Недавно мы опубликовали список Лучших и Худших акций индекса Dow. В этой статье мы рассмотрим, где находится Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) по сравнению с другими акциями индекса Dow.
Промышленный индекс Dow Jones - это ориентирный индекс лучших 30 компаний в США. Он отражает силу экономики США и имеет большое историческое значение.
Он также служит точкой отсчёта для аналитиков и инвесторов. Однако не все акции в этой элитной группе компаний равнозначно производительны. В то время как некоторые процветают благодаря инновациям и экономическому буму, другие борются из-за различных неудач и экономических тенденций.
Мы решили проанализировать индекс и выяснить, какие акции являются лучшими и худшими, рассматривая то, что заставляет их неожиданно показывать результаты в этом году.
Методология
Для составления списка лучших и худших акций индекса Dow мы сначала присвоили ранг каждой акции на основе количества хедж-фондов, держащих акцию. Затем мы изучили короткие позиции в каждой акции и присвоили высший ранг компании с наименьшими короткими позициями.
Затем мы объединили оба ранга, чтобы определить, какая акция является лучшей в среднем. Список упорядочен по возрастанию, с лучшей акцией на первом месте.
Почему нас интересуют акции, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топовые выборы акций лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и с мая 2014 года показывает доходность 373,4%, превосходя свой эталон на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Бригада строителей, работающих на гидравлическом экскаваторе во время ночного проекта.
Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)
Количество держателей хедж-фондов: 62
Короткие позиции на 30 апреля 2025 года: 1,66%
Caterpillar Inc. - производитель и продавец горно-шахтного оборудования, промышленных газовых турбин, дизельных и природных газовых двигателей для внедорожных транспортных средств и дизель-электрических локомотивов.
Ссылаясь на опасения из-за экономических рисков, связанных с увеличением макроэкономической неопределённости и недавними тарифами, аналитик UBS Стивен Фишер недавно снизил рейтинг некоторых крупных компаний строительных материалов и машиностроения, включая CAT. Он перевёл рейтинг компании с Нейтрального на Продать и отметил, что тарифы могут привести к сжатию маржи за счёт возможного увеличения расходов и снижения спроса.
Аналитик выделил риск, сказав:
Мы считаем, что у компаний машиностроения есть дополнительные риски для прибыли, связанные с макроэкономическими неблагоприятными тенденциями, которые ещё не отражены в ценах акций на данный момент.
Согласно прогнозу, руководство предвидит небольшое снижение выручки и продаж в 2025 году. Тарифы могут увеличить расходы компании на $350 млн. CAT известен как лидер отрасли по прибыльности, с маржой EBITDA, поддерживающейся на уровне около 15% даже в периоды спада. Руководство уже заявило на звонке по результатам Q1, что рассматривает меры по снижению влияния тарифов и поддержанию прибыльности.
В целом, CAT занимает 27-е место в нашем списке лучших и худших акций индекса Dow. Хотя мы признаём потенциал CAT как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем CAT, но торгуется по меньше 5-кратного отношения к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчётом об этой самой дешёвой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.
