Основные моменты
Дивидендные акции могут быть отличным способом для инвесторов генерировать пассивный доход.
Дивиденды также могут быть более предсказуемыми, чем цены на акции, которые в этом году сильно колебались.
Ключевое - убедиться, что компания может генерировать достаточный денежный поток для покрытия своего дивиденда, и желательно его увеличить.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Realty Income
Фондовый рынок был невероятно волатилен в этом году, регистрируя падение почти на 20% с максимумов февраля, прежде чем восстановиться с приблизительным приростом в 20% с момента широкого объявления о тарифах Президента Дональда Трампа в апреле. Дву из трех основных индексов на какой-то момент вошли в зону медвежьего рынка.
Не у всех достаточно терпения для такой волатильности, поскольку может быть невероятно стрессово видеть такие большие движения за такой короткий период времени. Многие инвесторы предпочитают сосредотачиваться на пассивном доходе, приобретая акции с здоровыми, растущими дивидендами. Для тех, кто заинтригован таким подходом, вот самые умные дивидендные акции в более широком индексе S&P 500 для покупки сейчас на $3,000.
Philip Morris International: Проверенный плательщик дивиденд с растущей прибылью
Табачная компания Philip Morris International (NYSE: PM) была выделена из своей материнской компании, Altria Group (ранее Philip Morris Companies Inc.), и выведена на IPO в 2008 году. Именно в это время компания приняла решение сместить свое внимание с сигарет на бездымные продукты, такие как ZYN и iQOS.
Отказ от сигарет недавно только нарастает для компании, с акциями, поднявшимися на 149% за последние пять лет. Она даже является одним из лучших названий в индексе S&P 500 в 2025 году с приростом в 35% с начала года (на 15 мая), что еще более впечатляет, учитывая сложные условия на рынке.
В первом квартале года Philip Morris увеличил свою прибыль на акцию на 25%, а чистый доход увеличился на 6%. Менеджмент ожидает, что скорректированная прибыль на акцию за год вырастет более чем на 50% при органическом росте чистого дохода от 6% до 8%.
Это обнадеживающий прогноз для инвесторов, сосредоточенных на доходах. Philip Morris был сильным плательщиком дивидендов с момента IPO в 2008 году, и увеличивал свой годовой дивиденд каждый год примерно на 7% по составной годовой ставке. Дивиденды, выплаченные в первом квартале, составили около 78% от прибыли, а свободный денежный поток компании в размере 5,7% уверенно выше ее дивидендной доходности в размере 3,3%.
Realty Income: Компания с ежемесячным дивидендом
Учитывая, что ее слоган - "Компания с ежемесячным дивидендом", Realty Income (NYSE: O) - это акция, которая живет и умирает от этого ежемесячного платежа. Как инвестиционная компания в недвижимость (REIT), компания должна выплачивать не менее 90% налогового дохода в виде дивидендов акционерам, что объясняет ее превосходную дивидендную доходность на уровне 5,9% на момент написания. Основной бизнес Realty Income - это оператор тройных чистых арендных платежей, что означает, что она сдает в аренду свойства бизнесам, которые несут ответственность за другие расходы, такие как налоги на недвижимость, страхование и обслуживание.
Это явно благоприятная ситуация для арендодателя, который имеет меньше работы, но все равно собирает арендную плату. Арендаторы выигрывают, потому что у них больше гибкости в отношении арендуемых помещений, и они могут использовать добавленную ответственность, чтобы получить более выгодную арендную плату или закрепить более длительные контракты. Realty Income владеет более 15 600 объектами во всех 50 штатах США, Великобритании и еще шести странах Европы. Компания сосредоточена на неотъемлемых, недорогих и ориентированных на обслуживание бизнесах, таких как удобные и продуктовые магазины, магазины за доллар и товары для улучшения дома, среди других. Она также заходит в новые и растущие сектора, такие как центры обработки данных и гейминг.
У Realty Income также крепкая история отличной дивидендной деятельности. Компания выплачивала 658 последовательных месячных дивидендов, увеличивала дивидендные выплаты в течение 110 последовательных кварталов и наблюдала ставку составного годового роста дивидендов в размере 4,3% с 1994 года.
Дивиденд также выглядит довольно устойчиво. Из-за уникальной корпоративной структуры, с которой работают REIT, хороший способ измерить устойчивость дивиденда - это посмотреть на скорректированные средства из операций (AFFO), которые в основном являются мерой свободного денежного потока для REIT. В первом квартале Realty Income выплатило $0,796 на акцию в виде дивидендов, при этом сгенерировав $1,06 в AFFO на акцию, что означает, что квартальные дивиденды в настоящее время составляют около 75% от AFFO. Акция недавно не показывала сильных результатов, поднявшись только примерно на 14% за последние пять лет, но это надежный способ генерации пассивного дохода.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Realty Income не была одной из них. Десять акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 в то время по нашему рекомендации, у вас было бы $642,582!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 в то время по нашему рекомендации, у вас было бы $829,879!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 975% - это превосходящая рынок производительность по сравнению с 172% за S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних десяти лучших акциях, доступных при вступлении в Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 12 мая 2025 года
Bram Berkowitz не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Realty Income. The Motley Fool рекомендует Philip Morris International. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Самые умные высокодоходные дивидендные акции в индексе S&P 500 для покупки сейчас на $3,000 впервые были опубликованы The Motley Fool
