Аналитик Needham Джошуа Рейли подтвердил рейтинг Buy для Twilio (NYSE: TWLO) и подтвердил прогноз цены $125 в пятницу.
За последние несколько дней Рейли посетил конференцию клиентов Twilio Signal в Сан-Франциско и остался при положительном впечатлении от продуктов, решений и отношений компании с клиентами.
Общий отклик партнеров и клиентов подчеркивал увеличение использования платформы и положительные отзывы о дорожной карте продукта.
Также читайте: Акции Twilio растут после лучших, чем ожидалось, результатов за 1 квартал, повышения прогноза: Операционная дисциплина приносит плоды
Обсуждения аналитика с партнерами показали увеличение объема проектов и более эффективный процесс внедрения с использованием искусственного интеллекта.
Он отметил стратегическое положение компании для увеличения кросс-продаж, подчеркивая, что недавно объявленное партнерство с Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) стимулирует увеличение использования платформы.
Сотрудничество с Microsoft предоставляет ключевые функциональности, включая возможности по созданию мультиканальных искусственного интеллекта для автоматизации и улучшения взаимодействия с клиентами, искусственный интеллект, который помогает живым операторам в контактном центре с помощью улучшенных возможностей Twilio Agent Copilot, и многофункциональные решения для улучшения цифрового взаимодействия между бизнесом и клиентами.
Рейли остается оптимистичным по оценке Twilio, консервативным предположениям о доходах во второй половине года и динамике кросс-продаж, оставляя акции как свой основной выбор на 2025 год. С учетом того, что Twilio устранила многие свои операционные проблемы за последние 24 месяца, аналитик отметил, что внимание в будущем будет сосредоточено на продукте, и клиенты извлекут выгоду.
Одной из ключевых проблем для клиентов является реализация электронной почты (Sendgrid), мессенджинга и CDP, которые фактически являются тремя отдельными платформами, по которым клиент получает три отдельных счета. Рейли отметил, что компания работает над упрощением процесса выставления счетов для удобства покупателей. Создание системы выставления счетов занимает время, независимо от того, строится ли индивидуальное решение или реализуется упакованное программное обеспечение, он предполагает гибридный подход.
CDP в настоящее время работает по подписке, в то время как другие услуги ориентированы на использование. Учитывая тенденцию поставщиков, таких как Zuora, интегрирующих подписочную и использование-ориентированную выставку счетов, упакованное программное обеспечение может быть полезным. Однако аналитик ожидает, что чистая выгода заключается в более быстрой цитировке пакетов и ускорении темпа кросс-продажи, но это может занять 12-18 месяцев.
В связи с клиентским мероприятием Twilio объявила о продуктовом партнерстве с Microsoft, сосредоточенном на их предложениях по разговорному искусственному интеллекту. На Signal 2025 Twilio также запустила несколько новых продуктов и решений, с Verify и Lookup, которые, по отзывам клиентов, оказались особенно популярными. Еще одним ключевым продуктом, обсужденным на конференции, было общедоступное решение ConversationRelay.
Исходя из обсуждений с клиентами, Рейли отметил, что основной вывод для инвесторов заключается в том, что они могут продавать решения, ориентированные на возврат инвестиций, и они прибавляют к марже. Вопросы инвесторам с управлением в первый день еще раз подчеркнули этот момент, выделив несколько ключевых идей.
Обсуждения с руководством позволили аналитику исследовать прогнозируемую траекторию голосовых объемов в следующие годы, указывая на потенциал роста, значительно превышающий уровни 2024 года на несколько лет. Рейли также отметил сохраняющийся оптимизм среди партнеров и клиентов относительно платформы Twilio, вместе с уже выделенными бюджетными ассигнованиями на инициативы по кросс-продажам.
Он отметил, что бизнес-модель Twilio изолирует компанию от препятствий, с которыми столкнутся другие поставщики программного обеспечения при переходе от ценообразования на место к использованию. Рейли прогнозирует доходы по итогам 2025 года в размере $4,82 млрд и прибыль на акцию в размере $4,45.
Динамика цен TWLO: Акции Twilio торговались выше на 1,88%, до $116,38 на последней проверке в пятницу.
Читайте далее:
Nvidia выигрывает, поскольку Трамп заключает крупное соглашение по экспорту искусственного интеллекта с ОАЭ и американскими технологическими гигантами
Изображение от Tada Images через Shutterstock
Последние рейтинги для TWLO
Дата | Фирма | Действие | От | До |
|---|---|---|---|---|
Февр. 2022 | Mizuho | Поддерживает | Купить | |
Февр. 2022 | Macquarie | Поддерживает | Outperform | |
Февр. 2022 | Needham | Поддерживает | Купить |
Просмотреть больше рейтингов аналитиков для TWLO
Просмотреть последние рейтинги аналитиков
РАЗБЛОКИРОВАНО: 5 НОВЫХ СДЕЛОК КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. Нажмите сейчас, чтобы получать лучшие торговые идеи ежедневно, а также неограниченный доступ к передовым инструментам и стратегиям для получения преимущества на рынках.
Получите последний анализ акций от Benzinga?
TWILIO (TWLO): Бесплатный отчет об анализе акций
Эта статья "AI Push от Twilio, Партнерство с Microsoft вызывает оптимизм аналитиков" изначально появилась на Benzinga.com
2025 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных советов. Все права защищены.
