Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - "Газпром нефть" завершила размещение двухлетнего флоатера серии 003P-14R объемом 42,5 млрд рублей и пятилетних дисконтных облигаций серии 003P-15R объемом 120 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуски прошел 28 апреля.
По флоатеру предусмотрены ежемесячные купоны, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки + спред в размере 200 б.п.
Цена размещения дисконтных облигаций серии 003P-15R с учетом дисконта составила 50% от номинала (номинал облигаций - 1 тыс. рублей). Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 2% годовых.
Организаторы размещения дисконтных бондов - Газпромбанк, Локо-банк, МКБ, ИБ "Синара", Совкомбанк.
Организаторы размещения флоатера - Газпромбанк, Альфа-банк, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал трейдинг", банк ДОМ.РФ, Локо-банк, МКБ, ИБ "Синара", Совкомбанк.
Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссиям кредитные рейтинги на уровне ААA(RU) и ruAAA соответственно.
С учетом последних размещений в настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на 420,5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 2 млрд юаней.
