Мы недавно опубликовали список 10 малокапитальных акций, выбранных биллионером Джимом Саймонсом RenTech с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, где находится Alkermes plc (NASDAQ: ALKS) по сравнению с другими малокапитальными акциями, выбранными биллионером Джимом Саймонсом для портфеля RenTech с огромным потенциалом роста.
Джим Саймонс был (и остается даже после своей смерти в мае 2024 года) одним из самых крупных имен, если не самым крупным, в мире хедж-фондов. Он был одаренным математиком и имел успешную карьеру в академии, прежде чем сделать смелый поворот к финансам в конце 70-х годов.
В 1978 году он основал Monemetrics (фирму по валютной торговле) и Limroy (хедж-фонд), которые были объединены в одно предприятие в 1982 году и переименованы в Renaissance Technologies Corporation. У этого предприятия была одна основная цель: использовать количественные, компьютеризированные модели для эксплуатации рыночных неэффективностей. Другими словами, Саймонс и его команда были настроены на принятие инвестиционных решений на основе сложных алгоритмов.
Renaissance Technologies (RenTech) начало как хедж-фонд, но позже превратилось во что-то большее. Сейчас это инвестиционная управляющая компания, управляющая несколькими хедж-фондами. Ее флагманским предложением является фонд Medallion. Фонд Medallion известен своими экстраординарными доходами. Во время краха доткомов (начало 2000-х) и финансового кризиса (2007-2011) доходы Medallion составляли 56,6% и 74,6%, соответственно. После первых двух лет работы самый низкий годовой доход составлял 31,5%.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 акций, выбранных биллионером Сетом Кларманом, с огромным потенциалом роста и 10 акций, выбранных биллионером Андреасом Халворсеном с огромным потенциалом роста.
История успеха фонда Medallion на рынке, и, следовательно, RenTech, принесла Саймонсу много денег. На момент смерти он был стоимостью $31,4 миллиарда и входил в число 100 самых богатых людей мира. И, как часто говорил сам Саймонс, весь его успех на рынке сводится к любви к математике. Соответственно, фонд Medallion способен достигать экстраординарных доходов в основном потому, что инвестиционная команда - под руководством Саймонса - использует математику.
Фонд использует алгоритмические методы для выявления закономерностей и использования прошлых данных для принятия инвестиционных решений. Поэтому RenTech инвестировал (и продолжает инвестировать) миллиарды в умы и профессионалов из областей математики, компьютерных наук и физики. В одном из своих последних интервью он сказал: Мы нанимали статистиков, физиков, астрономов, математиков - главное было, чтобы они были очень умными.
Джим Саймонс был талантом поколения в инвестировании. Он начал инвестиционный бизнес и довел его до высот, которых другие могут только мечтать. И поскольку его наследие живет в RenTech, логично хотеть знать, в какие компании они инвестируют.
Наш метод
Мы просмотрели отчеты SEC формы 13F Renaissance Technologies за 4 квартал 2024 года, чтобы составить этот список. Мы сосредоточились только на акциях компаний и исключили интересы в ETF и опционах. Затем мы выбрали акции с рыночной капитализацией менее $10 миллиардов. Из результатов мы ранжировали акции на основе целевых цен аналитиков и выбрали 10 компаний с наибольшим потенциалом роста (на 30 апреля).
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия квартальных новостных рассылок выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Фармацевт передает кому-то бутылку с рецептом, содержащую биофармацевтический продукт компании.
Alkermes plc (NASDAQ: ALKS)
Стоимость доли Renaissance Technologies: $157 568 217
Потенциал роста на 1 мая: 35,04%
Рыночная капитализация на 1 мая: $4,952 миллиарда
Количество держателей хедж-фонда: 36
Alkermes plc (NASDAQ: ALKS) - биофармацевтическая компания с штаб-квартирой в Ирландии. Она разрабатывает и производит лекарства для психического здоровья, неврологических заболеваний и рака. Ее ключевые продукты включают в себя лечение зависимости от алкоголя и опиоидов (например, VIVITROL), шизофрению (ARISTADA и LYBALVI) и биполярное расстройство.
В своих финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2024 год Alkermes (NASDAQ: ALKS) сообщила о общих доходах в размере $1,56 миллиарда за год. Чистые продажи собственных продуктов увеличились примерно на 18% год к году и составили $1,08 миллиарда. Компания сообщила о чистой прибыли по GAAP от продолжающихся операций в размере $372 миллиона и разводимой прибыли на акцию (EPS) в размере $2,20. Следует отметить, что доходы от VIVITROL выросли на 31% (до $134,1 миллиона) в квартале по сравнению с тем же периодом 2023 года. В то же время доходы от LYBALVI увеличились на 37% и составили $77,0 миллиона за квартал.
Эти хорошие финансовые результаты соответствуют растущим возможностям в сфере лечения зависимости. Недавнее исследование Harris Poll, заказанное Alkermes (NASDAQ: ALKS), показало, что 83% респондентов с расстройством употребления алкоголя согласились с тем, что сложно лечить/управлять расстройством употребления алкоголя только силой воли. Это подчеркивает важность медицинских вмешательств. Кроме того, рыночные исследования показывают, что мировой рынок детоксикационных продуктов оценивается в $66,23 миллиарда в 2024 году и ожидается, что он будет расти с темпом годового прироста 6,3% до 2030 года. 28 апреля 2025 года UBS пересмотрела свою целевую цену для Alkermes (NASDAQ: ALKS) с $38 до $33, сохраняя рейтинг "Нейтральный". Компания указала на более мягкое руководство по 1 кварталу и предполагаемую рыночную динамику, связанную с предстоящими выпусками данных, касающихся орексинов, во второй половине 2025 года.
В целом ALKS занимает 9-е место в нашем списке малокапитальных акций, выбранных биллионером Джимом Саймонсом для портфеля RenTech с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал ALKS как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта имеют больший потенциал приносить более высокие доходы и делать это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем ALKS, но торгуется по меньшему коэффициенту относительно прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки прямо сейчаси30 Лучших акций для покупки прямо сейчас по мнению биллионеров.
Отсутствует. Эта статья была опубликована изначально на Insider Monkey.
