Ключевые моменты
Массово успешная ставка Майкла Берри против рынка жилья в США до его обвала во время Великой рецессии сделала его знаменитым.
Берри, возможно, сделал еще одну успешную "большую короткую" ставку прямо перед тарифным драматическим развитием событий.
Большой вопрос сейчас - купил ли Берри акции по дипу или все еще медведь на рынке в этом году.
Эти 10 акций могут создать следующую волну миллионеров.
Если вы смотрели фильм "The Big Short", основанный на романе Майкла Льюиса и с участием известных актеров Стива Карелла, Кристиана Бейла, Райана Гослинга и Джереми Стронга, то, вероятно, знаете, кто такой Майкл Берри. Бывший резидент стенфордской неврологии стал известен, публикуя идеи по акциям онлайн в ранние дни интернета.
Его идеи были настолько хороши, что он в конечном итоге покинул медицинскую сферу, чтобы запустить свой собственный фонд. Перед Великой рецессией Берри правильно сделал ставку против рынка жилья, заработав сотни миллионов прибыли для своего фонда Scion Capital. Сейчас Берри управляет другим фондом под названием Scion Asset Management, который случайно продал практически все свои акции в первом квартале, а также купил опционы на продажу. Совершил ли Берри еще одну "большую короткую" сделку? Похоже, что да.
Берри идеально сыграл на откате из-за тарифов
Берри никогда не держит слишком большой портфель, обычно держит около десятка акций, плюс-минус несколько. В первом квартале он продал практически все свои акции. Он был довольно бычим на Китай, владея крупными китайскими акциями, такими как Alibaba, Baidu, JD.Com и PDD Holdings. Но после продажи этих акций он также приобрел опционы на продажу по этим именам. Опционы на продажу похожи на опционы на покупку, но в противоположном направлении, суть в том, чтобы сделать ставку на понижение цены акции. Берри также приобрел опционы на продажу на Nvidia.
Тем не менее, стоит помнить, что отчет 13F перед Securities and Exchange Commission показывает нам позиции Scion на закрытии торгов 31 марта. Мы не знаем, на каком этапе первого квартала Берри продал или по какой цене.
Однако вполне возможно, что Берри увидел нарастающие торговые напряжения между США и Китаем и решил опередить потенциальный общий откат рынка, вызванный тарифами. Если это было так, то Берри снова совершил "большую короткую" сделку и сделал это идеально, потому что рынок абсолютно обвалился в начале апреля после "Дня освобождения" президента Дональда Трампа, упав почти на 20% с пиков, установленных в феврале. Nvidia в какой-то момент в этом году торговалась на 30% ниже и была еще ниже от пиков, установленных в этом году.
Nvidia не только пострадала от торговой войны, но и после того, как администрация Трампа ввела ограничения на экспорт некоторых полупроводниковых чипов в Китай. Nvidia делает значительную часть бизнеса в Китае, но акции восстановились сильно, после того как США и Китай объявили о приостановке повышения тарифных ставок друг на друга.
Интересно, что единственная оставшаяся долгосрочная позиция Берри - это многонациональная косметическая компания Este Lauder, которая потеряла более 50% за последний год (на май 16). Scion фактически удвоил свою позицию в компании в первом квартале. Не редкость для Берри брать долгосрочные позиции в акциях глубокой стоимости, как он сделал с GameStop прямо перед тем, как мем-акция взорвалась в космос в эпическом торговом безумии.
Берри становится медведем на долгосрочную перспективу?
Мы действительно не узнаем ответ на этот вопрос, пока не увидим отчет 13F Scion за текущий квартал куда-то в июле. Однако вполне возможно, что Берри был лишь краткосрочно медведем и предвидел торговую войну. Берри уже делал это раньше. Во втором квартале 2022 года, сразу после начала интенсивной кампании повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, Scion также продал все свои акции, кроме одной. К третьему кварталу Scion начал снова накапливать акции.
Было бы, конечно, впечатляюще, если бы Берри продал все свои акции в первом квартале, а затем купил дип после резкой распродажи рынка прямо перед тем, как Трамп объявил приостановку повышения тарифов. Я не исключаю такой возможности для легендарного инвестора. Берри также может быть более долгосрочно медведем, так как он тщательно изучает экономические данные, которые указывают на потенциальное замедление потребительских расходов и общей экономики.
Я думаю, главное заключается в том, что мы еще не знаем, как Берри позиционируется на оставшуюся часть года в терминах медвежьих или бычьих. Тем не менее, похоже, что Берри снова совершил "большую короткую" сделку.
Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность
Когда-нибудь чувствовали, что упустили возможность приобрести самые успешные акции? Тогда вам стоит это услышать.
Иногда наша экспертная команда аналитиков выдает рекомендацию Double Down по акциям компаний, которые, по их мнению, собираются взлететь. Если вы беспокоитесь, что уже упустили свой шанс инвестировать, сейчас самое время купить, пока не поздно. И цифры говорят сами за себя:
Nvidia:если бы вы инвестировали $1,000, когда мы удваивали в 2009 году, у вас было бы $351,127!*
Apple: если бы вы инвестировали $1,000, когда мы удваивали в 2008 году, у вас было бы $40,106!*
Netflix: если бы вы инвестировали $1,000, когда мы удваивали в 2004 году, у вас было бы $642,582!*
Прямо сейчас мы отправляем сигналы Double Down для трех невероятных компаний, доступно, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor, и возможно, не будет еще одного такого шанса в ближайшее время.
Смотрите 3 акции
*Доходность Stock Advisor на 19 мая 2025 года
Брам Берковиц не имеет позиции во всех упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Baidu и Nvidia. The Motley Fool рекомендует Alibaba Group и JD.com. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
После того как почти полностью избавился от всего портфеля и купил опционы на продажу на Nvidia, знаменитый инвестор Майкл Берри совершил еще одну "большую короткую" сделку? Похоже, что да, изначально опубликовано The Motley Fool