
Scott Levine не имеет позиции в обсуждаемых акциях. Motley Fool не имеет позиции в обсуждаемых акциях. Motley Fool имеет политику открытости.
3 золотых акции, которые стоит купить прямо сейчас, были первоначально опубликованы The Motley Fool
