Недавно мы опубликовали список 10 акций неизвестного миллиардера Фила Гросса с огромным потенциалом роста. В этой статье мы рассмотрим, где находится ConocoPhillips (NYSE:COP) по сравнению с другими акциями неизвестного миллиардера Фила Гросса с огромным потенциалом роста.
Филлип Фил Гросс - опытный инвестор и влиятельная фигура в мире управления активами институциональных инвесторов, наиболее известный как соучредитель, управляющий директор и управляющий портфелем в области здравоохранения управления активами Adage. В то время как его давний коллега и соратник Роберт Атчинсон, также соучредитель, занимает должность управляющего портфелем фирмы, лидерство и стратегическое видение Гросса сыграли ключевую роль в формировании долгосрочной инвестиционной философии и репутации Adage. Они встретились в середине 1980-х годов, работая аналитиками фонда Гарвардского университета. Их профессиональное сотрудничество привело их к уходу из Гарвардской управляющей компании в 1990-х годах, в связи с общественным вниманием к бонусам на основе результатов. Получив начальные инвестиции в размере $1,8 миллиарда от Гарварда и соглашение о том, что университет получит 10% прибыли фирмы, они запустили Adage Capital Management в 2001 году наряду с 18-человеками в команде.
Под руководством Гросса Adage стал ключевым участником в управлении активами для крупных институциональных клиентов, таких как Гарвардский университет, Колледж Дартмута, Университет Нортвестерн, Американский Красный Крест и Фонд Гетти. Фирма специализируется на стратегиях долгих/коротких позиций по акциям, направляемых фундаментальным анализом, и занимается риск-арбитражем и событийными возможностями при благоприятных рыночных условиях. Adage Capital Management и его предшественник, группа Select Equity в Гарвардской управляющей компании, последовательно превосходили более широкие рыночные показатели на среднем уровне 3,5% за последние 15 лет. Это свидетельствует о дисциплинированной, исследовательской инвестиционной методологии, которую Гросс помог внедрить.
Сам Гросс обладает глубоким опытом в области инвестирования в здравоохранение, проработав почти два десятилетия в Гарвардской управляющей компании на различных должностях, включая аналитика в сфере здравоохранения и розничной торговли, директора по акциям и партнера. Его академическими достижениями являются степень бакалавра по финансам и экономике (1982) и степень магистра по инвестициям (1983), полученные в Университете Висконсина. Он остается активно связанным со своим университетом, заслужив место в консультативных советах Центра Стива Хока по прикладному анализу ценных бумаг и Центра Николаса по прикладной корпоративной финансовой деятельности. В признание своих профессиональных достижений и постоянных вкладов Гросс был удостоен премии Выдающегося выпускника Бизнес-школы Университета Висконсина в 2006 году.
Помимо финансов, Гросс - преданный филантроп. Он соучредил Strategic Grant Partners, организацию, сосредоточенную на обеспечении системных изменений в образовании и семейных услугах по всей Массачусетсу. Он также занимает должность вице-президента в Совете директоров Youth Enrichment Services, некоммерческой организации, предоставляющей городским молодежи возможности для отдыха на открытом воздухе. Кроме того, он занимает пост на советах директоров ассоциации лыжного и сноубордического спорта США, где он является вице-председателем Инвестиционного комитета, и Фонда T2.
Последняя отчетность Adage Capital Management на 13F за 4-й квартал 2024 года сообщила о $57,19 миллиарда управляемых ценных бумаг, при этом топ-10 активов составляли 31,7% от общего портфеля, что демонстрирует стратегический, но диверсифицированный подход к распределению активов. В то время как Атчинсон управляет портфелем ежедневно, влияние и экспертиза Гросса, особенно в инвестировании в здравоохранение, продолжают формировать долгосрочный успех фирмы и институциональную доверительность.
