Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет пессимистичный настрой на фоне неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, а также подешевевшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $60,5 за баррель) на решении стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья. Индекс МосБиржи откатился ниже 2770 пунктов (уровень почти месячной давности), локомотивом снижения выступают акции "Газпрома" (-4,6%) и "Роснефти" (-3,9%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2768,04 пункта (-2,4%), индекс РТС - 1070,02 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 мая, составляет 81,4933 руб. (-6,83 копейки).
Подешевели также акции МКБ (-4,7%), "ЛУКОЙЛа" (-3,3%), "Группы компаний ПИК" (-3%), "Мечела" (-2,9%), "НЛМК" (-2,7%), "АЛРОСА" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-2,5%), "ВК" (-2,4%), "Магнита" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,1% и -2,9% "префы"), "ММК" (-1,9%), ОК "Русал" (-1,9%), АФК "Система" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), Сбербанка (-1,6% и -1,7% "префы"), "Северстали" (-1,5%), "МТС" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,6%).
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1%), "Московской биржи" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что ему, возможно, удалось продвинуться в решении украинской проблемы, но при этом отметил, что может прекратить посреднические усилия, если сочтет их "бессмысленными".
Также Трамп заявил, что примет решение о новых санкциях против России в зависимости от того, как Москва будет вести себя в рамках украинского урегулирования. "Это зависит от того, будет или не будет Россия двигаться в сторону мира. Мы хотим увидеть мирное соглашение", - сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос, поддержит ли он подготовленный в Сенате США законопроект о санкциях.
Ранее сенатор Линдси Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. В частности, он предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.
У президента России Владимира Путина пока нет в планах поездок на Ближний Восток в середине мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ответив на вопрос о возможности встречи Путина на Ближнем Востоке с президентом США Трампом, который планирует поездку в регион с 13 по 16 мая.
По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, мировые фондовые индексы в начале недели показывают смешанную динамику. В США в апреле в экономике было создано 177 тыс. рабочих мест, что превысило прогнозируемые 130 тыс., при этом уровень безработицы остался на отметке 4,2%, максимальной с ноября прошлого года. По мнению экспертов, эти данные не окажут существенного влияния на инфляцию и политику Федрезерва. После публикации статистики президент США Трамп вновь призвал ФРС снизить процентную ставку.
Из-за сильных данных по экономике инвесторы ожидают сохранения ставки ФРС в эту среду. На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход композитного индекса деловой активности (PMI) от S&P Global за апрель (5 мая), а также решение по процентной ставке и пресс-конференция ФРС (7 мая).
Российский рынок акций остается под влиянием геополитических новостей. В пятницу США заявили, что могут отказаться от роли посредника в переговорах Москвы и Киева. В то же время США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам. После этого иностранные СМИ сообщили, что подготовлен новый пакет санкций против России, включающий ограничения банковских организаций и природных ресурсов, чтобы усилить давление на Москву с целью ускорить переговоры. Однако Трамп еще не подписал этот документ.
Индекс МосБиржи протестировал поддержку 2800 пунктов, при закреплении ниже этого уровня возможно дальнейшее снижение до 2650 пунктов, считает Степанов.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ продолжает реагировать на негативный внешний фон (падение цен на нефть и крепкий рубль давят на нефтегазовый сектор, у которого наибольший вес в индексе МосБиржи), но высока вероятность отскока. Беспрерывное падение дольше недели - довольно редкое явление, а резкое пятничное падение на низких торговых оборотах вряд ли соответствует реальной оценке индекса, полагают эксперты.
По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерсы на нефть марки Brent опускались к нижней границе бокового диапазона $58,4-60 за баррель, куда котировки провалились в начале апреля. Пока что значимых объемов на указанном уровне не просматривается (как это было, например, 9 апреля), но на индикаторе RSI 4-часового графика заметны признаки "бычьей" дивергенции. Глобальная же техническая картина в нефти остается нисходящей, что усложняет игру от "лонга", полагает эксперт.
ОПЕК+ возвращает свои баррели на рынок в преддверии летнего сезона, когда спрос на топливо является традиционно высоким. Это несколько сглаживает общий баланс спроса и предложения. Однако под вопросом остается будущее торговых противоречий между Китаем и США, напомнила Рокотянская.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ снижается, отыгрывая усиление геополитических рисков и более низкие цены на нефть.
Бумаги ПАО "Полюс" в начале прошлой недели поддерживал скачок цен на золото (+2,5%, до $3323 за унцию). Котировки драгметалла на минувшей неделе устояли выше $3200 за унцию и на фоне ослабления доллара и сохранения мировой геополитической и торговой неопределенности вернулись выше $3300. Акции "Мосбиржи" и ВТБ торгуются с рекомендованными за 2024 год дивидендами с текущей доходностью 13,5% и 26,3% соответственно. Давление на акции нефтяных компаний в начале недели оказывает продолжение падения цен на нефть, которые удерживаются немногим выше годовых минимумов - инвесторы продолжают отыгрывать риски увеличения мирового предложения нефти при ограниченном спросе, которые подтвердились после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в июне, констатирует аналитик.
