(повтор)
Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с, что эквивалентно трем ежемесячным приростам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
И МАЙСКОГО РОСТА МАЛО
Изначально решение постепенно отказываться от ограничений было принято в июне 2024 года, чтобы начать с сентября 2024 года и закончить в сентябре 2025 года.
Но из-за ситуации на рынке наращивание откладывалось несколько раз. В марте текущего года было решено, что увеличение добычи все-таки начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть с ежемесячным шагом примерно 135-140 тыс. б/с.
Однако в апреле ввиду "продолжающихся крепких рыночных факторов и позитивного прогноза рынка" было решено ускорить наращивание, добавив в мае 411 тыс. б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам.
Партнеры также договорились встречаться каждый месяц для возможной корректировки плана в зависимости от рыночной ситуации. Также на принятие решения влияет уровень исполнения соглашения и компенсирование рядом стран ранее недосокращенных объемов.
Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, решение об ускорении добычи и в июне принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти".
Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить свою компенсацию.
Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания, выдержки из которого передал телеканал "Россия 24", заявил, что торговые войны приводят к снижению экономического роста и обеспечению спроса на нефть. "Когда мы наблюдаем торговые войны между странами, снижение темпов экономического роста. И по прогнозам многих аналитиков в мире экономический рост будет в этом году ниже первоначальных прогнозов, что также будет влиять на обеспечение спроса", - сказал он.
ОПЕК напоминает, что увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать рыночную стабильность.
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ назначена на 1 июня - будет приниматься решение относительно квот на добычу в июле.
Между тем, очередная полугодовая министерская встреча всех стран ОПЕК+, а также министерский мониторинговый комитет (JMMC) назначены на 28 мая.
КАК ЗДОРОВЬЕ?
После апрельского решения цены на нефть Brent за неделю упали примерно с $72 до $60 за баррель. Недоумение многих вызвал тот факт, что ОПЕК+ решил ускоренно наращивать добычу на фоне объявления президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин почти со всеми торговыми партнерами, что обещало снижение экономического роста и спроса на нефть.
Некоторые аналитики полагали, что таким образом альянс пытается повысить дисциплину среди партнеров, продемонстрировав результаты наращивания добычи.
Месяцем ранее, когда ОПЕК+ после паузы в три месяца все-таки решил наращивать добычу с апреля, ряд аналитиков полагал, что ОПЕК+ услышал призыв Трампа снизить цены на нефть. Новак тогда комментировал, что решение было принято ввиду начала сезонного роста спроса, а призывы Трампа о снижении цен на решение не влияли - "это было чисто решение ОПЕК+" и "связано в первую очередь с тем, что это можно делать только в период повышенного спроса, а у нас наступает весенне-летний период роста спроса по мере восстановления автомобильных перевозок, поэтому есть возможность (восстанавливать - ИФ)".
"Все-таки добровольные решения они все равно носили срочный характер - когда-то надо восстанавливать. И видите, что цена не сильно волатильна", - добавил он.
После апрельского решения альянса об ускоренном наращивании добычи с мая многие аналитики понизили как прогнозы спроса, так и предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а также прогноз среднегодовых цен на нефть. Так, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста поставок нефти на мировой рынок в 2025 .г на 200 тыс. б/с - до 1,3 млн б/с. Оценка была снижена на 200 тыс. б/с по добыче жидких углеводородов (обычно их называют просто "нефть" - ИФ) в США из-за низких цен на нефть, а также торговых войн, в частности, влияния китайских пошли на импорт американских СУГ (сжиженные углеводородные газы) и этана.
Аналитики агентства привели результаты опроса американских нефтепроизводителей, проведенного ФРБ Далласа. Согласно ответам респондентов, для прибыльного бурения на сланцевую нефть им нужная цена WTI, которая обычно на $5-7 за баррель ниже цены Brent, в $65 за баррель, и это на $1 за баррель выше, чем год назад.
"По регионам средние цены безубыточности для бурения прибыльно варьируются от $61 до $70 за баррель. Цены безубыточности в Пермском бассейне составляет в среднем $65 за баррель, не изменившись с прошлого года", - говорится в обзоре. Новые величины импортных пошлин также могут сделать более дорогой покупку стали и оборудования, что еще больше снизит бурение, отмечается в документе.
2 мая цена WTI закрылась на отметке $58,4 за баррель.
Из-за торговых войн МЭА понизило и оценку спроса на нефть на 2025 год на 300 тыс. б/с - до 730 тыс. б/с.
Минэнерго США (EIA) в своем ежемесячном отчете, хоть и понизило прогноз цены на нефть сорта Brent на текущий и на следующий год на $6-7 за баррель - до $67,9 и $61,48 за баррель соответственно, после апрельского решения ОПЕК+ предположило, что альянс все-таки будет производить меньше плана, чтобы поддерживать цены.
