Основные моменты
Рынок остается волатильным, с множеством внезапных падений и девятидневным взлетом всего за последние пять недель.
Если вы хотите укрепить свой портфель, вы можете рассмотреть эту ключевую акцию с дивидендами роста.
Она имеет базу клиентов, почти исключительно состоящую из важных агентств и предприятий и должна оставаться устойчивой независимо от рыночных условий.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Motorola Solutions
С начала этого года S&P 500 упал на 16% с максимумов к апрелю, только чтобы восстановиться и вернуть все, кроме 4 процентных пунктов.
Будь то тарифные опасения, неопределенность на рынке жилья, снижение доверия потребителей или последствия искусственного интеллекта, вызывающие беспокойство среди инвесторов, новостей не хватает.
Однако с этой турбулентностью приходит возможность. Это утверждение может быть особенно верным, если инвесторы расширят свой временной горизонт и будут смотреть на акции через призму трехлетнего периода (если не десятилетнего).
Я считаю, что лидер по общественной безопасности Motorola Solutions(NYSE: MSI) может оказаться одним из таких многообещающих возможностей, особенно с учетом того, что его акции упали на 19% из-за завышенных тарифных опасений.
Вот что отличает эту великолепную акцию S&P 500 с дивидендами роста и почему она может быть отличным выбором в сегодняшнем непростом рынке.
Многоуровневая безопасность Motorola
Motorola является лидером в области общественной безопасности, и за последние 10 лет ее акции выросли в 8 раз. Она продает оборудование для радиосвязи на земле (например, рации для полиции), стационарную и мобильную видеоохрану и контроль доступа (включая камеры для полиции), а также решения для командных центров службы 911.
Компания также продает программное обеспечение и услуги, поддерживающие каждый из этих блоков, которые сейчас составляют 36% общего дохода.
Продукты, устойчивые к рецессии
С установленными 5 миллионами камер на 300 000 объектах, настроенными 13 000 сетями LMR по всему миру и присутствием в 60% центров приема вызовов 911 в Соединенных Штатах, у Motorola огромная роль в общественной безопасности. Не менее важно то, что ее продукция обслуживает некоторые из самых важных клиентов.
70% ее продаж приходится на органы общественной безопасности, такие как полиция, пожарная охрана, служба скорой помощи, национальная безопасность и критическая инфраструктура. Оставшиеся 30% поступают от частных предприятий, большинство из которых также являются важными, такими как больницы, коммунальные предприятия, школы и производители.
Резервные и постоянно работающие сети LMR Motorola необходимы для общественной безопасности, особенно во время природных бедствий, когда могут быть отключены базовые станции сотовой связи. Ее камеры для полиции, фиксированные камеры для борьбы с кражами в магазинах и оборудование командного центра 911 также являются необходимыми, дополняя ассортимент компании продуктов, устойчивых к рецессии.
Ее многолетние контракты на поставку LMR, регулярные поступления от программного обеспечения и услуг и ее важная клиентская база предлагают инвесторам много стабильности.
Мощный и растущий свободный денежный поток
Регулярные поступления от программного обеспечения и услуг выросли с 21% от общих продаж в 2015 году до 36% сегодня. Это увеличение привлекательно для инвесторов, потому что эти услуги на основе облака обладают гораздо более высокими маржами. С 2016 года маржа свободного денежного потока (FCF) компании выросла с 13% до 21% к 2025 году.
Улучшенная генерация свободного денежного потока добавляет еще один уровень безопасности для инвесторов, думающих о покупке акций Motorola, обеспечивая финансовую устойчивость и способность продолжать финансировать свой дивиденд. Ее растущий свободный денежный поток также финансирует стратегию Motorola как успешного серийного покупателя.
Мастерство в слияниях и поглощениях
С 2015 года Motorola потратила $7 миллиардов на покупку 29 компаний в каждой из трех вертикалей продуктов компании. Хотя слияния и поглощения обычно не рассматриваются как элемент безопасности для большинства акций - если что-то, они обычно являются значительным риском - управление имеет обширный опыт успеха.
В настоящее время у компании показатель возврата капитала, инвестированного в наличные средства (ROIC), составляет 31%, что помещает ее в топ-10% среди своих коллег в S&P 500. Это означает, что Motorola получает необычайно высокие денежные поступления от долга и акций, которые она направляет на приобретения, подтверждая свое мастерство в приобретении и интеграции новых бизнесов.
Это позволяет компании диверсифицировать свои продукты и услуги, укрепляя свою позицию в качестве лидера в области общественной безопасности.
Дивиденд выглядит готовым расти дальше
Хотя дивидендный доход Motorola в 1% может не кричать "пассивный доход на всю жизнь", его рост дивидендов делает это. С 12 последовательными годами увеличения выплат компания имеет потенциал для получения колоссального пассивного дохода.
Для того чтобы предоставить контекст этому постоянно растущему дивиденду, инвесторы, которые приобрели акции в 2012 году, сейчас получают доходность в размере 9% по сравнению с первоначальной стоимостью.
Иначе говоря, акции роста дивидендов, как у Motorola, часто становятся акциями с высокой дивидендной доходностью при достаточно длительном удержании. Глядя в будущее через десять лет, я надеюсь повторить эти результаты.
Для инвесторов это еще лучше, поскольку дивидендные выплаты компании будут продолжать расти в течение многих лет по двум ключевым причинам. Во-первых, в настоящее время она использует только 30% своего свободного денежного потока для дивидендных выплат, оставляя много места для будущего увеличения. Технически руководство может удвоить дивидендные выплаты уже завтра и по-прежнему иметь избыточные средства для капитальных затрат и деятельности по слияниям и поглощениям.
Во-вторых, заказы компании продолжают более сильно смещаться в сторону продаж программного обеспечения и услуг с более высокой маржинальностью. Это изменение означает, что ее свободный денежный поток и маржи могут продолжать расти, создавая еще больше средств для возврата акционерам со временем.
Поддерживаемый стабильной и безопасной деятельностью компании, этот стабильно растущий дивиденд делает Motorola одним из моих любимых инвестиций для увеличения моего долгосрочного пассивного дохода, особенно в волатильном рынке.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Motorola Solutions прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Motorola Solutions, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, и Motorola Solutions не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Рассмотрите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $617,181 ! * Или, когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $719,371 ! *
Теперь стоит отметить, что Stock Advisor общая средняя доходность составляет 909% - превосходящее рынок превосходство по сравнению с 163% для S&P 500. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный при вступлении Stock Advisor .
Посмотрите 10 акций
* Доходность Stock Advisor по состоянию на 5 мая 2025 года
Джош Кон-Линдквист не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях. The Motley Fool не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях. The Motley Fool имеет политику открытости.
1 Великолепная акция S&P 500 с дивидендом на 18% для покупки прямо сейчас для пассивного дохода на всю жизнь была опубликована изначально The Motley Fool