Профессиональное образование Универсального технического института (NYSE: UTI) сообщило о результатах Q1 CY2025, превзойдя ожидания рынка по выручке, которая увеличилась на 12.6% год к году до $207.4 миллиона. Прогноз выручки компании на весь год в размере $830 миллионов посередине оказался на 1.9% выше прогнозов аналитиков. Ее чистая прибыль по GAAP составила $0.21 на акцию, что на 72.6% превысило прогнозы аналитиков.
Сейчас время покупать акции Универсального технического института? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете.
Основные моменты Универсального технического института (UTI) Q1 CY2025:
Выручка: $207.4 миллиона против прогнозов аналитиков в размере $196.4 миллиона (рост на 12.6% год к году, превышение на 5.6%)
EPS (GAAP): $0.21 против прогнозов аналитиков в размере $0.12 (превышение на 72.6%)
Откорректированный EBITDA: $28.9 миллиона против прогнозов аналитиков в размере $22.09 миллиона (маржинальность 13.9%, превышение на 30.8%)
Компания повысила прогноз выручки на весь год до $830 миллионов посередине с $815 миллионов, увеличение на 1.8%
Прогноз EPS (GAAP) на весь год составляет $1.04 посередине, превышение прогнозов аналитиков на 4.3%
Прогноз EBITDA на весь год составляет $126 миллионов посередине, что выше прогнозов аналитиков в размере $123.5 миллиона
Операционная маржа: 8.1%, вверх с 6.1% в том же квартале прошлого года
Свободный денежный поток составил $7.88 миллиона, вверх с -$8.40 миллиона в том же квартале прошлого года
Новые студенты: 6,650, вверх на 1,170 год к году
Рыночная капитализация: $1.60 миллиарда
"Мы продолжаем улучшать свою стратегию North Star и развивать нашу операционную динамику, достигнув еще одного сильного квартала в Q2," - сказал Джером Грант, генеральный директор Universal Technical Institute, Inc.
Обзор компании
Основанный в 1965 году, Универсальный технический институт (NYSE: UTI) является ведущим провайдером программ технической подготовки, специализирующимся на автомобильном, дизельном, ремонте кузова, мотоцикле и морских техниках.
Рост продаж
Долгосрочная динамика продаж компании может указать на ее общее качество. Любой бизнес может иметь краткосрочный успех, но топовый растет годами. К счастью, годовой рост выручки Универсального технического института за последние пять лет в размере 18.4% был стабильным. Его рост превзошел среднюю компанию сектора потребительских товаров и показывает, что его продукты находят отклик у потребителей.
Мы, в StockStory, уделяем наибольшее внимание долгосрочному росту, но в рамках сектора потребительских товаров, растянутый исторический взгляд может упустить компанию, которая успешно реализует новый продукт или тренд. Годовой рост выручки Универсального технического института за последние два года в размере 25.7% превышает его пятилетний тренд, что указывает на сильный спрос и недавнее ускорение.
Мы можем лучше понять динамику выручки компании, проанализировав количество новых студентов, которые достигли 6,650 в последнем квартале. За последние два года средний годовой рост новых студентов Универсального технического института составил 38.6%. Поскольку этот показатель выше роста выручки за тот же период, мы видим, что монетизация компании снизилась.
В этом квартале Универсальный технический институт сообщил о годовом росте выручки в размере 12.6%, и его выручка в $207.4 миллиона превысила ожидания Уолл-стрит на 5.6%.
Впереди прогнозируется рост выручки на 8.8% за следующие 12 месяцев, что является замедлением по сравнению с последними двумя годами. Этот прогноз нас не вдохновляет и указывает на то, что его продукция и услуги столкнутся с некоторыми вызовами спроса.
'Если вы не жили под камнем, сейчас должно быть очевидно, что генеративное искусственное интеллекта окажет огромное влияние на то, как крупные корпорации ведут бизнес. В то время как Nvidia и AMD торгуются близко к историческим максимумам, мы предпочитаем менее известную (но все еще прибыльную) акцию, которая получает выгоду от роста ИИ. Нажмите здесь, чтобы получить наш бесплатный отчет об одной из наших любимых историй роста.
Операционная маржа
Операционная маржа Универсального Технического Института повышалась за последние 12 месяцев и в среднем составляла 7,8% за последние два года. Более высокая эффективность компании - это свежий воздух, но ее неоптимальная структура издержек означает, что она все еще обладает ничтожной прибыльностью для бизнеса потребительской дискреционной траты.
В этом квартале Универсальный Технический Институт сгенерировал операционную прибыльную маржу в размере 8,1%, что на 2 процентных пункта превышает показатель за год. Это увеличение было приятным событием и показывает, что компания стала более эффективной.
Прибыль на акцию
Мы отслеживаем долгосрочное изменение прибыли на акцию (EPS) по той же причине, по которой отслеживаем долгосрочный рост выручки. В сравнении с выручкой EPS показывает, является ли рост компании прибыльным.
EPS Универсального Технического Института увеличилась на поразительные 30,5% по составному годовому темпу роста за последние пять лет, что выше чем 18,4% годовой темп роста выручки. Это говорит нам о том, что компания стала более прибыльной на расчетной акцию по мере своего расширения.
В первом квартале Универсальный Технический Институт сообщил о прибыли на акцию в размере $0,21, что больше, чем $0,14 в том же квартале прошлого года. Этот показатель легко превысил прогнозы аналитиков, и акционеры должны быть довольны результатами. В течение следующих 12 месяцев Уолл-стрит ожидает, что прибыль на акцию Универсального Технического Института за весь год уменьшится на 7,9%.
Основные выводы из результатов первого квартала Универсального Технического Института
Мы были впечатлены тем, насколько Универсальный Технический Институт значительно превзошел ожидания аналитиков по EPS в этом квартале. Мы также рады тому, что его EBITDA превзошла ожидания Уолл-стрит на широком фронте. Обобщая, мы считаем, что это был хороший результат. Акции поднялись на 11,4% до $33 сразу после отчетности.
Действительно, Универсальный Технический Институт продемонстрировал крепкий квартальный финансовый результат, но стоит ли эта акция здесь инвестирования? Принимая это решение, важно учитывать ее оценку, бизнес-качества, а также то, что произошло в последнем квартале. Мы рассматриваем это в нашем действенном полном исследовательском отчете, который вы можете прочитать здесь, он бесплатен.