Недавно мы опубликовали список 10 акций Фила Гросса с большим потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, где находится Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL) по сравнению с другими выбранными Филом Гроссом акциями с большим потенциалом роста.
Филлип Фил Гросс - опытный инвестор и влиятельная фигура в мире институционального управления активами, наиболее известный как соучредитель, управляющий директор и менеджер портфеля по здравоохранению Adage Capital Management. В то время как его давний коллега и соратник по делу, Роберт Атчинсон, служит менеджером портфеля фирмы, лидерство и стратегическое видение Гросса сыграли ключевую роль в формировании долгосрочной инвестиционной философии Adage. Они встретились в середине 1980-х годов, работая аналитиками фонда Гарвардского университета. Их профессиональное сотрудничество привело их к уходу из управляющей компании Гарварда в 1990-х годах после публичной критики за бонусы по результатам работы. Получив начальные инвестиции в размере 1,8 миллиарда долларов от Гарварда и соглашение о том, что университет получит 10% прибыли фирмы, они запустили Adage Capital Management в 2001 году вместе с 18-человечной командой.
Под руководством Гросса Adage стал ключевым участником в управлении активами для крупных институциональных клиентов, таких как Гарвардский университет, Дартмутский колледж, Северо-Западный университет, Американский Красный Крест и Фонд Гетти. Фирма специализируется на долгосрочных/краткосрочных стратегиях акций, основанных на фундаментальном анализе, и занимается арбитражем риска и событийными возможностями в условиях благоприятных рыночных условий. Adage Capital Management и его предшественник, группа Select Equity в управляющей компании Гарварда, постоянно превосходили более широкие рыночные показатели в среднем на 3,5% за последние 15 лет. Это свидетельствует о дисциплинированной, исследовательской инвестиционной концепции, которую помог внедрить Гросс.
Сам Гросс обладает глубоким опытом инвестирования в здравоохранение, проработав практически два десятилетия в управляющей компании Гарварда на различных должностях, включая аналитика по здравоохранению и розничной торговле, директора по акциям и партнера. Его академические достижения включают степень бакалавра по финансам и экономике (1982 г.) и степень магистра по инвестициям (1983 г.) обе получены в Университете Висконсин. Он остается активно связанным со своим альма-матер, заслуживая членства в советах консультантов Центра Стива Хоука по прикладному анализу ценных бумаг и Центра Николаса по прикладной корпоративной финансовой деятельности. В признании его профессиональных достижений и текущих вкладов Гросс получил премию выдающегося выпускника Университетской бизнес-школы Висконсина в 2006 году.
Помимо финансов, Гросс является преданным филантропом. Он совместно основал Strategic Grant Partners, организацию, сосредоточенную на обеспечении системных изменений в образовании и услугах для семей по всей Массачусетсу. Он также является вице-президентом Совета директоров Youth Enrichment Services, некоммерческой организации, предоставляющей городской молодежи опыт открытых рекреационных мероприятий. Кроме того, он занимает должности в советах ассоциации лыжного спорта и сноуборда США, где является вице-председателем Инвестиционного комитета, и в Фонде T2.
Последняя отчетность Adage Capital Management на 13F за 4 квартал 2024 года сообщила о управлении ценными бумагами на сумму 57,19 миллиарда долларов, при этом топ-10 активов составляют 31,7% от общего портфеля, демонстрируя стратегический, но диверсифицированный подход к распределению активов. В то время как Атчинсон управляет портфелем ежедневно, влияние и экспертиза Гросса, особенно в инвестировании в здравоохранение, продолжают формировать долгосрочный успех фирмы и институциональное доверие.
Наша методология
Мы просмотрели отчетность Adage Capital Management на 13F за 4 квартал 2024 года, чтобы выявить акции Фила Гросса с наибольшим потенциалом роста. Мы собрали акции с потенциалом роста более 34% на момент написания этой статьи и обсудили, почему они выделяются как сильные потенциальные инвестиции. Наконец, мы ранжировали акции по возрастанию их потенциала роста. Чтобы помочь читателям понимать контекст, мы упомянули настроения хедж-фондов вокруг каждой акции, используя данные из 1 009 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey в 4 квартале 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Стратегия наших ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 363,5% с мая 2014 года, превзойдя свой базисный показатель на 208 процентных пунктов (см. подробнее здесь).
Общий вид коммерческого самолета, взлетающего с побережья.
Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL)
Количество держателей хедж-фондов на 4 квартал: 84
Доля акций Adage Capital Management: 184,78 миллиона долларов
Потенциал роста на 2 мая: 44,58%
Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL) - один из ведущих авиаперевозчиков США, обслуживающий девять хабов, с международным аэропортом Атланты Хартсфилд-Джексон как самым крупным по объему пассажиропотока и вылетам рейсов. Несмотря на изменяющиеся экономические условия в первом квартале 2025 года, авиакомпания смогла обеспечить стабильную прибыльность, соответствуя результатам предыдущего года. Delta сообщила об операционных доходах в размере 14,0 миллиарда долларов и операционной прибыли 569 миллионов долларов, что отражает операционную маржу в 4,0 процента. Прибыль на акцию составила 0,37 доллара, а компания сгенерировала 2,4 миллиарда долларов денежных средств из операционной деятельности. Delta также добилась значительных успехов в погашении финансовых обязательств, с выплатами в размере 531 миллиона долларов по долгам и финансовым арендам, что привело общую задолженность к концу квартала к 15,8 миллиарда долларов.
Генеральный директор Эд Бастиан признал неожиданные вызовы квартала, но похвалил преданность сотрудников, подчеркнув силу позиции Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL) впереди. Он прогнозировал прибыльность квартала июня в диапазоне от 1,5 миллиарда до 2 миллиардов долларов. Однако он отметил, что экономическая неопределенность делает преждевременным пересмотр полногодового прогноза. Несмотря на осторожный тон, Бастиан выразил уверенность в способности Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL) обеспечить крепкую прибыльность и свободный денежный поток на остаток года, ссылаясь на прозорливую стратегию компании, улучшенную среду стоимости из-за снижения цен на топливо и фокус на финансовой устойчивости и дифференциации в конкурентной авиационной отрасли.
Хотя Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL) ожидает, что общий доход в квартале июня будет находиться в диапазоне от 2% ниже до 2% выше аналогичного периода прошлого года, авиакомпания видит дальнейшую устойчивость в премиальных, лояльных и международных сегментах. Эта сила помогает компенсировать некоторую слабость во внутренних и основных сегментах кабины. Хаунштейн отметил, что хотя 2025 год развивается иначе, чем изначально ожидалось, Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL) остается сосредоточенной на долгосрочных стратегических целях, а также на адаптации к изменяющимся рыночным условиям.
В целом, DAL занимает 2-е место в нашем списке выбора акций Фила Гросса с большим потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал этих акций, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем DAL, но торгуется по меньшему, чем в 5 раз, коэффициенту курса акций, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отсутствует информация о владении акциями. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.