Участники
Андрю Макиббен; Офицер по связям с инвесторами; Mirum Pharmaceuticals Inc
Кристофер Питц; Генеральный директор, Соучредитель, Директор; Mirum Pharmaceuticals Inc
Питер Радович; Президент, Главный операционный директор; Mirum Pharmaceuticals Inc
Эрик Бжеркхолт; Финансовый директор; Mirum Pharmaceuticals Inc
Гэвин Кларк-Гартнер; Аналитик; Evercore ISI
Джессика Фай; Аналитик; JPMorgan
Дэвид Лебовиц; Аналитик; Citi
Райан Дешнер; Аналитик; Raymond James
Презентация
Оператор
Здравствуйте, и добро пожаловать на отчет Mirum Pharmaceuticals о финансовых результатах за первый квартал 2025 года. Меня зовут Карла, и сегодня я буду координировать ваш звонок. (Инструкции оператора)
Сейчас я передам вам слово Андрию Макиббену, нашему вице-президенту по стратегическим финансам и инвестициям, чтобы начать. Андрю, пожалуйста, продолжайте.
Андрю Макиббен
Спасибо, Карла, и добрый день всем. Я хотел бы приветствовать вас на конференц-звонке Mirum Pharmaceuticals за первый квартал 2025 года. Сегодня меня сопровождают наш Генеральный директор Крис Питц, наш Президент и Главный операционный директор Эрик Бжеркхолт; и наш Финансовый директор Эрик Бжеркхолт; наш Главный медицинский директор Джоан Куан не сможет присутствовать сегодня, так как она на медицинской конференции в Европе. Ранее сегодня Mirum опубликовала пресс-релиз, объявляющий финансовые результаты компании за первый квартал 2025 года. Копии этого пресс-релиза и отчетов SEC можно найти в разделе Инвесторов на нашем веб-сайте.
Прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить вам, что в ходе этого конференц-звонка мы будем делать определенные прогнозы, основанные на текущих ожиданиях руководства, включая заявления относительно программ Mirum и рыночных возможностей для своих утвержденных лекарств и кандидатов в продукты. Эти заявления представляют наше мнение на сегодня и неизбежно включают в себя риски и неопределенности, которые могут привести к фактическим результатам, отличным от обсуждаемых результатов. Мы не обязаны обновлять эти заявления. Пожалуйста, обратитесь к факторам риска в нашей последней Форме 10-Q и последующих отчетах SEC для получения более подробной информации.
С этим сказано, я хотел бы передать слово Крису. Крис?
Кристофер Питц
Спасибо, Андрю, и добрый день всем. Я хотел бы начать с подчеркивания огромного прогресса, которого добилась Mirum в первом квартале 2025 года. Мы продолжаем достигать ключевых стратегических целей, развивая коммерческие лекарства и продвигая нашу перспективную трубу. Мы рады поделиться деталями еще одного рекордного квартала для Mirum с общими доходами в размере $111,6 миллиона или ростом на 61% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Более того, учитывая насколько успешно начался год в коммерческом бизнесе, мы обновляем наше руководство по доходам на целый год до $435 миллионов - $450 миллионов. Этот рост обусловлен сильным ростом всех трех наших коммерческих лекарств и подчеркивает продолжающееся крепкое коммерческое исполнение команды Mirum.
Кроме того, я рад сообщить, что с начала года мы получили три важных регуляторных одобрения, добавляя драйверы роста в бизнесе. Во-первых, CTEXLI был одобрен FDA для лечения CTX в феврале, и мы начали рекламные усилия, чтобы достичь этого недооцененного сообщества. Во-вторых, LIVMARLI был одобрен в Японии для PFIC и синдрома Алагиля через нашего партнера, Takeda, и недавно удобная форма в виде одной таблетки LIVMARLI была одобрена FDA. Эти вехи подчеркивают наше стремление достичь большего числа пациентов по всему миру.
Наша труба также продолжает делать большой прогресс, начиная с исследования VISTAS по воликсибату в PSC. Мы приближаемся к завершению набора пациентов и теперь ожидаем достижения этого в третьем квартале этого года с ожидаемыми данными верхнего уровня во втором квартале 2026 года. Напомним, что исследования VISTAS и VANTAGE успешно прошли промежуточный анализ выбора дозы в прошлом году и сейчас находятся в стадии подтверждения. Как пример того, какой импакт может оказать [неразличимый] ингибитор в PSC, я хотел бы отметить недавнюю презентацию в начале этой недели на DDW серии случаев пациентов с PSC, получающих мараликсибат через нашу программу комплексного использования.