Наша методология
Мы изучили отчеты 13F Adage Capital Management за 4-й квартал 2024 года, чтобы выявить акции неизвестного миллиардера Фила Гросса с наибольшим потенциалом роста. Мы собрали акции с потенциалом роста более 34% на момент написания этой статьи и обсудили, почему они выделяются как сильные потенциальные инвестиции. Наконец, мы ранжировали акции в порядке возрастания их потенциала роста. Для предоставления читателям большего контекста мы упомянули настроения хедж-фондов по каждой акции с использованием данных о 1 009 хедж-фондах, отслеживаемых Insider Monkey в четвертом квартале 2024 года.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и обеспечила доходность 363,5% с мая 2014 года, превзойдя свой референтный показатель на 208 процентных пунктов (подробнее здесь).
Подземная сеть трубопроводов для транспортировки нефти по обширной местности.
ConocoPhillips (NYSE:COP)
Количество держателей хедж-фондов на конец 4-го квартала: 86
Доля эффективных инвестиций Adage Capital Management: $428,23 миллиона
Потенциал роста на 2 мая: 34,90%
ConocoPhillips (NYSE:COP) - мировой лидер в области независимого поиска и добычи, с операциями в области разведки, добычи, транспортировки и маркетинга сырой нефти, битума, природного газа, природного газа жидкого состояния и сжиженного природного газа. Несмотря на снижение прибыли по итогам года в 2024 году, компания сохраняла дисциплинированный подход к выделению капитала и созданию стоимости для акционеров. В 4-м квартале 2024 года ConocoPhillips сообщила о прибыли в размере $2,3 миллиарда, или $1,90 на акцию, в сравнении с $3,0 миллиарда, или $2,52 на акцию, в том же квартале предыдущего года. Годовая прибыль составила $9,2 миллиарда, или $7,81 на акцию, что является снижением по сравнению с $11,0 миллиарда, или $9,06 на акцию, в 2023 году. Тем не менее, компания достигла хороших операционных результатов, вернула акционерам $9,1 миллиарда и укрепила свой портфель через стратегическое приобретение Marathon Oil. С крепким балансом, включающим $6,4 миллиарда наличных и краткосрочных инвестиций и $1,1 миллиарда долгосрочных инвестиций, акции компании имеют ожидаемый рост цены в размере 34,9%, что позиционирует ее среди 10 акций Фила Гросса с огромным потенциалом роста.
Взгляд в будущее на 2025 год: ConocoPhillips (NYSE:COP) нацеливает на возвраты акционерам в размере $10 миллиардов, подтверждая свое намерение обеспечить постоянную стоимость через дивиденды и выкуп акций. В этой связи компания объявила об обычном дивиденде за первый квартал в размере $0,78 на акцию. Генеральный директор Райан Лэнс подчеркнул фокус компании на стратегии, ориентированной на возвраты, нацеленной на операционную эффективность и дисциплинированный рост.
В связанном событии, подчеркивающем ценность активов, управляемых ConocoPhillips (NYSE:COP), компания Rising Phoenix Capital, бутиковая инвестиционная фирма, специализирующаяся на приобретении минеральных прав на добычу нефти и газа, объявила стратегическое приобретение минеральных интересов в округах Эктор и Мидленд, Техас, в пределах управляемых ConocoPhillips активов. Это приобретение усиливает позицию Rising Phoenix Capital в бассейне, предлагая инвесторам низкорисковую возможность для стабильного ежемесячного денежного потока и долгосрочного потенциала роста. Этот шаг отражает доверие инвесторов к операциям ConocoPhillips (NYSE:COP) и долгосрочной ценности его основных активов в Пермском бассейне.
Стратегия Diamond Hill Large Cap Strategy высказала следующее относительно ConocoPhillips (NYSE:COP) в своем инвестиционном письме за 2 квартал 2024 года:
Другие акции с низкой доходностью во 2 квартале включали CarMax, Target Corporation иConocoPhillips(NYSE:COP). Акции нефтяной и газовой компании ConocoPhillips упали на фоне снижения цен на нефть во 2 квартале, а также из-за опасений по поводу дорогостоящего, хотя стратегически обоснованного приобретения Marathon Oil.
В целом, COP занимает 10-е место в нашем списке акций неизвестного миллиардера Фила Гросса с огромным потенциалом роста. Хотя мы признаем потенциал этих акций, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают большие возможности для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая поднялась с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеря
