Основные моменты
Meta Platforms доминирует на рынке социальных медиа с более чем 3,4 миллиарда ежедневных пользователей, но у нее все еще есть неиспользованные возможности для роста.
Reddit стал важной платформой, широко используемой людьми для получения ответов на вопросы по различным темам, и это приводит к сильному спросу на рекламное пространство на нем.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Meta Platforms
Рыночная волатильность приходит и уходит, но любой может создать значительное гнездышко в фондовом рынке за многие годы, постепенно добавляя акции растущих компаний в свой портфель и терпеливо удерживая их.
Вот две лучшие ростовые акции, которые торгуются значительно ниже своих последних максимумов и которые должны стать прибыльными инвестициями в следующем десятилетии.
1. Meta Platforms
Meta Platforms (NASDAQ: META) - это конкурентноспособный бизнес, в котором ежедневно пользуются более 3,4 миллиарда человек хотя бы одним из его приложений социальных медиа. Эта большая база пользователей генерирует сотни миллиардов долларов годовых рекламных доходов, что позволило компании заработать 66 миллиардов долларов прибыли за последний год. Акции торгуются по разумной стоимости, и компания продолжает направлять свои ресурсы на новые возможности и технологии, которые, по ее мнению, стимулируют рост.
Инвестиции Meta в искусственный интеллект (AI) помогают увеличить вовлеченность пользователей в ее приложениях путем рекомендации более релевантного контента и помощи рекламодателям улучшить таргетинг и размещение рекламы. Выручка продолжает расти двузначными процентными ставками в первом квартале, увеличиваясь на 16% год к году, в то время как ее чистая прибыль увеличилась на 35%.
Генеральный директор Марк Цукерберг видит пять ключевых возможностей для роста в областях улучшенной рекламы, лучших впечатлений, Meta AI, устройств на базе AI и бизнес-сообщений. У Meta Platforms есть много перспектив. Компания планирует потратить не менее 64 миллиардов долларов на капитальные расходы в этом году, что больше, чем 37 миллиардов в 2024 году, для поддержки роста бизнеса.
У Meta отличная история успешного превращения своих планов капитальных затрат в долгосрочные результаты для акционеров. Акции показали превосходные результаты на протяжении последнего десятилетия, в основном потому что бизнес получает высокие доходы от своих инвестиций. Более того, Цукерберг предположил, что компании не нужно, чтобы все ее инвестиции оказались успешными, чтобы акции вознаградили инвесторов.
Одной из перспективных возможностей для Meta кажется бизнес-сообщения, который находит огромное применение в странах, таких как Таиланд, где стоимость рабочей силы низкая. Цукерберг считает, что AI снизит стоимость использования операций бизнеса на основе сообщений в крупных экономиках, таких как США, открывая огромную выручку.
Таиланд занимает одно из 11 лучших рынков компании по выручке, в значительной степени благодаря предприятиям, полагающимся на мессенджеры Meta, несмотря на то, что у него относительно небольшая экономика.
Акции торгуются по разумному множителю в 23 раза от ожидаемой прибыли за этот год. Meta Platforms должна продолжать увеличивать прибыль двузначными процентными ставками ежегодно, учитывая возможности, которые предстоят, и это может привести к превосходным результатам на рынке.
2. Reddit
Другая платформа на основе рекламы, которая показывает сильный рост, - Reddit (NYSE: RDDT). Она завершила первый квартал с 108 миллионами ежедневных активных уникальных пользователей, что на 31% больше, чем год назад.
Акции Reddit взлетели после первичного публичного размещения в марте 2024 года, а затем снова позже в том же году. Но в феврале начался их спад, и сейчас они снизились более чем на 50% от своего пика. Исходя из сильных результатов первого квартала, о которых компания сообщила 1 мая, этот спад создал отличную возможность для покупки.
Ценность, которую Reddit приносит пользователям в Интернете, вызывает сильный спрос со стороны рекламодателей. Выручка за последний квартал выросла на 61% год к году, и компания превратила эту выручку в здоровую маржу по операционному денежному потоку в размере 33%. Это выглядит как многообещающая инвестиция в рост.
Reddit только начинает раскрывать свой долгосрочный потенциал. Международные рекламные доходы выросли на 82% год к году в I квартале - это самый высокий темп роста за три года. У Reddit есть огромный потенциал, так как более половины его пользователей находятся за пределами США, но международные рынки вносят всего 20% в выручку компании.
Reddit должен быть успешным, так как он становится основным местом для людей, ищущих информацию о продуктах, которые они покупают. Эта аудитория с высоким потенциалом покупки делает платформу привлекательной для рекламодателей.
Еще одним фактором, который должен стимулировать рост бизнеса, является то, что обсуждения на Reddit легко находятся в Интернете, а не скрыты в приложении. Это делает контент Reddit легко обнаруживаемым поисковыми системами.
Краткосрочные неопределенности относительно перспектив для экономики США могут привести к большей волатильности для акций компаний на основе рекламы. Но долгосрочные инвесторы в Meta Platforms и Reddit должны увидеть, как растет стоимость их инвестиций в следующем десятилетии.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Meta Platforms прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Meta Platforms, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, и Meta Platforms не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $617,181!*ИликогдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $719,371!*
Теперь, стоит отметить, чтообщая средняя доходность Stock Advisor составляет909% - превосходящее рынок превосходство по сравнению со163% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении кStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 5 мая 2025 года
Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Facebook, и сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Баллард не имеет позиции ни в одной из упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в Meta Platforms. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
2 Ростовых акций для покупки и удержания в долгосрочной перспективе был первоначально опубликован The Motley Fool