Обнадеживающе, мы видели снижение уровня желчных кислот в крови и у всех пациентов было снижение зуда на 2 пункта или более. PSC остается состоянием без одобренных терапий, и эти результаты укрепляют наше убеждение в потенциале воликсибата принести жизненно важные результаты пациентам в нужде. Смотря вперед, в эту пятницу на EASL мы также рады представить обновленные промежуточные данные 28 недель из исследования VANTAGE в PBC, где воликсибату было присвоено статус прорыва. В этом анализе мы показали быстрое, глубокое и статистически значимое улучшение зуда на воликсибате, о котором мы делились в июне прошлого года, что остается стабильным на протяжении всего 28-недельного исследования.
В этом обновленном промежуточном анализе воликсибат показал снижение на 3,8 пункта от базового уровня и снижение на 2,5 пункта по сравнению с плацебо. Мы рады продвинуть эту программу через подтверждающую часть исследования, и мы продолжаем ожидать завершения набора пациентов в следующем году.
И, наконец, по остатку трубы, мы продолжаем идти по плану начать наше фазовое исследование для MRM-3379 и синдрома Фрагильного Х в этом году, а также завершить набор пациентов в нашем исследовании LIVMARLI EXPAND в 2026 году. 2025 год сулит быть еще одним годом значительного роста для Mirum, поскольку мы продолжаем развивать наш коммерческий портфель и трубу. С сильным исполнением и финансовой дисциплиной, мы хорошо позиционированы для продолжения нашего лидерства в области редких заболеваний.
И с этим я передаю слово Питеру, чтобы дать краткое обновление о коммерческом бизнесе. Питер?
Питер Радович
Спасибо, Крис. Я доволен продолжающимся сильным ростом, который мы наблюдаем по всем нашим трем лекарствам. Наша коммерческая команда продолжает доставлять отличные результаты еще одним отличным кварталом с общими чистыми продажами продуктов на сумму $111,6 миллиона. Исходя из спроса, который мы видим на наши лекарства, мы повышаем наше руководство по чистым продажам продуктов на целый год до от $435 миллионов до $450 миллионов. Для LIVMARLI общие мировые чистые продажи продуктов выросли до $73,2 миллиона в первом квартале, увеличившись на более чем 70% по сравнению с первым кварталом 2024 года.
Продажи LIVMARLI в США составили $49,5 миллиона, обусловленные сильным спросом новых пациентов по всем показаниям. На оставшуюся часть года мы ожидаем продолжения роста как в синдроме Алагиля, так и в PFIC. И одобрение таблеточной формы добавляет к этой позитивной динамике с одной таблеткой на дозу, обеспечивая выраженное преимущество удобства. LIVMARLI теперь является единственным IBAT, предлагающим гибкие формы для всех возрастов, важным шагом на пути расширения вариантов для наших пациентов.
Международные продажи LIVMARLI составили $23,7 миллиона. Мы видели сильный рост спроса в наших прямых европейских рынках, обусловленный как проникновением в синдром Алагиля на установленных рынках, так и новыми запусками в средних странах. Я отмечу, что наши международные дистрибьюторы и партнеры в этом квартале включали около $6 миллионов инвентаря, что является новой динамикой, которая не наблюдалась в предыдущих цифрах продаж кварталов. В целом, продолжающийся базовый рост спроса по всем нашим международным территориям является ведущим трендом для этого бизнеса, и мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть включение показания PFIC во многие международные рынки в этом году.
В первом квартале мы также увидели сильный рост от продуктов желчных кислот на сумму $38,4 миллиона чистых продаж продуктов, что составляет 47% роста по сравнению с тем же кварталом прошлого года. С CTEXLI теперь одобренным в CTX. Наши усилия сосредоточены на привлечении специалистов по здравоохранению в нескольких специальностях для поиска пациентов в этом недооцененном состоянии. И я рад сообщить, что мы начинаем видеть прогресс, так как мы видим увеличение новых пациентов с CTX с момента одобрения FDA в феврале. В целом, это был потрясающий старт года для коммерческого бизнеса с увеличением руководства на целый год от $435 миллионов до $450 миллионов, мы с нетерпением ждем продолжения нашего сильного исполнения на протяжении года.
