Мы недавно составили список 20 крупнокапитализированных акций, которые инсайдеры и шорт-продавцы сбрасывают как сумасшедшие. В этой статье мы рассмотрим, как обстоит дело с Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) по сравнению с другими крупнокапитализированными акциями.
Неопределенность окружает каждый угол американского фондового рынка, влияя на решения инвесторов. С возвращением президента Трампа в Овальный кабинет рынок, сильно зависящий от его политики, подает недвусмысленные сигналы опасности. Шорт-продавцы и инсайдеры активно выходят из многих крупнокапитализированных акций. Эти группы более чем другие настроены на рыночное настроение, поэтому их отказ от акций должен быть более внимательно изучен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 акций миллиардера Стивена Мэнделя с огромным потенциалом роста
Согласно отчету CNBC, индексы рынка идут к своему худшему показателю в первые 100 дней президентства с момента второго срока Ричарда Никсона в качестве президента США. Тем временем внутренняя распродажа акций наблюдает за собой восходящий тренд на рынке наряду с медвежьими ставками. Ежедневно инвесторы задаются вопросом, оставаться на месте или покидать корабль.
Относительно текущей ситуации на рынке президент Кливлендского ФРС Бет Хаммак отметила в недавнем интервью, что бизнесы становятся все более настороженными. Из-за тарифных забот и нестабильности политики они воздерживаются от инвестиций и найма. Такая неуверенность находит отражение в поведении инсайдеров.
Инсайдеры, включая корпоративных исполнительных директоров, членов совета директоров и крупных акционеров, должны докладывать о своих сделках. Кроме того, в их последних отчетах заметен тревожный паттерн: они больше продают и меньше покупают. Средства и богатство инсайдеров часто прямо связаны с результатами компании. Таким образом, продажа акций вместо их покупки может считаться их способом зафиксировать прибыль до того, как их компанию ожидают тяжелые времена.
Параллельно с этим паттерном шорт-продавцы также увеличивают свою активность. Они ставят на волну экономической неопределенности, толкающую цены акций вниз. Это не решения, принятые на основе моментального внезапного порыва, а исходящие из более глубокой структурной обеспокоенности относительно организации.
Из-за текущей обстановки доходности облигаций растут, а доллар США ослабевает. Следовательно, цены на акции, даже крупные капитализации, колеблются. Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит ставки на проценты на уровне в мае и снизит их позже в июне. Хотя это может показаться выгодным, корпоративные прибыли всё равно могут быть под давлением из-за высоких затрат и низкого спроса потребителей, что приведет к негативным перспективам для акций, особенно для переоцененных. И с их недавней активностью инсайдеры и шорт-продавцы позиционируют себя использовать возможности для выхода, а не для повторного входа.
По мнению аналитиков, не стоит выводить свои инвестиции, следуя за инсайдерами и шорт-продавцами. Вместо этого стоит понимать, что происходит на рынке, и использовать знания для принятия обоснованных решений относительно вашего портфеля. Исторически уход ближайших к финансовым показателям и прогнозам часто предшествует коррекциям рынка. Обращая внимание на эти движения, инвесторы могут повысить устойчивость своих акций.
Наша методология
Мы придерживались нескольких критериев при составлении нашего списка топ-20 крупнокапитализированных акций, которые сбрасывают инсайдеры и шорт-продавцы. Мы выбирали крупнокапитализированные акции на основе их рыночной капитализации и объема акций. В этот список были включены только компании с рыночной капитализацией от 10 миллиардов до 200 миллиардов долларов, так как что-либо большее было бы мега-капитализацией, а что-либо меньшее считалось бы малокапитализированным или среднекапитализированным. Относительно объема акций мы не учитывали компании с объемом менее 500 000. Мы установили ограничение на короткие позиции в размере 5% или более, чтобы обеспечить, что наш список состоит из выбора с высокими медвежьими ставками. Мы включили те акции, у которых наблюдается отрицательная внутренняя сделка со стороны инсайдеров в терминах продажи инсайдеров, поскольку это сигнализирует о негативных перспективах для будущей производительности компании. Акции ранжированы в соответствии с процентом короткой плавающей ставки. Вся информация в статье была взята из финансовых баз данных и отчетов аналитиков, с обновлением всей информации по состоянию на 30 апреля 2025 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топ-подборки акций наилучших хедж-фондов. Стратегия нашего ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Команда профессиональных финансовых инвесторов в современном офисе анализирует возможности для инвестиций.
Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO)
Короткая плавающая ставка: 7,52%
Внутренняя сделка: -1,48%
Глобальный менеджер альтернативных активов и частный инвестиционный фонд, Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO), расположен в Нью-Йорке и управляет более чем $600 миллиардами активов в области кредитов, частного капитала и реальных активов. Компания известна своим фокусом на инвестиции, ориентированные на ценность, и своей платформой капитальных решений, управляемой через Athene, дочернюю страховую компанию. Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) генерирует стабильные риско-скорректированные доходы в разные экономические циклы и классы активов через диверсифицированные стратегии.
Согласно отчету за четвертый квартал, доходы от сборов увеличились на 17% год к году. Однако 90% партнеров Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) признают внутренние проблемы в успешном выполнении 5-летнего плана. Например, увеличилась стоимость финансирования Athene и это потенциально может повлиять на прибыль компании. Кроме того, увеличивается конкуренция на рынке пенсионных накоплений, что может уменьшить ожидаемый рост компании в этом сегменте. Регуляторные неопределенности нависают над страховым и пенсионным секторами, дополнительно подавляя перспективы роста компании. Это одна из акций, которые сбрасывают инсайдеры и шорт-продавцы.
Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) сталкивается с короткой плавающей ставкой в размере 7,52%, что отражает осторожное настроение среди участников рынка. Тем временем продажа инсайдеров составляет 1,48%, но продолжается, что свидетельствует о недостаточной убежденности инсайдеров. Вместе эти цифры отражают растущие опасения относительно уровня воздействия компании на рыночную волатильность.
В целом APO занимает 14-е место в нашем списке крупнокапитализированных акций, которые инсайдеры и шорт-продавцы сбрасывают как сумасшедшие. Хотя мы признаем потенциал APO в качестве инвестиции, наша убежденность заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают больший доход и делают это в более короткие сроки. Есть акции искусственного интеллекта, которые выросли с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем APO, но которая торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: Лучшие акции искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 лучших акций для инвестирования согласно миллиардерам.
Раскрытие информации: Отсутствует. Эта статья была изначально опубликована на сайте Insider Monkey.