Мы недавно опубликовали список 10 небольших капиталов от миллиардера Джима Саймонса 'RenTech' с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, как Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH) стоит на фоне других небольших капиталов, выбранных миллиардером Джимом Саймонсом 'RenTech' с огромным потенциалом роста.
Джим Саймонс был (и остается таковым даже после своей смерти в мае 2024 года) одним из самых крупных имен, если не самым крупным, в области хедж-фондов. Он был одаренным математиком и имел успешную карьеру в академии, прежде чем сделать смелый поворот к финансам в конце 70-х годов.
В 1978 году он основал Monemetrics (фирму по валютной торговле) и Limroy (хедж-фонд), которые были объединены в одну структуру в 1982 году и переименованы в Renaissance Technologies Corporation. У этой структуры была одна основная цель: использовать количественные, компьютерные модели, чтобы эксплуатировать рыночные неэффективности. Другими словами, Саймонс и его команда были нацелены на принятие инвестиционных решений на основе сложных алгоритмов.
Renaissance Technologies (RenTech) начался как хедж-фонд, но позже превратился в нечто большее. Сейчас это инвестиционная управляющая компания, которая управляет несколькими хедж-фондами. Ее флагманским предложением является фонд Медальон. Фонд Медальон известен своими экстраординарными доходами. Во время краха доткомов (начало 2000-х годов) и финансового кризиса (2007-2011 годы) доходы Медальона составляли 56,6% и 74,6% соответственно. После первых двух лет работы самый низкий годовой доход составил 31,5%.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 выборов акций миллиардера Сета Клармана с огромным потенциалом роста и 10 выборов акций миллиардера Андреаса Халворсена с огромным потенциалом роста.
История успеха фонда Медальон на рынке, а следовательно и RenTech, принесла Саймонсу много денег. На момент смерти он был оценен в 31,4 миллиарда долларов и занимал место среди 100 самых богатых людей мира. И, как часто говорил Саймонс, весь успех, который он имел на рынке, сводится к любви к математике. Соответственно, Фонд Медальон был способен на экстраординарные доходы в основном потому, что инвестиционная команда - под руководством Саймонса - использовала математику.
Фонд использует методы на основе алгоритмов для выявления закономерностей и использования прошлых данных для принятия инвестиционных решений. Поэтому RenTech инвестировал (и продолжает инвестировать) миллиарды долларов в умы и профессионалов из областей, таких как математика, информатика и физика. В одном из своих последних интервью он сказал: Мы наняли статистиков, физиков, астрономов, математиков - важно было, чтобы они были очень умными.
Джим Саймонс был талантом поколения, когда речь шла об инвестировании. Он начал инвестиционный бизнес и довел его до высот, о которых другие могут только мечтать. И поскольку его наследие живет в RenTech, логично хотеть знать, в какие компании они инвестируют.
Наш метод
Мы просмотрели отчеты 13F SEC Renaissance Technologies за 4 квартал 2024 года, чтобы составить этот список. Мы сосредоточились только на акциях компаний и исключили интересы в ETF и опционах. Затем мы выбрали акции с капитализацией рынка менее 10 миллиардов долларов. Из результатов мы ранжировали акции на основе целевых цен аналитиков и выбрали 10 лучших компаний с наибольшим потенциалом роста (на 30 апреля).
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 малых и крупных акций каждый квартал и принесла 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (более подробная информация здесь).
Роскошный круизный корабль, глядящий на потрясающий горизонт, демонстрирующий разнообразие своих маршрутов.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH)
Стоимость доли Renaissance Technologies: $143,502,154
Потенциал роста на 1 мая: 63,69%
Капитализация рынка на 1 мая: $7,193 миллиарда
Количество держателей хедж-фондов: 58
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH) - это круизная компания, владеющая несколькими брендами, включая основной Norwegian Cruise Line и роскошные бренды, такие как Regent Seven Seas Cruises и Oceania Cruises. Она предоставляет услуги, такие как проживание на борту, питание, развлечения и береговые экскурсии.
В 1 квартале 2025 года Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) сообщила о смешанных финансовых результатах. Общие доходы достигли $2,1 миллиарда, что на 3% меньше, чем в 1 квартале 2024 года. Компания объяснила снижение двумя факторами: снижением числа дней мощности на 2%, связанным с увеличением деятельности по докованию и стратегическим сокращением участия пассажиров в авиаперевозках. Круизная линия сообщила о чистом убытке по GAAP в размере $40,3 миллиона или ($0,09) на акцию, хотя ее скорректированный EBITDA в $453 миллиона превысил прогноз.
Компания активно инвестирует в улучшение флота и новые впечатления для стимулирования спроса потребителей. 28 апреля 2025 года дочерняя компания Norwegian Cruise Line приветствовала Norwegian Aqua, первое судно в своем передовом классе Прима Плюс. Тем временем 30 апреля 2025 года дочерняя компания Oceania Cruises объявила о всестороннем обновлении своей программы развлечений на борту по всему флоту из восьми малых роскошных судов. Была представлена новая вечеринка под названием The Blue Horizons Party, а также оригинальные шоу и погружающиеся в опыт благополучия. 21 апреля 2025 года аналитик Loop Capital Markets Лаура Чампин повысила рейтинг акции с уровня Удерживать до Покупать, сохраняя целевую цену $25.
В общем, NCLH занимает 3-е место в нашем списке небольших капиталов от миллиардера Джима Саймонса 'RenTech' с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал NCLH как инвестицию, наша уверенность заключается в убеждении, что акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция в области ИИ, которая поднялась с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области ИИ, которая обещает больше, чем NCLH, но при этом торгуется по меньшему, чем в 5 раз, уровню своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций в области ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ: Никакой. Эта статья опубликована на Insider Monkey.