Основные идеи
Учитывая большую долю акций, принадлежащих институтам, цена акций The Travelers Companies может быть уязвима для их торговых решений
51% компании принадлежит 17 крупнейшим акционерам
Используя данные от прогнозов аналитиков вместе с исследованиями собственности, можно лучше оценить будущую производительность компании
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, над которыми работают, чтобы сделать квантовые вычисления реальностью.
Чтобы понять, кто действительно контролирует The Travelers Companies, Inc. (NYSE:TRV), важно понять структуру собственности бизнеса. Мы видим, что институты владеют львиной долей в компании с 85% собственности. Другими словами, группа имеет наибольший потенциал (или риск) от своих инвестиций в компанию.
Поскольку у институтов есть доступ к огромным суммам капитала, их рыночные движения часто привлекают много внимания от розничных или индивидуальных инвесторов. Поэтому иметь значительное количество институциональных средств, инвестированных в компанию, часто рассматривается как желательное качество.
Давайте внимательнее рассмотрим, что разные типы акционеров могут рассказать нам о The Travelers Companies.
Посмотрите наш последний анализ The Travelers Companies
Что говорит нам институциональная собственность о The Travelers Companies?
Институты обычно измеряют себя по сравнению с опорным показателем при отчетности своим инвесторам, поэтому они часто становятся более восторженными по отношению к акции, когда она включается в основной индекс. Мы бы ожидали, что у большинства компаний будут институты в реестре, особенно если они растут.
Как видите, институциональные инвесторы имеют довольно большую долю в The Travelers Companies. Это означает, что аналитики, работающие для этих институтов, изучили акцию и им нравится. Но, как и все, они могут ошибаться. Когда несколько институтов владеют акцией, всегда есть риск того, что они находятся в 'переполненной сделке'. Когда такая сделка идет не так, несколько сторон могут конкурировать, чтобы быстро продать акции. Этот риск выше в компании без истории роста. Вы можете увидеть историческую прибыль и выручку The Travelers Companies ниже, но помните, что всегда есть больше истории.
Институциональные инвесторы владеют более чем 50% компании, поэтому вместе они, вероятно, могут сильно влиять на решения совета директоров. Мы отмечаем, что хедж-фонды не имеют значительных инвестиций в The Travelers Companies. The Vanguard Group, Inc. в настоящее время является крупнейшим акционером, владеющим 9,5% выкупленных акций. В сравнении, второй и третий крупнейшие акционеры владеют примерно 7,6% и 7,0% акций.
Проведя некоторые дополнительные исследования, мы обнаружили, что топ-17 имеют совместное владение 51% в компании, что указывает на то, что ни один акционер не имеет значительного контроля над компанией.
Хотя имеет смысл изучить данные об институциональной собственности для компании, также имеет смысл изучить аналитические настроения, чтобы знать, в какую сторону дует ветер. Несколько аналитиков следят за акцией, поэтому вы можете легко изучить прогнозы роста.
Внутренняя собственность The Travelers Companies
Хотя точное определение внутренних лиц может быть субъективным, практически все считают членов совета директоров внутренними. Руководство компании управляет бизнесом, но генеральный директор будет отвечать перед советом директоров, даже если он или она является его членом.
Внутренняя собственность положительна, когда она сигнализирует о том, что руководство думает как настоящие владельцы компании. Однако высокая внутренняя собственность также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. Это может быть отрицательным в некоторых случаях.
Наши данные свидетельствуют о том, что внутренние лица The Travelers Companies, Inc. владеют менее 1% компании. Поскольку это крупная компания, мы ожидаем, что внутренние лица будут владеть лишь небольшой процент компании. Но стоит отметить, что они владеют акциями на сумму 253 млн долларов США. Возможно, недавние покупки и продажи также важно учитывать. Вы можете нажать здесь, чтобы увидеть, покупали ли или продавали внутренние лица.
Собственность общественности The Travelers Companies
Общественность -- включая розничных инвесторов -- владеет 15% долю в компании и, следовательно, не может быть легко проигнорирована. Хотя эта доля владения может быть недостаточной для влияния на принятие политического решения в их пользу, они все еще могут оказывать коллективное воздействие на корпоративные политики.
Следующие шаги:
Хотя стоит рассмотреть различные группы, владеющие компанией, есть еще более важные факторы.
Я всегда предпочитаю проверять историю роста выручки. Вы тоже можете сделать это, получив доступ к этой бесплатной диаграмме истории выручки и прибыли в этом подробном графике.
Если вы предпочитаете узнать, что прогнозируют аналитики в отношении будущего роста, не упустите этот бесплатный отчет о прогнозах аналитиков.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, заканчивающемся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с полными годовыми цифрами отчетности.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на адрес электронной почты редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.