Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ после утренней просадки развернулся вверх и днем вышел в плюс по индексам на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся в район $62,5 за баррель) в ожидании торговых переговоров США и Китая; сдерживающим фактором остается неопределенность относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи подрос в район 2830 пунктов, динамика blue chips смешанная.
К 13:05 МСК индекс МосБиржи составил 2825,3 пункта (+0,2%, утром индекс опускался в район 2790 пунктов), индекс РТС - 1099,29 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 мая, составляет 80,9644 руб. (-94,93 копейки).
Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "ФосАгро" (+1,2%), "Московской биржи" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ВТБ (+0,2%).
Подешевели акции "МТС" (-1,2%), "Магнита" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "ВК" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "АЛРОСА" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "ММК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф добивается хороших результатов при контактах с российским руководством. "Он добивается многого. Так, Россия хотела забрать себе всю Украину. Но она не стала делать это", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о результатах поездок Уиткоффа в Москву. "Если бы не мы, то сейчас была бы битва за всю Украину", - добавил американский лидер.
В свою очередь помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсуждал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом условия достижения мира на Украине, американская сторона имеет представление о позиции РФ на этот счет. "Мы обсуждаем (условия достижения мира) и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях. Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июле прошлого года, подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США Уиткоффом", - сказал Ушаков журналистам.
"Американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию", - отметил он. Ушаков также сообщил, что Россия и США "активно обсуждают территориальные вопросы".
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", коррекционный рост рынка акций РФ накануне сопровождался повышенными объемами торгов, что дает основания говорить о сохранении кратковременного подъема после серьезной просадки. В среду из важных событий ожидаются данные Росстата по инфляции, которые в случае серьезного отклонения от консенсуса или прошлых значений могут оказать значительное влияние на российский рынок, полагают эксперты.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду умеренно позитивный: фондовые настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть продолжают восходящую коррекцию от района годовых минимумов. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду начинает свой официальный визит в Россию, в рамках которого ожидается подписание новых соглашений.
Покупки в российских акциях во многом обеспечены техническими факторами и проходят в условиях сохранения геополитического давления на РФ и угрозы введения новых санкций как со стороны ЕС, так и США, которые могут быть нацелены на энергетический сектор. Инвесторы, однако, с оптимизмом ждут визита Си Цзиньпина в Россию с 7 по 10 мая и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 8 мая, во время которых планируется обсудить в том числе газопровод "Сила Сибири 2". Судя по всему, российским компаниям придется продолжить переориентацию на азиатский регион, полагает Кожухова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых рынках инвесторы ожидают итогов заседания ФРС, а также начала торговых переговоров между США и Китаем. В ходе общения с журналистами после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни президент США Трамп дал уклончивый ответ на вопросы о сроках заключения сделок, однако пообещал сделать "большой анонс" на этой неделе перед поездкой на Ближний Восток.
В настоящий момент рынки уверены, что Федрезерв сохранит ключевую ставку без изменений, но интерес будет представлять пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла, который может смягчить риторику, учитывая сигналы об ослаблении американской экономики.
На рынке акций РФ после мощного отскока вверх накануне инвесторы не спешат с покупками перед длинными выходными. Вероятно, сдержанность связана с рисками возможных негативных геополитических новостей в праздничный период. Для индекса МосБиржи ближайшей целью роста выступает 200-дневная скользящая средняя, проходящая на уровне 2837 пунктов, считает Смирнов.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ на этой неделе лишь технично отскочил вверх после падения, поводом для роста послужило закрытие коротких позиций на фоне роста нефти. Так, Brent оттолкнулась от поддержки около $59 за баррель, отыгрывая необходимость снятия перепроданности, а также беспокойство по поводу резкого ухудшения отношений Индии и Пакистана.
Вполне возможно, что по нефти формируется картина "двойное дно" с пиками 9 апреля и 5 мая. Однако не рекомендуется агрессивно покупать нефть и акции отечественной нефтянки из-за фундаментальной слабости сырья, предупреждает аналитик. Недавнее решение ОПЕК+ о трехкратном повышении добычи против плана говорит о том, что нефтяной картель не будет поддерживать мировые цены, а скорее наоборот, будет стремиться сократить долю на мировом рынке производителей сланцевой нефти, считает Антонов.
Поддержкой для акций "НОВАТЭКа" выступает новость о намеченных переговорах России и Китая: инвесторы ждут, что будет принято решение об увеличении поставок газа в Поднебесную, которая из-за торговой войны отказалась от американского СПГ. Против роста бумаг по-прежнему играет намерение ЕС прекратить закупки российского топлива, полагает эксперт.
Рост акций "Газпрома" был приостановлен заявлениями министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в бюджет 2025 года дивиденды от газовой монополии не заложены. Однако, по мнению Антонова, финансовое состояние корпорации дает возможность поделиться прибылью с акционерами.
"Рынок акций РФ в среду, скорее всего, попробует еще немного подрасти. Однако усиление геополитических опасений будет сдерживать от наращивания длинных позиций. Основная масса "шортов" была закрыта вчера, и они не станут топливом для подъема акций", - считает Антонов.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что подъем рынка акций РФ создал хорошие условия для инвесторов, имеющих в портфелях длинные позиции и желающих сократить их объем для снижения рисков по портфелю перед праздниками. В сложившихся обстоятельствах торговую сессию среды индекс МосБиржи может провести в диапазоне 2760-2840 пунктов, сместившись во второй половине дня к его нижней границе, считает Зварич.
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), стабильна Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5%).
Рынки Азии подросли на оптимизме, связанном с предстоящими переговорами США и Китая, а также новыми мерами поддержки экономики, объявленными центральным банком КНР.
Министерство торговли КНР сообщило, что вице-премьер страны Хэ Лифэн проведет переговоры с министром финансов США Скотом Бессентом. Ранее Бессент в интервью Fox News сообщил, что встретится с представителями Китая 10-11 мая.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизит норму обязательных резервов (RRR) для банков с 15 мая на 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщил глава ЦБ Пань Гуншэн. Это обеспечит приток ликвидности в размере 1 трлн юаней ($138,9 млрд) в финансовую систему, сообщает агентство "Синьхуа". Центробанк также уменьшит процентную ставку по семидневным операциям обратного репо с 8 мая на 0,1 п.п. - до 1,4% с 1,5%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в апреле вырос до 52,4 пункта с 50 пунктов в марте, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 52,2 пункта. Сводный PMI повысился до 51,2 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее, тогда как предварительно сообщалось о росте на 51,1 пункта.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте увеличился на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 1,3%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в среду цены замедлили рост после скачка более чем на 3% накануне на фоне ожиданий торговых переговоров США и Китая.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:05 МСК в среду составила $62,44 за баррель (+0,5% и +3,2% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $59,46 за баррель (+0,6% и +3,4% во вторник).
Новости о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры, повышают надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент накануне вечером заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.
Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей.
Падение цен на нефть с начала текущего года вынуждает американских сланцевых производителей снижать прогнозы добычи. Diamondback Energy предупредила на этой неделе, что производство на месторождениях сланцевых углеводородов в США, вероятно, достигло пика и будет сокращаться в ближайшие месяцы из-за низких цен.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:05 МСК составил 31,85 млрд рублей (из них 5,93 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,73 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 3,97 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
