Мы недавно опубликовали список 10 акций малой капитализации, выбранных миллиардером Джимом Саймонсом из RenTech с огромным потенциалом роста. В этой статье мы посмотрим, как позиционируется Wayfair Inc. (NYSE:W) по сравнению с другими акциями малой капитализации, выбранными миллиардером Джимом Саймонсом из RenTech с огромным потенциалом роста.
Джим Саймонс был (и остается таковым даже после своей смерти в мае 2024 года) одним из самых известных, если не самым известным, именем в мире хедж-фондов. Он был одаренным математиком и имел успешную карьеру в академической сфере, прежде чем сделать смелый переход к финансам в конце 70-х годов.
В 1978 году он основал Monemetrics (фирму по валютной торговле) и Limroy (хедж-фонд), которые были объединены в одну структуру в 1982 году и переименованы в Renaissance Technologies Corporation. У этой структуры была одна основная цель: использовать квантовые, компьютерные модели для использования рыночных неэффективностей. Иными словами, Саймонс и его команда были нацелены на принятие инвестиционных решений на основе сложных алгоритмов.
Renaissance Technologies (RenTech) начал как хедж-фонд, но позже превратился в нечто большее. Сейчас это фирма по управлению инвестициями, управляющая несколькими хедж-фондами. Ее флагманским продуктом является фонд Medallion. Фонд Medallion известен своими выдающимися результатами. Во время краха дот-комов (начало 2000-х) и финансового кризиса (2007-2011), доходность Medallion составляла 56,6% и 74,6% соответственно. После первых двух лет работы, самая низкая годовая доходность составила 31,5%.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 акций, выбранных миллиардером Сетом Кларманом с огромным потенциалом роста и 10 акций, выбранных миллиардером Андреасом Халворсеном с огромным потенциалом роста.
Блестящий рекорд фонда Medallion на рынке, а следовательно и RenTech, принес Саймонсу много денег. На момент смерти его состояние оценивалось в 31,4 миллиарда долларов, и он входил в число ста самых богатых людей мира. И, как часто говорил Саймонс, весь успех, который он имел на рынке, сводится к любви к математике. Соответственно, фонд Medallion смог добиваться выдающихся результатов в основном благодаря тому, что инвестиционная команда - под руководством Саймонса - использовала математику.
Фонд использует алгоритмические методы для выявления закономерностей и использования прошлых данных для принятия инвестиционных решений. Именно поэтому RenTech инвестировал (и продолжает инвестировать) миллиарды в умы и профессионалов из областей как Математика, Информатика и Физика. В одном из своих последних интервью он сказал: Мы нанимали статистиков, физиков, астрономов, математиков - главное, чтобы они были очень умными.
Джим Саймонс был талантом поколения, когда речь заходила о инвестициях. Он начал инвестиционный бизнес и довел его до высот, о которых другие могут только мечтать. И поскольку его наследие живет в RenTech, логично хотеть знать, в какие компании они инвестируют.
Наш метод
Мы просмотрели отчеты SEC 13F Renaissance Technologies за 4-й квартал 2024 года, чтобы составить этот список. Мы сосредоточились только на акциях компаний и исключили интересы в ETF и опционах. Затем мы выбрали акции с рыночной капитализацией менее 10 миллиардов долларов. Из результатов мы ранжировали акции на основе целевых цен аналитиков и выбрали топ-10 компаний с наибольшим потенциалом роста (на 30 апреля).
Почему нас интересуют акции, в которые налагаются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных рассылок выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и принесла доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Джим Саймонс из Renaissance Technologies
Wayfair Inc. (NYSE:W)
Стоимость доли Renaissance Technologies: $169,952,441
Потенциал роста на 1 мая: 49,77%
Рыночная капитализация на 1 мая: $3.957 миллиарда
Количество держателей хедж-фондов: 49
Wayfair Inc. (NYSE:W) - американский онлайн-ритейлер, который продает товары для дома и мебель. Компания управляет несколькими брендами, включая свой флагманский магазин Wayfair, а также AllModern, Birch Lane и Joss & Main.
Компания активно расширяет свое присутствие в физических магазинах для дополнения своей онлайн-деятельности. 30 апреля 2025 года ритейлер объявил о планах по открытию второго крупного магазина в Атланте, Джорджия, который должен открыться в 2026 году. Это пространство площадью 150,000 квадратных футов следует за успешным запуском первого магазина в Уилметте, Иллинойс. Поскольку этот магазин открылся в мае 2024 года, он способствовал увеличению продаж в этом штате на 15% быстрее, чем в целом по США. Кроме того, Wayfair (NYSE:W) представил программу Wayfair Verified в марте 2025 года. Это новый стандарт обеспечения качества продукции, направленный на увеличение уверенности клиентов.
Стратегическое развитие Wayfair Inc. (NYSE:W) в омниканальном формате позиционирует компанию для использования прогнозируемого роста электронной коммерции в США. Аналитики ожидают, что рынок вырастет на 8,6% и достигнет объема продаж в $1,3 триллиона в 2025 году и ускорится еще на 9% в 2027 году, достигнув объема продаж в $1,5 триллиона. Тем не менее, 25 апреля 2025 года аналитик RBC Capital Стивен Шемеш снизил целевую цену Wayfair (NYSE:W) до $25 с $43, оставив при этом рейтинг Sector Perform на акции. Аналитик ссылается на наблюдаемые проблемы в данных по посещаемости сайта до апреля, которые могут повлечь риски для прогнозов на второй квартал. Это происходит несмотря на прогнозирование чуть выше текущих оценок чистых продаж и скорректированной прибыли до начала года.
В целом, W занимает 6-е место в нашем списке акций малой капитализации, выбранных миллиардером Джимом Саймонсом из RenTech с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал W как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Существует акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем W, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле относительно своей прибыли, изучите наш отчет об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших Акций в Области Искусственного Интеллекта для Покупки Сейчаси30 Лучших Акций для Покупки Сейчас По Мнению Миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была опубликована изначально на Insider Monkey.