Основные моменты
Enbridge - надежная дивидендная акция с портфелем, который изменяется вместе с миром.
Существенный дивидендный доход в 6,8% у Enterprise Products Partners выглядит безопасным и надежным.
Количество проектов по расширению трубопроводов Kinder Morgan должно обеспечить ему топливо для увеличения дивидендов.
Сектор энергетической транспортировки занимает важное место для инвесторов, желающих получать пассивный доход. Многие компании в этом секторе генерируют очень стабильный денежный поток от нефти и газа, проходящих через их трубопроводы и связанные с ними активы транспортировки. Это позволяет им выплачивать щедрые дивиденды и инвестировать в развитие своего бизнеса.
Enbridge (NYSE: ENB), Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) и Kinder Morgan (NYSE: KMI) находятся среди лучших вариантов для тех, кто ищет пассивный доход в этом секторе. Вот почему эти три компании сектора транспортировки могут помочь вам создать многолетний пассивный доход.
Куда вложить $1000 прямо сейчас? Наш аналитический коллектив только что раскрыл, в какие 10 лучших акций стоит вложить прямо сейчас. Продолжайте
Enbridge: высокодоходная акция, созданная для долгосрочного существования
Рубен Грегг Брюэр (Enbridge): Сектор транспортировки тесно связан с производителями нефти и природного газа. Но не каждая трубопроводная компания одинакова, и одним из ярких примеров является Enbridge. Одной из ключевых корпоративных целей является обеспечение мира энергией, необходимой ему. В настоящее время лишь около 75% прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) Enbridge связаны с трубопроводами для нефти и природного газа.
Эти 75% - это, безусловно, крепкое основание, учитывая, что Enbridge является одним из крупнейших участников сектора транспортировки в Северной Америке. И это основание успешно поддерживало регулярное увеличение дивидендов, при этом годовая серия сейчас составляет три десятилетия. Но долгосрочные инвесторы в дивиденды должны обратить особое внимание на оставшиеся 25% EBITDA.
Остаток портфеля разделен между регулируемыми утилитами природного газа и инвестициями в возобновляемую энергию. Оба эти бизнеса обеспечивают надежный денежный поток, как и трубопроводы. Однако бизнес утилит обычно обеспечивает более консистентные возможности для капиталовложений, в то время как инвестиции в чистую энергию предполагается значительно вырасти в ближайшие годы. И как утилиты природного газа, так и возобновляемая энергия двигают Enbridge в том же направлении "чистой энергии", что и остальной мир. Другими словами, Enbridge готовится сегодня к энергетическому рынку завтра.
С огромным доходом в 5,8%, 30-летними ежегодными увеличениями дивидендов и бизнесом, который меняется в соответствии с энергетическими потребностями мира, Enbridge - это тот тип дивидендной акции, которую вы покупаете и держите на долгосрочной основе.
Эти дивиденды должны продолжать расти
Неха Чамария (Enterprise Products Partners): Enterprise Products Partners является одной из крупнейших энергетических компаний в США с огромной сетью трубопроводов протяженностью более 50 000 миль. В то время как его обширное присутствие обеспечивает критически важные услуги по транспортировке энергии для экономики, Enterprise Products тщательно использовал капитал на протяжении десятилетий для расширения бизнеса и вознаграждения акционеров, сохраняя при этом крепкое финансовое положение.
Enterprise Products увеличивал свой дивиденд в течение 26 лет подряд, и его денежные потоки, доступные для распределения (DCF), покрывали выплату дивидендов не менее чем в 1,5 раза с 2018 года. Аналогично денежным потокам от операций, DCF является важным показателем для мастер-лимитированных партнерств, таких как Enterprise Products, поскольку им требуется распределить значительную часть своего дохода акционерам в виде дивидендов.
Сейчас - отличное время для инвестирования в акции Enterprise Products. Крупный проект ожидается на этот год на сумму $6 миллиардов. Это почти 80% от всех крупных проектов, находящихся в стадии строительства. Поскольку эти проекты начнут приносить прибыль компании и денежные потоки, Enterprise Products должен находиться в еще более сильной позиции не только для выплаты регулярных дивидендов, но и для их увеличения из года в год. При этом акции компании также приносят значительный дивиденд в размере 6,8%, что делает Enterprise Products одним из лучших акций в секторе транспортировки для получения многолетнего пассивного дохода.
Растущий пакет проектов
Мэтт Дилалло (Kinder Morgan): Kinder Morgan в настоящее время имеет дивидендную доходность, приближающуюся к 4,5%. Этот высокий дивидендный платеж построен на очень устойчивом фундаменте. Гигант по транспортировке природного газа генерирует очень стабильный денежный поток, поскольку 95% поступает из высоко долгосрочных и предсказуемых источников, таких как долгосрочные контракты на основе платы за услуги. Тем временем компания выплачивает менее 45% своих стабильных денежных потоков в виде дивидендов. Это позволяет ей сохранить значительный избыточный свободный денежный поток для инвестиций в расширение своей деятельности.
У компании в запасе проекты по росту капитала на общую сумму $8,8 миллиарда, в основном по расширению трубопроводов для природного газа ($8 миллиардов). Сейчас ведутся проекты, которые она ожидает войдут в коммерческую эксплуатацию к концу десятилетия. Это дает ей много видимости в отношении ее способности увеличивать денежный поток в следующие годы.
Запасы Kinder Morgan выросли более чем на $5 миллиардов за последний год, поскольку она заключила несколько крупных проектов по расширению трубопроводов для природного газа. Спрос на газ стремительнорастет в наши дни, подкрепляемый катализаторами, такими как центры обработки данных с использованием ИИ, реиндустриализация производства и электрификация транспорта. Эти факторы должны позволить Kinder Morgan продолжать заключать дополнительные проекты по расширению в следующие годы.
Денежные потоки гиганта по транспортировке должны быстро расти в течение ближайших нескольких лет, поскольку его растущий пакет проектов по расширению вступает в коммерческую эксплуатацию. Это позволит Kinder Morgan продолжать увеличивать дивиденд. Компания недавно восьмой год подряд увеличила свою выплату. Благодаря своему высокому дивиденду и видимости роста Kinder Morgan может наверняка создать многолетний пассивный доход для инвесторов.
Следует ли вам вложить $1000 в Enbridge прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Enbridge, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Мотли Фул Сток Адвайзер только что выделила, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями, в которые стоит вложить сейчас, и Enbridge не оказалась среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Учтите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $623,685!*Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $701,781!*
Теперь стоит отметить, чтоОбщий средний доход от акций Адвайзера составляет 906% - результат превосходящий рынок по сравнению с 164% для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним топ-10 списком, который доступен при вступлении вАдвайзер по акциям.
Смотрите 10 акций
*Доходы Адвайзера по акциям по состоянию на 5 мая 2025 года
Мэтт Дилалло имеет позиции в Enbridge, Enterprise Products Partners и Kinder Morgan. The Motley Fool имеет позиции в Enbridge и Kinder Morgan. The Motley Fool рекомендует Enterprise Products Partners. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
3 акции с высоким дивидендным доходом в секторе транспортировки для создания многолетнего пассивного дохода были опубликованы изначально на The Motley Fool
