Ключевые моменты
Сегодня рынок волатилен из-за повышенных эмоций вокруг геополитических и экономических проблем.
Realty Income предлагает щедрую дивидендную доходность 5,8%, подтвержденную тремя десятилетиями ежегодного увеличения дивидендов.
Строка дивидендов гигантского чистого арендного REIT построена на невероятно прочном бизнес-фундаменте.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Realty Income
Индекс S&P 500 сегодня имеет доходность всего 1,3%. Средняя дивидендная доходность инвестиционных фондов недвижимости (REIT) составляет 4,1%. Дивидендная доходность Realty Income (NYSE: O) намного более привлекательна и составляет 5,8%. Однако высокая доходность - не лучшая часть истории. Действительно важно знать о Realty Income, это касается силы его бизнеса. Вот почему вам понравится Realty Income, если вы ищете надежные дивидендные акции.
Дивидендные акции: первый шаг - не единственный
На самом деле находить акции с высокой дивидендной доходностью довольно легко. Вам нужен всего лишь один простой критерий: дивидендная доходность. Однако есть одна проблема в том, что ограничение только на дивидендную доходность может привести вас к компаниям, которые не являются надежными плательщиками дивидендов. Например, у AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) огромная дивидендная доходность 15% и история сокращения дивидендов. Регулярные сокращения дивидендов, вероятно, не то, о чем мечтают большинство дивидендных инвесторов, когда покупают дивидендные акции.
Так что, помимо доходности, вам, вероятно, также захочется учитывать историю дивидендов. В этом плане Realty Income блестит. Он увеличивал дивиденд каждый год в течение 30 последовательных лет. В пределах этой череды есть еще одна. Он увеличивал дивиденд каждый квартал в течение 110 кварталов. И, как бы это ни было, дивиденд выплачивается ежемесячно, так что это можно считать заменой зарплаты для дивидендного инвестора при покупке дивидендной акции.
Еще глубже, балансовый отчет Realty Income имеет инвестиционный рейтинг. И коэффициент выплаты скорректированных денежных средств от операций (FFO) составил надежные 75% в первом квартале 2025 года. Другими словами, высокая дивидендная доходность от Realty Income основана на очень прочном финансовом фундаменте.
Если вы ищете надежную дивидендную акцию, Realty Income должен быть в вашем коротком списке.
Чем занимается Realty Income?
Фактически, Realty Income создан с нуля для того, чтобы платить вам надежные дивиденды. Это немного похоже на черепаху, но оно оправдывает прозвище, которое оно запатентовало, "The Monthly Dividend Company". Прежде всего, Realty Income - это арендный REIT, который владеет одиночными объектами аренды, за которые арендатор несет ответственность за большую часть операционных расходов на уровне объекта. Хотя каждый объект имеет высокий риск из-за наличия только одного арендатора, при достаточно большом портфеле риск очень низкий. Realty Income владеет более 15 600 объектами.
Почти 75% арендной платы поступает от розничных активов, что звучит рискованно с учетом экономической неопределенности на рынке сегодня. Однако розничные объекты очень похожи друг на друга и обычно легко покупаются, продаются и сдаются в аренду по мере необходимости. И если вспомнить Великую рецессию, которая особенно тяжело отразилась на розничных торговых предприятиях, занятость Realty Income никогда не падала ниже 96%. Он знает, как выжить в сложные времена. Не недооценивайте важность способности Realty Income продолжать увеличивать дивиденд, несмотря на необходимость иметь дело с экономическими трудностями. Когда дело касается трудных времен, этот REIT доказал, что знает, как преодолевать трудности.
Столь крупный арендный REIT принимал шаги по увеличению числа рычагов для роста. Благодаря размеру Realty Income - он почти в 4 раза превосходит своего ближайшего конкурента - у него есть привилегированный доступ к рынкам капитала и возможность заключать сделки, на которые его конкуренты не способны. Его размер также позволил Realty Income диверсифицироваться важными способами, включая расширение в казино, центры обработки данных и управление активами. И он перешел через океан, чтобы добавить европейские объекты в свой ассортимент. Это один из самых диверсифицированных REIT, которые можно приобрести.
Realty Income не идеален, но он основополагающий
Если у дивидендных инвесторов возникнет одна проблема с Realty Income, то, вероятно, это будет медленное увеличение дивидендов. Здесь играет принцип "медленно и верно" (думайте о повышении дивидендов в низкой или средней однозначной цифре), но учитывая выше среднюю доходность, это, вероятно, не станет большой проблемой для большинства долгосрочных дивидендных инвесторов. Realty Income действительно является тем видом базовых инвестиций, который позволяет вам приобретать акции с более низкой доходностью, но быстрорастущие компании. Возможно, Realty Income не является идеальной дивидендной акцией, но он приближается к этому.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и Realty Income не был в их числе. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные прибыли в ближайшие годы.
Подумайте, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $642,582!*Или когдаNvidiaпопал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $829,879!*
Следует отметить, чтоОбщая средняя доходностьStock Advisor составляет975% - превосходящее рынок превосходство по сравнению с172%для индекса S&P 500. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный при вступлении вStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на момент 12 мая 2025 года
Рубен Грегг Брюэр владеет позициями в Realty Income. The Motley Fool имеет позиции в Realty Income. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
'Высокодоходная недвижимость - отличный выбор, если вы любите надежные дивидендные акции, изначально опубликовано The Motley Fool
