Мы наткнулись на бычью тезис на Cloudflare, Inc. (NET) на Substack от Northwest Frontier Capital. В этой статье мы суммируем бычий тезис на NET. Акции Cloudflare, Inc. (NET) торговались по цене $154.49 на 14 мая. Перспективное P/E NET составляло 185.19 согласно Yahoo Finance.
Авторское право: hywards / 123RF Stock Photo
Финансовые результаты Cloudflare в первом квартале сигнализируют о ключевом переходе от разрушительного стартапа к важной предприятий платформе, обусловленной сильным ростом доходов и углублением принятия предприятий. Объявив $475 миллионов дохода, увеличив доход на 27% год к году и превзойдя ожидания, компания продемонстрировала значительные успехи среди крупных клиентов, с доходом от клиентов, тратящих более $100,000 ежегодно, возрос на 32% и составил теперь 69% от общего дохода. Этот сдвиг отражает постоянный успех в заключении крупных контрактов, подчеркивая растущее доверие к платформе Cloudflare среди крупных организаций.
С сохранением 111% долларового чистого удержания и улучшенным оттоком клиентов, Cloudflare развивается от дискреционного расхода к неотъемлемой услуге, укрепляя устойчивый рост в сложной макроэкономической среде. Программно-определенная платформа Cloudflare, глобально распределенная сеть, обеспечивает эффективность продаж, создавая конкурентное преимущество на основе превосходной производительности и безопасности. Одним из ключевых моментов стал исторический пятилетний контракт на сумму $130 миллионов с существующим клиентом, подчеркивающий способность Cloudflare к апсейлу и вытеснению закрепленных гипермасштаберов, предлагая улучшенную скорость сети, экономические выгоды и современную платформу. Платформа вычислений на краю Workers является ключевым двигателем роста, превзошла ожидания по доходам и позиционирует Cloudflare для дисрупции $56 миллиардов рынка разработки облака. Совместно с самым длительным контрактом по безопасности Zero Trust, эти победы демонстрируют широкий рост в рамках приложений, безопасности и инструментов разработчика, питающих эффект маховика более глубокого принятия и ускоренного роста доходов.
С улучшенным выполнением продаж, более быстрыми циклами и растущим конвейером под руководством нового CRO, Cloudflare хорошо позиционирована для превзойдения своего консервативного руководства по росту доходов на 25% к 2025 году. Сильный рост договорных доходов и крепкий профиль Правила 40 указывают на устойчивую прибыльность, делая Cloudflare привлекательной возможностью по мере ее масштабирования в доминирующую предприятий платформу, несмотря на оценку EV/продажи 22x.
Cloudflare, Inc. (NET) не входит в наш список30 самых популярных акций среди хедж-фондов. По данным нашей базы, 55 хедж-фондовых портфелей держали NET к концу четвертого квартала, что на 44 больше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы признаем риск и потенциал NET как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции ИИ обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем NET, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:8 Лучших акций с широким рвом, которые следует купить сейчаси30 самых важных акций ИИ по мнению BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была изначально опубликована на Insider Monkey.