И теперь я передам слово Эрику. Эрик?
Эрик Бжеркхолт
Спасибо, Питер. Наше финансовое положение крепкое и продолжает улучшаться. Выручка от продукции за первый квартал 2025 года составила 111,6 миллионов долларов по сравнению с 69,2 миллиона долларов за первый квартал прошлого года. Наличные средства, эквиваленты наличности и инвестиции на 31 марта составили 298,6 миллионов долларов по сравнению с 292,8 миллионов долларов в начале года. Общие операционные расходы за квартал, завершившийся 31 марта, составили 126,8 миллионов долларов, включая расходы на исследования и разработки в размере 46 миллионов долларов, расходы на продажи и обслуживание в размере 57,7 миллионов долларов и затраты на продажи в размере 23 миллионов долларов.
Расходы на исследования и разработки за квартал включали 7 миллионов долларов в единовременные платежи по вехам, связанные с прогрессом нашего конвейера. Расходы за квартал также включали некэшевые расходы на компенсацию акций в размере 15,8 миллиона долларов и амортизацию и прочие некэшевые пункты в размере 6 миллионов долларов. Расходы на амортизацию и некэшевые элементы расходов учитываются в наших затратах на производство.
Мы были положительны по операционному денежному потоку за квартал и ожидаем положительного денежного потока за весь год. Вклад наличных средств от нашего коммерческого бизнеса увеличился с примерно 47% в первом квартале прошлого года до примерно 53% за первый квартал текущего года. Кроме того, год к году расходы на исследования и разработки и обслуживание сократились в процентном отношении к выручке более чем на 10 процентных пунктов. Мы продолжаем иметь достаточное финансирование и финансовую независимость, что обеспечивает нам необходимые ресурсы для выполнения нашего бизнес-плана.
Теперь я передаю слово Крису для завершающего комментария.
Кристофер Питц
Спасибо, Эрик. Вкратце, у нас отлично начался год. Наши три коммерческие медикаментозные средства растут быстрее, чем ожидалось, и мы повышаем наш прогноз на весь год. За последние несколько месяцев мы получили три важных регуляторных одобрения, которые подтверждают потенциал долгосрочного роста наших коммерческих средств, и наш конвейер продолжает отлично продвигаться. Исследование VISTAS по воликсибату при ПСК завершит набор в течение следующих месяцев, и мы с нетерпением ждем возможности представить великолепное обновление по воликсибату при ПБК в эту пятницу.
Мы с нетерпением ждем начала фазового исследования II по синдрому хрупкого Х позднее в этом году с MRM-3379 и завершения набора пациентов в исследованиях III фазы LIVMARLI EXPAND и VANTAGE по воликсибату в следующем году. В целом, мы находимся в отличном финансовом положении, и я с нетерпением жду продолжения прогресса в предстоящих кварталах.
Итак, оператор, пожалуйста, дайте слово для вопросов.
Сессия вопросов и ответов
Оператор
(Инструкции оператора) Гавин Кларк-Гартнер, Evercore.
Гавин Кларк-Гартнер
Поздравляю с отличным прогрессом. Во-первых, по дополнительным данным о воликсибате при ПБК, которые представлены в абстракте EASL, кажется, что польза относительно зуда немного усилилась к 28 неделям, и также, кажется, не было прекращений из-за поноса за пределами одного случая, который вы видели на 16 неделе. Можете ли вы прокомментировать это и что-то еще из абстракта?
Кристофер Питц
Спасибо за вопрос, Гавин. Да, мы действительно в восторге от того, как данные улучшились в промежуточном анализе. Как вы отмечаете, общая реакция усиливается с течением времени, и кривые разделения выглядят очень убедительно. В презентации будет включено еще несколько дополнительных данных. Я приглашаю вас следить за обновлениями. И в целом, профиль и польза, которую получают пациенты, я думаю, что статистика по прекращению, о которой вы упоминаете, это отличное свидетельство того, что это может значить для пациентов.
Гавин Кларк-Гартнер
Отлично. А что касается таблетированной формулировки LIVMARLI. Можете ли вы немного сказать о дополнительных интеллектуальных правах, которые могут появиться в этой связи? И также коммерчески, как вы видите принятие таблеток?