На западных фондовых площадках ожидают новых экономических сигналов. Индексы МосБиржи и РТС снижаются в отсутствие обнадеживающих геополитических новостей, индикаторы ушли ниже важных краткосрочных поддержек 2875 пунктов и 1085 пунктов, что указывает на риски развития нисходящего движения с целевыми уровнями 2665 пунктов 980 пунктов. Позиция США в отношении РФ в последние дни ужесточилась вплоть до угрозы резкого усиления антироссийских санкций. Российский рынок также ощущает нисходящее давление со стороны более низких цен на нефть, полагает Кожухова.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, с конца прошлой недели на рынке акций РФ преобладали распродажи из-за ухудшения геополитики. Мало того, что Европа начала готовить новый пакет антироссийских санкций, так еще из-за океана звучат угрозы ввести вторичные санкции на страны, покупающие российские товары, отметил эксперт.
Основное давление на индекс МосБиржи оказывают дешевеющие тяжеловесные акции "Газпрома". Компания ранее выпустила очень сильную отчетность, но ничего не было сказано про дивиденды. С 9 апреля в бумаге было настоящее ралли в ожидании публикации прошлогодних результатов, поэтому коррекция "по факту" была логичной, хотя такого отката мало кто ожидал, констатирует Антонов.
"Мы все-таки считаем, что вероятность выплаты дивидендов "Газпромом" большая. В начале прошлой недели совершенно неожиданно менеджмент ВТБ рекомендовал акционерам поделить прошлогоднюю прибыль. Не исключено, что сделано это было под давлением основного акционера - государства. Если это так, то вполне логичным был бы аналогичный шаг в отношении газовой монополии. Мы никогда не были сторонниками инвестиционной покупки акций "Газпрома", но в данный момент рисковым инвесторам стоит подбирать бумагу в расчете на ее взлет на дивидендах. Увеличение доли этой акции в среднесрочных портфелях также будет логичным, поскольку, судя по огромной выручке, "Газпром" перешел через худшие времена", - считает эксперт.
На дневном графике индекса МосБиржи видны два незакрытых "гэпа" - от 9 и 10 апреля. Не исключено, что разрывы будут ликвидированы, а для этого индикатору нужно спуститься чуть ниже 2700 пунктов. На руку "медведям" играет и подешевевшая нефть Brent на решении ОПЕК+ повысить добычу с июня втрое больше изначальных планов. Не исключен уход котировок в район $55 за баррель, полагает Антонов.
В Азии в понедельник на работавшем рынке Австралии преобладала негативная динамика (австралийский ASX Australia снизился на 1%), в Европе динамика смешанная (немецкий индекс DAX подрос на 0,7%, французский CAC 40 просел на 1%), "минусуют" США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq).
Биржи других крупных стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник не работали в связи с государственными праздниками (в Японии отмечается День детей, в Китае - День труда, Гонконг и Южная Корея празднуют День рождения Будды), также закрыты биржи Великобритании.
На нефтяном рынке в понедельник цены замедлили откат, вызванный ранее новостями о решении ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в понедельник составила $60,56 за баррель (-1,2% и -1,4% в пятницу), июньская цена WTI - $57,52 за баррель (-1,3% и -1,6% в пятницу).
Восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
В марте было решено, что увеличение добычи начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть с ежемесячным шагом примерно 135-140 тыс. б/с. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.
Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, решение об ускорении добычи и в июне принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти".
На прошлой неделе Brent подешевела на 6,9%, WTI - на 7,5%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Группа ЛСР" (-7,6%), "СПБ биржи" (-3,8%), "Распадской" (-3,5%), "Башнефти" (-3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,9%), "Аптечной сети 36,6" (-2,9%), "ОГК-2" (-2,9%).
Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,6%), один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна, на заседании 14 мая 2025 года обсудит рекомендации по выплате дивидендов за прошлый год, говорится в сообщении компании.
ПАО "Россети Северный Кавказ" (-1,6%) в I квартале 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 3,676 млрд рублей, что на 11,3% меньше, чем в январе-марте 2024 года, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 33,4% (до 17,793 млрд рублей), валовая прибыль снизилась в 1,9 раза (до 1,04 млрд рублей).
Выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (+16,4%), ПАО "Россети Урал" (+3,1%).
ПАО "Россети Урал" в январе-марте 2025 года снизило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 2,67 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 6,4%, до 31,53 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 52,84 млрд рублей (из них 10,79 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,89 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
