Может ли сильный портфель и богатая партнерская база NOW подтолкнуть акции выше?

ServiceNow акции NOW потеряли 7,2% с начала года по сравнению с сектором компьютеров и технологий Zacks и снижением отрасли компьютеров и ИТ-услуг Zacks на 8,7% и 10,2% соответственно. Акции компании упали из-за ухудшения макроэкономической среды после решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на торговых партнеров, включая Китай и Мексику.

Производительность YTD

Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks

Тем не менее, расширяющийся портфель ServiceNow, приносящие улучшения приобретения и богатая партнерская база - положительные моменты. На ежегодном мероприятии для клиентов и партнеров Knowledge 2025 NOW объявила о новом решении в сотрудничестве с облачной вычислительной платформой Amazon Web Services (AWS) от Amazon AMZN.

Новое решение является частью экосистемы ServiceNow Workflow Data Network и направлено на помощь бизнесу объединять и действовать с предприятий данными более эффективно. Используя двустороннюю интеграцию данных и автоматизированную оркестрацию рабочих процессов, решение обеспечивает оперативные инсайты и действия на основе ИИ в области ИТ, операций и обслуживания клиентов.

С расширенными возможностями через Amazons AWS Redshift и ServiceNows Workflow Data Fabric решение ускоряет принятие решений на основе данных. Оно позволяет организациям автоматизировать рабочие процессы, в конечном итоге разрушая данные о силох и стимулируя инновации.

NOW Имеет Преимущества от Расширяющейся Партнерской Базы

Богатая партнерская база ServiceNow включает Amazon, Microsoft, NVIDIA NVDA, Zoom Communications ZM и Vodafone Business, что заслуживает внимания. NOW провела 72 транзакции на сумму более $1 миллиона в чистом новом годовом контрактном объеме (ACV) в первом квартале 2025 года. Компания расширила свои отношения с клиентами, достигнув 508 клиентов с более чем $5 миллионов ACV к концу отчетного квартала, что составляет 20% годового роста клиентов.

Компания недавно расширила свое партнерство с NVIDIA для запуска модели рассуждений Apriel Nemotron 15B и новой архитектуры данных флайвилла, повышающих эффективность, точность и возможности принятия решений в реальном времени корпоративных ИИ-агентов. Это достигается за счет использования микросервисов NeMo от NVIDIA и инфраструктуры GPU.

ServiceNow недавно сотрудничала с Zoom Communications для интеграции Zoom Communications CX с CRM и управлением ИТ-услугами ServiceNow, предлагая решение с ИИ для обслуживания клиентов и поддержки ИТ.

В первом квартале 2025 года ServiceNow заключила партнерство с Vodafone Business для запуска решений по управлению обслуживанием на базе ИИ. Это сотрудничество направлено на улучшение обслуживания клиентов путем обеспечения более быстрого разрешения запросов, проактивного обнаружения аномалий и упрощения развертывания инструментов.

Расширение Портфеля NOW Помогает Перспективам

ServiceNow объявила о запуске ИИ-агентов в своих решениях по безопасности и риску, трансформируя предприятий безопасность путем создания самозащищающихся систем, улучшая время реакции и улучшая управление рисками в сотрудничестве с Microsoft и Cisco.

ServiceNow представила свой Core Business Suite, ИИ-решение, разработанное для упрощения и трансформации основных операций бизнеса, включая HR, финансы, закупки, учреждения и правовые вопросы, объединяя рабочие процессы и автоматизируя процессы между отделами для повышения эффективности, сокращения времени до получения ценности и улучшения опыта сотрудников.

Приобретения также сыграли важную роль в расширении портфеля NOW. В апреле 2025 года ServiceNow объявила о приобретении Logik.ai, компании, специализирующейся на решениях на базе ИИ и конфигурации, цены, котировки. Этот шаг призван усилить предложения ServiceNow в области CRM, особенно в продажах и управлении заказами, путем интеграции передовых возможностей ИИ.

Прогноз Прибыли NOW Стабилен

Прогнозный консенсус Zacks для прибыли ServiceNow во втором квартале 2025 года составляет $3,53 за акцию, не изменившийся за последние 30 дней, что указывает на увеличение на 12,78% по сравнению с отчетной цифрой 2024 года.

Цена и консенсус ServiceNow, Inc.

График цены и консенсуса ServiceNow, Inc. | Цитата ServiceNow, Inc.

Прибыль NOW превысила консенсусный прогноз Zacks во всех последних четырех кварталах, среднее превышение составляет 6,61%. (Находите последние прогнозы прибыли и сюрпризы на календаре прибыли Zacks.)

Консенсусная оценка по выручке во втором квартале 2025 года составляет $3,12 миллиарда, что предполагает рост на 18,81% по сравнению с отчетной цифрой 2024 года.

Как следует подходить к акциям ServiceNow?

Акции ServiceNow переоценены, как это предполагает оценка стоимости F.

По данным за следующие 12 месяцев курс/продажи, NOW торгуется по коэффициенту 14,69X, что выше, чем 5,72X сектора компьютеров и технологий.

Цена/Продажи (F12M)

Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks

Ожидается, что мощный портфель ИИ ServiceNow и сильная партнерская база будут стимулировать их клиентов. Однако невыгодные курсы валют в условиях сложной макроэкономической среды, ожесточенная конкуренция и оставшиеся проблемы, связанные с тарифами, вызывают опасения. Растянутая оценка акций NOW делает их непривлекательными для инвесторов, ориентированных на стоимость.

ServiceNow в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать), что подразумевает, что инвесторам следует дождаться более благоприятного времени для накопления акций. Вы можете посмотреть полный список сегодняшних акций Zacks #1 Rank (Strong Buy) здесь.

Хотите получить последние рекомендации от исследований инвестиций Zacks? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Amazon.com, Inc. (AMZN) : Бесплатный анализ акций

NVIDIA Corporation (NVDA) : Бесплатный анализ акций

ServiceNow, Inc. (NOW) : Бесплатный анализ акций

Zoom Communications, Inc. (ZM) : Бесплатный анализ акций

Эта статья первоначально опубликована на сайте исследований инвестиций Zacks (zacks.com).

Исследования инвестиций Zacks