Кристофер Питц
Да. Я могу затронуть вопрос интеллектуальной собственности, а затем попрошу Питера рассказать немного о том, что мы ожидаем от принятия. Что касается интеллектуальной собственности, разрешение на таблетку действительно потребовало некоторой работы из-за свойств мараликсибата. Это привело к появлению некоторых новых интеллектуальных прав, которые мы ожидаем получить в ближайшее время.
Это касается формулировки, которая продлит покрытие до 2043 года. Я передаю слово Питеру по второй части вопроса.
Питер Радович
Да. Спасибо за вопрос, Гавин. Мы считаем, что таблетка будет довольно привлекательным вариантом для всех пациентов LIVMARLI в США весом от 25 килограммов и выше, можно представить старших детей и подростков до взрослых. Я думаю, что это будет довольно привлекательным вариантом для многих из них. Так что с нетерпением ждем, как это будет развиваться во второй половине года.
Оператор
Джессика Фай, JPMorgan.
Джессика Фай
Интересно, как вы оцениваете ваши промежуточные данные по фазе II при ПБК по сравнению с данными по зуду для онарексабата? И также интересно, что вы думаете о наблюдаемом плацебо-эффекте по зуду в этом исследовании. Затем у меня есть второй вопрос.
Кристофер Питц
Спасибо за вопрос, Джессика. Да. Я имею в виду -- опять же, то, что мы видели, действительно только абстракт, который был опубликован в программе [неразборчиво]. Так что я не хочу слишком много говорить о их данных. Но то, что это делает, по крайней мере, с нашей точки зрения, выделяет некоторые сильные стороны программы воликсибата, где не только изменение от базовой линии, но и разница, скорректированная по плацебо, дают очень хороший результат.
Но многое, по нашему мнению, обусловлено дозой воликсибата. Мы действительно считаем, что мы используем максимально эффективную дозу и оптимизируем активность программы здесь. Поэтому то, что для нас является ключевым, это то, что вызывает это уменьшение на 3,8% от базовой линии, что затем приводит к 2,5 плацебо-скорректированной разнице.
Джессика Фай
Отлично. И можете ли вы перейти к синдрому хрупкого Х. Можете ли просто напомнить нам, что должно произойти между сейчас и началом фазы II во второй половине года?
Кристофер Питц
Да. Спасибо за дополнение по MRM-3379. Сейчас мы заняты составлением IND на фоне того, что мы работали над планированием исследования, вели диалог с FDA по этому поводу. Это IND с новым подразделением. Вот что мы делали до сих пор.
И по мере приближения к первому пациенту, мы предоставим более подробное обновление о том, как будет выглядеть дизайн исследования. Нет изменений в целом относительно того, как мы думали с высокоуровневыми общими мыслями, но мы предоставим дополнительные детали позже в этом году.
Оператор
Майкл Ульц, Morgan Stanley.
Это Селена от имени Майка. Можете ли дать нам обновление о доступе к LIVMARLI по сравнению с конкурентами? И как улучшаются политики перехода и применения в случаях Аллагиль и PFIC?
Питер Радович
Да. Спасибо за вопрос, Селена. Доступ к LIVMARLI в США очень сильный. Я действительно не вижу этого препятствием ни в одном из показаний.
Как вы знаете, есть некоторые политики, которые предоставляют LIVMARLI в преимущественное положение в показаниях Аллагиль с точки зрения перехода, что, безусловно, является положительным аспектом. Но я думаю, что в целом дифференцирующие факторы для LIVMARLI это сильное клиническое предложение и поддержка, которую Mirum обеспечивает, и доступ действительно не является преградой.
Оператор
Мани Форухар, Leerink Partners.
Это Райан от имени Мани. Я просто надеюсь, что вы можете рассказать о ваших ожиданиях от исследования VISTAS в терминах уменьшения зуда. Можем ли мы рассматривать VANTAGE как хороший показатель для абсолютного уменьшения от базовой линии. И как вы видите позиционирование воликсибата в ландшафте ПСК?
