Аналитик BofA Securities Джессика Рейф Эрлих подтвердила нейтральный рейтинг для Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA) с прогнозом цены $38 в четверг.
Comcast остается сосредоточенным на шести столпах роста, и тематические парки представляют собой область, которая принесет сильный рост в ближайшем будущем, предлагая значительные возможности в долгосрочной перспективе.
Universal планирует расширить существующие направления, привести Universal в новые рынки США с новыми концепциями и увеличить глобальное присутствие.
Также читайте: Comcast сталкивается с беспокойством аналитиков из-за потерь в широкополосном доступе, несмотря на рост доходов и успехи Peacock
Epic Universe, официальное открытие которого намечено на 22 мая, даст значительный толчок сегменту Тематических парков Comcast, так как его пять тематических миров (Celestial Park, Super Nintendo World, Dark Universe, How to Train Your Dragon-Isle of Berk и Harry Potter-Ministry of Magic) предлагают современные аттракционы и интерактивные впечатления.
Эти новые миры добавляют примерную посещаемость к Universal Studios Florida/Islands of Adventure. Они также включают три новых отеля (~2k номеров, что приведет Universal Orlando к 11k номерам и 30k посетителей в общей сложности), 30 ресторанов и 21 магазин.
У Comcast есть два меньших открытия парков в ближайшей перспективе, включая Universal Kids Resort в Фриско, штат Техас, и Horror Unleashed в Лас-Вегасе.
В долгосрочной перспективе планируется открытие парка площадью 456 акров в 50 милях от Лондона, который станет местом назначения для европейских и ближневосточных посетителей.
Строительство начнется в 2026 году, с планами открытия в 2031 году. Кроме того, Universal будет продолжать расширение в Орландо (включая землю, прилегающую к Epic), и у Universal Kids есть возможность расшириться с планируемых 25 акров до около 70 акров.
Epic поможет Universal завоевать дополнительную долю рынка в Орландо и вероятно расширит общий рынок.
Хотя мы считаем, что Epic привлечет дополнительные посещения, неясно, что Universal Orlando, только с добавлением Epic (в его текущей форме - Wicked World, скорее всего, станет будущим порталом), станет самостоятельной поездкой на полную неделю (хотя добавление Epic приближает их к этому), и местом выбора в Орландо, отметил аналитик.
Заметим, что 80% доходов приходится на многопарковые абонементы, хотя Universal недавно начал продавать отдельные билеты на Epic Universe.
В целом, бронирование остается стабильным для Universal Orlando с видимостью до сентября, и въездной поток в Орландо увеличился на 6-7% как для внутренних, так и для международных посетителей.
Comcast меняет стратегию в своих операциях C&P для защиты и, возможно, стимулирования роста в своем бизнесе широкополосного доступа, что делает рост EBITDA в сфере C&P в финансовом году 2025 вызовом.
Компания будет уделять больше внимания беспроводной связи, маркетингу, улучшению услуг Wi-Fi и упрощению ценообразования и упаковки.
Comcast поддерживает свой бизнес широкополосного доступа, вновь связывается с потребителями и возрождает рост. Однако для того чтобы эти шаги принесли доход, потребуется не менее нескольких кварталов.
Бизнес-услуги остаются надежным столпом, вероятно, приведут к росту выручки с низкими и средними маржами на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Динамика цен: Акции Comcast повысились на 0,52% и составляют $34,58 по последней проверке в четверг.
Читайте далее:
Акции T-Mobile растут, поскольку рост подписчиков остается стабильным
Фото от Elliott Cowand Jr через Shutterstock
Последние рейтинги для CMCSA
Дата | Фирма | Действие | От | К |
|---|---|---|---|---|
Март 2022 | Truist Securities | Понижение рейтинга | Покупка | Удерживать |
Январь 2022 | Barclays | Поддерживает | Перевесить | |
Январь 2022 | Morgan Stanley | Поддерживает | Перевесить |
Просмотреть больше рейтингов аналитиков для CMCSA
Посмотреть последние рейтинги аналитиков
Далее: Преобразуйте свою торговлю с уникальными идеями и инструментами рынка от Benzinga Edge. Щелкните сейчас, чтобы получить уникальные идеи, которые помогут вам опережать конкурентов на сегодняшнем конкурентном рынке.
Получите последний анализ акций от Benzinga?
COMCAST (CMCSA): Бесплатный отчет об анализе акций
Эта статья Шаги роста Comcast потребуют \'не менее нескольких кварталов\' для получения доходов: аналитик изначально появилась на Benzinga.com
2025 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных советов. Все права защищены.
