Алекс Карп может отмечать прорывной квартал, но это может быть недостаточно, чтобы убедить Уолл-стрит.
Palantir в огне, заявил генеральный директор Palantir 5 мая во время телефонной конференции по итогам финансового года. Многие последние цифры и прогнозы компании превысили прогнозы аналитиков. Однако акции упали на 12% на следующий торговый день, приблизившись к своему крупнейшему падению с 7 мая 2024 года, когда они упали на более чем 15%.
Оставайтесь впереди рынков: Подпишитесь на бесплатную ежедневную рассылку TheStreet
За первый квартал 2025 года Palantir сообщает о скорректированной прибыли на акцию в размере 13 центов, соответствующей ожидаемым 13 центам Уолл-стрит. Выручка выросла на 39% до 884 миллионов долларов, превысив ожидания в 863 миллиона долларов.
"Мы находимся в середине тектонического сдвига в принятии нашего программного обеспечения", - сказал Карп. Мы предоставляем операционную систему для современного предприятия в эпоху искусственного интеллекта. Следовательно, мы повышаем наши прогнозы на полный год для общего роста выручки на 36% и наш прогноз для роста выручки в коммерческом секторе США на 68%.
Рост выручки Palantir за первый квартал в основном обусловлен мощными продажами в США, которые выросли на 55% по сравнению с прошлым годом. Выручка от коммерческой деятельности в США выросла на 71%, а выручка от государственных заказов увеличилась на 45%. Доля выручки от продаж в США составила около 71% от общей суммы.
Однако рост выручки в коммерческом секторе за первый квартал на международном рынке замедлился, упав на 5% по сравнению с прошлым годом, в основном из-за "продолжающихся трудностей в Европе".
Palantir прогнозирует выручку на второй квартал в размере от 934 миллионов до 938 миллионов долларов, превышающую согласованную оценку в 899,1 миллиона долларов. Компания также повысила прогноз выручки на 2025 год до 3,89 миллиарда до 3,902 миллиарда долларов, превышая согласованную оценку в 3,75 миллиарда долларов.
Слишком высокая оценка Palantir - проблема
Palantir (PLTR) известен предоставлением программного обеспечения для анализа данных на основе искусственного интеллекта правительству США, военным структурам и коммерческим клиентам по всему миру, включая JPMorgan Chase, Airbus и Merck.
Его акции выросли восемь раз за последние пять лет, поскольку инвесторы спешат к ранним участникам в сфере искусственного интеллекта. В прошлом году акции прибавили впечатляющие 340%.
Связано: Ветеранский управляющий фондом звонит тревогу по акциям Palantir
За день до отчета о прибылях акции Palantir торговались около своего исторического максимума, отметив 63% прирост с начала года.
Повышенная оценка акций вызвала опасения относительно устойчивости его производительности.
Palantir в настоящее время торгуется по коэффициенту примерно 232,56 к прогнозной прибыли, что значительно превышает других поставщиков программного обеспечения, таких как Microsoft (MSFT) , у которого он составляет 29,07, и Salesforce (CRM) , у которого он составляет 24,51.
Тем временем Гил Лурья, руководитель технологических исследований в D.A. Davidson, говорит, что рост акций обусловлен очень преданными индивидуальными инвесторами, которые ставят на первое место миссию компании перед ее оценкой.
В феврале компания опубликовала результаты четвертого квартала 2024 года, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, при этом выручка выросла на 36% по сравнению с прошлым годом. Она также предоставила сильные прогнозы на 2025 год. Акции Palantir достигли своего исторического максимума внутридневной торговли 19 февраля на уровне 125,41.
Затем в марте акции снизились из-за сокращения бюджета в Пентагоне, его важного клиента, и общего снижения на рынке.
В апреле акции поднялись, поддержанные коррекциями на рынке и недавними оборонными контрактами, включая контракт с НАТО.
Тем временем управляющие фондами уже продают.
Кэти Вуд, руководитель инвестиционного управления в Ark Investment Management, начала сокращать свою долю Palantir с 28 апреля. За последние две недели ее фонды Ark продали 396 779 акций на сумму примерно 42 миллиона долларов.
Аналитики повышают целевую цену акций Palantir после отчетности
Несколько аналитиков повысили целевую цену акций Palantir после отчетности.
Аналитик Wedbush Даниэль Айвс повысил целевую цену компании Palantir до 140 долларов с 120 долларов и подтвердил рейтинг "превосходящая производительность".
Связано: Уоррен Баффетт отправляет сильное сообщение о падении на рынке акций
"Компания продолжает пользоваться волной спроса на искусственный интеллект с укреплением своего продукта AIP, что будет дальнейшим стимулом вперед", - написал аналитик, добавив, что Palantir находит отклик в Европе благодаря недавнему партнерству с НАТО.
Wedbush рассматривает Palantir как технологическое имя поколения с "рыночной капитализацией триллион долларов в течение следующих трех лет" и ключевым именем в теме Революции искусственного интеллекта в ближайшие годы.
Тем временем Mizuho повысил целевую цену на Palantir до скромных 94 доллара с 80 долларов и сохраняет рейтинг "ниже среднего", сообщает thefly.com.
Дополнительно о Palantir
Аналитики пересматривают прогноз по акциям Palantir после ралли
Лидер венчурного капитала имеет резкие слова по поводу акций Palantir
Маск может объединиться с Palantir важном проекте
Компания говорит, что остается "впечатленной" недавними успехами Palantir, но предупреждает, что "оценка не может и не должна быть неважной".
Она добавляет, что "очень высокой множитель" акций "очень сложно" оправдать, поскольку он уже учитывает значительное ускорение роста и перспективы, значительно превышающие текущие ожидания.
Palantir закрылся на отметке в 108,86 доллара 6 мая.
Связано: Ветеранский управляющий фондом раскрывает поразительный прогноз по S&P 500