Кристофер Питц
Райан, спасибо за вопрос. Сначала я дам краткое описание ожиданий от данных, а затем попрошу Питера рассказать о конкурентном положении с коммерческой стороны на будущее. Что касается наших ожиданий, мы считаем, что уровень активности воликсибата, представленный промежуточными результатами VANTAGE, действительно является наиболее надежным набором данных, который у нас есть, и действительно согласуется с тем, что мы видим для IBAT, который полностью дозируется в установке холестатического зуда. Поэтому мы оптимистично смотрим на возможность достижения такого же уровня активности или результатов в исследовании VISTAS.
Мы обращаемся к тому абстракту DDW, о котором упоминал в своих заметках, где с более высокими дозами в пациентов, получающих комплексное лечение, мы наблюдаем значительное снижение зуда. Следует отметить, что шкала здесь является клинической шкалой зуда. Таким образом, получить снижение на 2 пункта на этой шкале действительно мощно. В целом, мы довольно уверены в том, как мы провели дозировку и настроили дизайн исследования VISTAS, используя VANTAGE в качестве примера того, что мы можем увидеть. Далее передам слово Питеру для обсуждения динамики рынка.
Питер Радович
Да. Что касается динамики рынка, Брайан, проделанная нами работа в области ПСЦ, вероятно, не удивит вас, явное отсутствие утвержденных FDA терапий, я бы охарактеризовал это как очень насыщенный рынок. Просто отсутствие удовлетворительной терапии с точки зрения врачей или пациентов. Таким образом, мы наблюдаем использование некоторых неутвержденных терапий в других показаниях, как у педиатрических, так и у взрослых. Но я бы сказал, что удовлетворенность ими довольно низкая. Поэтому мы действительно рады за пациентов с ПСЦ, страдающих зудом, в случае потенциального утверждения воликсибата, я думаю, что у нас будет сильная и предпочтительная позиция на рынке без значительной конкуренции.
Оператор
Дэвид Лебовиц, Сити.
Дэвид Лебовиц
Несколько вопросов по цифрам касательно инвентаря, о котором, я полагаю, вы упомянули впервые в этом квартале. Следует ли считать это стабильным состоянием на данный момент? Или вы все еще определяете, на каком уровне в итоге будет находиться уровень инвентаря. И по поводу единовременных и прочих пунктов операционных расходов, можете ли вы прокомментировать, что мы можем ожидать в этом отношении позже в этом году?
Кристофер Питц
Я передам слово Питеру, чтобы он прокомментировал инвентарь, и Эрику, чтобы он рассказал о других статьях доходов.
Питер Радович
Да. Я имею в виду, что в отношении инвентаря и того, что мы видели в первом квартале, действительно, по мере расширения наших международных партнерских рынков, можно сказать, что существует два вида заказов, которые мы видели за годы. И до сих пор, это были заказы первого типа, где есть идентифицированный пациент, врач, плательщик и заказ. Зачастую, они заказывают три, шесть или даже девять месяцев продукции, но сразу же после этого заказа происходит потребление. Поэтому наши международные цифры были немного неравномерными в течение многих лет.
Это новое событие, которое мы видим в первом квартале, связано с тем, что по мере добавления партнеров у нас появляются новые партнеры, которые заказывают и фактически держат товар в наличии или на складе. И это отразится на продажах в 2025 году. Но я думаю, важно иметь в виду, что это действительно событие первого квартала, когда вы анализируете квартал за кварталом.
Эрик Бьеркхольт
Да. И это относится к вашему вопросу о модели. Да, у нас есть изменения в нашем бизнесе, связанные как с развитием, так и с регуляторным прогрессом, а также с коммерческими проектами. Это, случайно, было связано с прогрессом в развитии. У нас нет конкретного прогноза по тому, чего мы можем ожидать в оставшейся части года. Но по мере нашего развития бизнеса мы ожидаем и надеемся на дополнительные результаты, показывающие стабильный прогресс.
Оператор
Райан Дешнер, Реймонд Джеймс.
Райан Дешнер
Интересно, каковы ваши ожидания от влияния таблетированной формы ЛИВМАРЛИ на спрос и конкурентное положение, а также какая доля пациентов с алагильским синдромом, по вашему мнению, предпочтет выбрать таблетку на более стабильной основе? И ожидаете ли вы значительного спроса на переключение.
Питер Радович
Да. Спасибо, Райан. Я думаю, что это будет действительно привлекательный вариант для пациентов с алагильским синдромом и ПФИК, которые -- метка действительно для 2 кг и более, что, как правило, будет в возрасте между 8, 10 лет. Поэтому я думаю, что предложение одной таблетки за дозу довольно привлекательно. Большинство из этих пациентов получают фоновую терапию или другие терапии.
