Онлайн-платформа для перевода денег Remitly (NASDAQ:RELY) превзошла ожидания Wall Street по доходам в Q1 CY2025, с ростом продаж на 34.4% год к году до $361.6 миллионов. С другой стороны, прогноз следующих квартальных доходов в размере $384 миллиона был менее впечатляющим, оказавшись на 0.9% ниже прогнозов аналитиков. Его чистая прибыль по GAAP составила $0.05 на акцию, что значительно превысило консенсус аналитиков.
Сейчас ли время покупать Remitly? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете.
Основные моменты Remitly (RELY) Q1 CY2025:
Доходы: $361.6 миллиона против прогнозов аналитиков в размере $347.5 миллиона (рост на 34.4% год к году, превышение на 4.1%)
EPS (GAAP): $0.05 против прогнозов аналитиков в размере -$0.02 (значительное превышение)
Откорректированный EBITDA: $58.43 миллиона против прогнозов аналитиков в размере $39.15 миллиона (маржа 16.2%, превышение на 49.2%)
Компания немного повысила свой прогноз доходов на весь год до $1.58 миллиарда в среднем, по сравнению с $1.57 миллиарда
Прогноз EBITDA на весь год составляет $202.5 миллиона в среднем, что выше прогнозов аналитиков в размере $196.9 миллиона
Операционная маржа: 3.4%, вверх с -7.4% в том же квартале прошлого года
Маржа свободного денежного потока: 32.1%, вверх с 15% в предыдущем квартале
Активные клиенты: 8 миллионов, увеличение на 1.79 миллиона год к году
Рыночная капитализация: $4.32 миллиарда
Мы начали год выдающимся образом, существенно превысив наши ожидания по первому кварталу, - сказал Мэтт Оппенгеймер, соучредитель и исполнительный директор Remitly.
Обзор компании
С основателем Amazon Джеффом Безосом в качестве раннего инвестора, Remitly (NASDAQ:RELY) - это онлайн-платформа, позволяющая потребителям безопасно и быстро отправлять деньги по всему миру.
Рост продаж
Долгосрочная динамика продаж компании - один из сигналов ее общего качества. Любой бизнес может показать хороший квартал или два, но многие успешные растут годами. К счастью, годовой рост продаж Remitly на уровне 39.1% за последние три года был невероятным. Его рост превзошел среднюю компанию в области потребительского интернета и показывает, что его продукты вызывают отклик у клиентов, отличное начало для нашего анализа.
В этом квартале Remitly сообщила о замечательном годовом росте продаж на 34.4%, и ее $361.6 миллиона дохода превысили прогнозы Wall Street на 4.1%. Руководство компании в настоящее время прогнозирует увеличение продаж на 25.3% год к году в следующем квартале.
Глядя вперед, аналитики прогнозируют рост доходов на 22% за следующие 12 месяцев, что означает замедление по сравнению с последними тремя годами. Несмотря на замедление, эта прогнозная оценка является значительной и предполагает, что рынок учитывает успех их продуктов и услуг.
Если вы не живете под камнем, то уже сейчас должно быть очевидно, что генеративное искусственное интеллект буквально перевернет способы ведения бизнеса крупных корпораций. В то время как Nvidia и AMD торгуют близко к историческим максимумам, мы предпочитаем менее известную (но все еще прибыльную) акцию, которая получает выгоду от роста ИИ. Нажмите здесь, чтобы получить наш бесплатный отчет, одну из наших любимых историй роста.
Активные клиенты
Рост клиентов
Как финтех-компания, Remitly генерирует рост доходов путем увеличения как количества пользователей на своей платформе, так и количества совершаемых ими транзакций.
За последние два года активные клиенты Remitly, ключевой показатель эффективности компании, увеличились на 37.2% ежегодно до 8 миллионов в последнем квартале. Эта темпы роста среди самых быстрых среди всех потребительских интернет-бизнесов и указывает на значительный интерес к их продуктам.
В Q1 Remitly добавила 1.79 миллиона активных клиентов, что привело к росту на 28.8% год к году. Ежеквартальный показатель был ниже, чем за два года, что указывает на то, что их новые инициативы еще не ускорили рост клиентов.
Доход с клиента
Средний доход с клиента (ARPC) - критический показатель для отслеживания, потому что он измеряет, сколько компания зарабатывает на комиссиях с каждого пользователя. ARPC также дает нам уникальные инсайты в средний размер транзакции на платформе Remitly и долю компании в каждой транзакции.
ARPC Remitly оставался примерно на том же уровне за последние два года. Это не очень хорошо, но увеличение активных клиентов более значимо для оценки потенциала компании в долгосрочной перспективе. Мы будем тщательно отслеживать ситуацию; если Remitly попытается увеличить ARPC, принимая более агрессивный подход к монетизации, неясно, сможет ли компания продолжать расти с текущими темпами.
В этом квартале ARPC Remitly составил $45.20. Он увеличился на 4.3% по сравнению с прошлым годом, что медленнее темпов роста клиентов.
Основные выводы от результатов Q1 Remitly
Мы были впечатлены тем, насколько значительно Remitly превзошел ожидания аналитиков по доходам и EBITDA в этом квартале. Мы также были рады, что компания повысила свои прогнозы по доходам и EBITDA на весь год. В целом, этот квартал был полон ключевых позитивов. Акции выросли на 2.7% до $21.66 сразу после публикации результатов.
Является ли Remitly привлекательной инвестиционной возможностью прямо сейчас? Принимая это решение, важно учитывать его оценку, бизнес-качества, а также то, что произошло в последнем квартале. Мы рассмотрим это в нашем действенном полном исследовательском отчете, который вы можете прочитать здесь, он бесплатный.
