Nvidia (NVDA, Финансы) ослабляет свое влияние. На Computex 2025 чипмейкер запустил NVLink Fusion, новую инициативу по сотрудничеству с внешними ЦП и ASIC для работы с его GPU, часть более широкой стратегии оставаться необходимым в инфраструктуре искусственного интеллекта, даже когда конкуренты создают остальное.
Внимание! GuruFocus обнаружил 4 предупреждения о NVDA.
Раньше NVLink был доступен только для Nvidia. Но не сейчас. Fusion открывает экосистему, предоставляя возможность сторонним процессорам подключаться к платформе Nvidia. Среди ранних партнеров MediaTek, Marvell Technology (MRVL, Финансы), Synopsys (SNPS, Финансы), Cadence Design Systems (CDNS, Финансы) и Alchip. Клиенты, такие как Qualcomm (QCOM, Финансы), теперь имеют больше свободы для комбинирования и сопоставления.
Эта гибкость имеет значение. Nvidia уже доминирует на рынке многоцелевых чипов для искусственного интеллекта, но конкуренты, такие как Amazon и Google, вкладывают средства в разработку собственного кремния. Аналитики говорят, что Fusion помогает Nvidia оставаться в игре, даже если у нее нет всех активов.
Существует компромисс. Fusion может снизить спрос на собственные ЦП Nvidia, но сделает их GPU сложнее заменить в гибридных системах.
Broadcom (AVGO, Финансы), Advanced Micro Devices (AMD, Финансы) и Intel (INTC, Финансы) не входят в эту первую волну.
Nvidia также представила DGX Cloud Lepton, своего рода рынок GPU, чтобы помочь разработчикам искусственного интеллекта найти вычислительные мощности в облаке. И она намекнула на GB300, свою следующую систему Grace Blackwell, которая появится в III квартале 2025 года.
Компания также увеличивает масштаб своей деятельности на Тайване, открывая новый офис и сотрудничая с Foxconn над местным суперкомпьютером для искусственного интеллекта.
Если Fusion станет популярным, Nvidia может укрепить свое положение в центре обработки данных для искусственного интеллекта - одна связь за другой.
См. внутридневные сделки NVDA.
Изучите диаграмму Питера Линча.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.