В то же время EIA понизило прогноз добычи нефти (без учета других жидких углеводородов) в США в 2025 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 13,51 млн б/с.
Аналитики ОПЕК понизили прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 150 тыс. б/с - до 1,3 млн б/с, и теперь ожидают его на уровне 105,05 млн б/с. Прогноз предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, был снижен на 100 тыс. б/с - до 54,1 млн б/с.
Аналитики Goldman Sachs Group понизили прогнозы для цен на нефть на текущий и следующий годы из-за рисков рецессии и роста предложения со стороны стран ОПЕК+. Прогноз средней стоимости Brent на текущий год понижен до $63 с $69 за баррель, WTI - до $59 c $66 за баррель.
Другие аналитики полагали, что решение принято на фундаментальных факторах, а цены отреагировали слишком нервно и скоро вернутся обратно.
ОПЕК+ всегда подчеркивал, что важна не цена на нефть, а баланс рынка, в частности, величина коммерческих запасов нефти.
ВОСЕМЬ В ОДНОЙ ЛОДКЕ
На появление информации в пятницу о переносе заседания восьми "добровольцев" с 5 на 3 мая и возможного наращивания добычи на 400 тыс. б/с цена нефти Brent отреагировала падением с $67 до $63 за баррель.
Тем не менее, уже перед началом заседания источники "Интерфакса" сообщили, что между странами достигнута договоренность о том, что в июне снова будет ускоренное наращивание добычи с тем же темпом - 411 тыс. б/с, в три раза больше, чем планировалось в марте.
За прошедший месяц стало понятно, что страны, нарушавшие обязательства, продолжают их нарушать. Так, Казахстан признал, что в марте снова превысил оговоренный уровень добычи, но обещал исполнить их в апреле (данные по добыче за апрель будут доступны в середине мая - ИФ), проведя переговоры с нефтяными компаниями, добывающими нефть в стране.
Так, в середине апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем совета директоров американской корпорации Chevron Майклом Уиртом реализацию крупных инвестиционных проектов. Chevron (50%) является оператором одного из крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана - Тенгиз, новые мощности которого были запущены в эксплуатацию в начале текущего года. Также участниками консорциума по разработке являются американская ExxonMobil (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).
В середине апреля был представлен новый график компенсаций, предполагающий, что с апреля 2025 года по июнь 2026 года включительно 7 стран, ранее нарушавших обязательства, должны будут снизить добычу на 4,6 млн баррелей в сутки: Ирак - на 1,9 млн б/с, Кувейт - на 150 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 15 тыс. б/с, ОАЭ - на 390 тыс. б/с, Казахстан - на 1,3 тыс. б/с, Оман - на 97 тыс. б/с, Россия - на 690 тыс. б/с.
Графики компенсаций для Ирака, Казахстана и ОАЭ составлены до июня 2026 года. Остальные страны компенсируют сверхдобычу досрочно: Саудовская Аравия - до конца апреля, Россия и Кувейт - до октября, Оман - до ноября.
В последних пресс-релизах подчеркивается пожелание ускорять компенсирование недосокращенных объемов, то есть снижать добычу более быстрыми темпами. Но как минимум - не обманывать партнеров и исполнять представленные графики компенсаций. Не обошлось без этого и последнее заседание.
Согласно опубликованным телеканалом "Россия 24" кадрам с заседания, Новак еще раз призвал страны-участницы исполнять договоренности. "И Россия, и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт - все могли бы сегодня гораздо больше добывать. И у нас есть потенциальные месторождения и графики разработки этих месторождений, однако мы сдерживаем добычу", - подчеркнул он.
"Еще раз хотел бы обратиться ко всем странам о том, чтобы вносили и могли обеспечить свой равноправный вклад в то, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения. И здесь важно соблюдать уровни добычи, обеспечивать график компенсации недовыполнения добровольных сокращений. Я к этому призываю еще раз", - заявил вице-премьер РФ, являющийся наравне с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом сопредседателем в ОПЕК+.
Согласно расчетам "Интерфакса", общая квота стран ОПЕК+ на июнь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 36,14 млн баррелей в сутки (б/с), что на 359 тыс. б/с больше, чем в мае. Только два участника ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Алжир - в июне смогут добывать на уровне установленных квот - 9,367 млн б/с и 928 тыс. б/с соответственно. Остальные шесть участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.
Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,05 млн б/с, в Ираке - 3,946 млн б/с, в ОАЭ - 3,082 млн б/с, в Кувейте - 2,443 млн б/с, в Казахстане - 1,368 млн б/с, в Омане - 760 тыс. б/с.
По итогам встречи в субботу восемь стран ОПЕК+ подтвердили свое намерение полностью компенсировать любое перепроизводство, начиная с января 2024 года.