Таким образом, проблема в количестве таблеток. Поэтому предложение одной таблетки, я думаю, довольно привлекательно. Вероятно, средний пациент все еще младше 8 лет. Поэтому, полагаю, что в этом случае, жидкость будет предпочтительнее. Но значительное меньшинство из них, я думаю, возможно, увидят таблетку как довольно привлекательную опцию.
И я думаю, что с этим препаратом мы можем увидеть пациентов, которые сейчас принимают жидкость, переходящих на таблетку. Можно предположить клинические сценарии, где у вас есть подросток или молодой взрослый, который задумывается об IBAT, но о LIVMARLI и теперь у вас есть более удобный вариант, они хотят ходить в школу, путешествовать. Так что можно представить различные новые пациенты и сценарии переключения.
Оператор
(Инструкции оператора) Брайан Скорни, Бэрд.
Это Люк от имени Брайана. Поздравляю с кварталом. Так CTEXLI, можете ли вы дать нам некоторое представление о скорости идентификации пациентов с момента утверждения, а также ваши ожидания на будущее?
Кристофер Питц
Спасибо, Филип, за вопрос. Я попрошу Питера рассказать о нескольких наших усилиях в этом направлении.
Питер Радович
Да, да. Как мы сказали в наших комментариях, мы рады. Мы видим хороший подъем по сравнению с историческими показателями, как вы знаете, [неразборчиво] был доступен уже довольно долго, и мы видим хороший рост с февраля. Я думаю, что часть этого происходит от того, что продвижение продукта присутствует и наличие утвержденного FDA продукта для показания имеет значение, я думаю, для врачей и пациентов. Мы видим это.
Мы также инвестировали в повышение осведомленности о болезни, потому что многие проблемы возникают при диагностике. Так что мы работаем над повышением осведомленности о симптомах в неврологии, где часто это может проявиться [неразборчиво], проблемы с координацией движений, офтальмологии и других областях, где вы можете увидеть пациентов с двусторонними катарактами и пытаемся повысить подозрение на генетическое тестирование. И эти усилия дали результаты у пациентов с ЖКТ с хроническим поносом без других объяснений. Так что мы сосредотачиваемся на некоторых различных областях и до сих пор мы добились прогресса.
Оператор
Джон Уолден, Ситизенс.
Это Кэтрин от имени Джона. У меня есть два быстрых вопроса. Что можно сказать о PFIC и запуске в США, а также за пределами США, а также сравнение с ожиданиями? И также можете ли вы прокомментировать устойчивость прибыльности до 2026 года.
Кристофер Питц
Спасибо, Кэтрин, за вопрос. Я быстро прокомментирую запуск PFIC, и передам слово Эрику по вопросу о прибыльности. Я бы охарактеризовал запуск PFIC как значительно превышающий ожидания. Но это все равно означает относительно небольшие цифры, потому что PFIC в целом является маленьким показанием по сравнению с Алагиль.
Но мы рады тому, что видим, и действительно приписываем это отличной команде здесь, в Mirum, которая делает все возможное, чтобы донести информацию. И также действительно убедительные данные, полученные в рамках программы III фазы, где вы видите улучшения, управляемые плацебо, в росте билирубина или некоторых других аспектах, которые действительно... А может, Эрик может прокомментировать вопрос о прибыльности.
Эрик Бьеркхольт
Да. Чтобы быть ясным, мы были положительными по денежному потоку в первом квартале, и мы ожидаем быть положительными по денежному потоку на весь год. Прибыльность - это другой вопрос, потому что у нас есть другие неналичные расходы. И поэтому мы не ожидаем быть прибыльными в ближайшее время в рамках ГАПП - мы сосредоточены на денежном потоке.
Оператор
Большое спасибо. Это был наш последний вопрос. Я передаю слово генеральному директору Крису Питцу для заключительных замечаний.
Кристофер Питц
Отлично. Спасибо всем, кто присоединился сегодня, и надеюсь, у вас будет отличный день. Пока.
Оператор
Спасибо, всем, кто присоединился к сегодняшнему звонку. Хорошего дня. Теперь вы можете отключиться.
