Для поиска акций-мультибеггеров, на какие базовые тенденции в бизнесе стоит обратить внимание? Во-первых, нам нужно определить рост доходности от вложенного капитала (ROCE) и параллельно с этим постоянно растущую базу вложенного капитала. В конечном итоге это демонстрирует, что это бизнес, который реинвестирует прибыль с возрастающей доходностью. Однако, бегло проанализировав цифры, мы считаем, что у Xcel Energy (NASDAQ:XEL) нет предпосылок стать мультибеггером в будущем, но давайте посмотрим, почему.
Трамп пообещал "вывести" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть события, способствующие увеличению прибыли.
Доходность от вложенного капитала (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не уверен в том, что такое ROCE, это показатель, который измеряет количество прибыли до уплаты налогов, которую компания может сгенерировать от вложенного капитала. Чтобы рассчитать этот показатель для Xcel Energy, используется формула:
Доходность от вложенного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.036 = 2.4 млрд долларов США (73 млрд долларов США - 6.7 млрд долларов США) (На основе последних двенадцати месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, У Xcel Energy ROCE составляет 3.6%. В абсолютных величинах это низкая доходность, и она также уступает среднему показателю отрасли электроэнергетики в размере 5.1%.
Посмотрите наш последний анализ для Xcel Energy
На графике выше мы сравнили предыдущий ROCE Xcel Energy с его предыдущей производительностью, но будущее, вероятно, более важно. Если хотите, можете ознакомиться с прогнозами аналитиков, следящих за Xcel Energy, абсолютно бесплатно.
Каковы тенденции доходности?
С точки зрения исторической динамики ROCE Xcel Energy не привлекает внимания. За последние пять лет компания увеличила вложенный капитал на 46%, и доходность от этого капитала оставалась стабильной на уровне 3.6%. Учитывая, что компания увеличила объем вложенного капитала, кажется, что инвестиции, которые были сделаны, просто не приносят высокую доходность от капитала.
В заключение...
В заключение, Xcel Energy просто реинвестирует капитал и генерирует ту же низкую доходность, что и раньше. Неудивительно, что акции выросли всего на 40% за последние пять лет, что, возможно, указывает на то, что инвесторы учитывают это в будущем. Поэтому, если вы ищете мультибеггера, мы предложим обратить внимание на другие варианты.
Еще одно: Мы выявили 2 предупреждения для Xcel Energy (по крайней мере 1 из которых нельзя игнорировать) , и их понимание, безусловно, было бы полезным.
Хотя Xcel Energy не приносит самую высокую доходность, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний, которые приносят высокую доходность от собственного капитала с надежными балансами.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
