Рынок акций РФ днем в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, сомнений в скором урегулировании военного конфликта вокруг Украины, а также подросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель). Индекс МосБиржи топчется в районе 2825 пунктов, лидерами роста выступают бумаги "ФосАгро" (+1,4%), аутсайдерами - акции "Русала" (-1,5%)
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2823,63 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1107,62 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 мая, составляет 80,3075 руб. (-10,62 копейки).
Подорожали также акции ПАО "Полюс" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).
Акции "Газпрома" подогреваются ожиданиями решения совета директоров по дивидендам за 2024 год, которое менеджмент может объявить в среду. Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год; за первое полугодие 2022 года было выплачено по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022 и за весь 2023 год дивиденды не выплачивалось.
Подешевели акции "Норникеля" (-1,1%), "Т-Технологии" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,6% "префы"), "МТС" (-0,1%).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что никто не заинтересован в затягивании подготовки меморандума между Россией и Украиной, работа ведется динамично, но по большей части в дискретном режиме.
Во вторник Трамп заявил, что лично будет принимать решения о том, нужны ли санкции против России. "Это я буду определять сам. И больше никто", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп ответил на вопрос о призывах украинского руководства ввести новые антироссийские санкции.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок по-прежнему находится под давлением геополитической и монетарной неопределенности. При этом важно учитывать, что появление хоть каких-нибудь позитивных новостей с любого трека будет приводить к довольно резкому росту котировок. Кроме того, в среду вечером ожидается публикация данных Росстата по недельной инфляции: в случае серьезного отклонения от предыдущих значений реакция рынка может быть сильной.
По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду можно ожидать спокойных торгов, поскольку позитив от внешнего фона пока перекрывается новостями, связанными с 17-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Данные по торговому балансу РФ говорят о росте совокупного дефицита, что может свидетельствовать о перспективе снижения валютных потоков от экспорта и дает шанс на плавное ослабление рубля, полагает эксперт.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Банк России накануне сообщил о росте инфляционных ожиданий населения второй месяц подряд: в мае инфляционные ожидания составили 13,5% по сравнению с 13,1% в апреле и 12,9% в марте. Это один из факторов, который может удержать регулятор от снижения ставки на июньском заседании.
"Как следствие, ослабление ожиданий относительно возможности разворота в скором времени денежно-кредитной политики ЦБ в направлении ее смягчения может ухудшить настроения инвесторов на фондовом рынке. Мы не исключаем локального снижения по индексу МосБиржи до уровня 2740 пунктов, который выступает ближайшей поддержкой", - отмечают эксперты.
По мнению портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, инвесторы перестали реагировать на словесные заявления представителей США и главы страны Дональда Трампа. В среду после закрытия основной сессии ожидается публикация данных Росстата по недельной инфляции, что может задать тон торгам на вечерней сессии и в четверг. Дополнительное давление на котировки компаний оказывает укрепляющийся рубль.
Акции ЦИАН (-3,8%, до 530 рублей) негативно отреагировали на рекомендацию не выплачивать дивиденды (даже в условиях редомициляции компании) и уточнение, что после "переезда" планируется направить на выплаты около 100 рублей на акцию, отметил Федосов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы концентрируются на корпоративных новостях.
Рынок акций РФ выглядит готовым к развитию сдержанного коррекционного роста после недавней слабости, а в течение дня будет оценивать корпоративные новости. "Мосбиржа" отчиталась о падении чистой прибыли в I квартале текущего года по МСФО до 13 млрд руб. против 19,35 млрд руб. годом ранее. МТС сообщила о росте квартальной выручки на 8,8% г/г, а накануне совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 руб. на акцию, с доходностью 16% - на уровне рыночных ожиданий. От совета директоров "Газпрома" в среду ждут решения по дивидендам за 2024 год (скорее всего, о выплатах объявлено не будет). Лучше рынка по ходу сессии могут чувствовать себя акции золотодобывающих компаний, поскольку цены на драгметалл в условиях усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и слабого доллара вернулись выше $3300 за унцию, отмечает Кожухова.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет колебаться в зоне 2800-2880 пунктов.
На слабость рынка указывают два фактора: отсутствие явного прогресса и нарастающий градус неопределенности на геополитическом фоне, несмотря на позитивные комментарии России и США по итогам телефонного разговора президентов, и рост инфляционных ожиданий населения, что вряд ли даст возможность Банку России на ближайшем заседании заметно смягчить сигнал о перспективах ДКП.
"Мы в целом сюрприза от "Газпрома" не ждем и полагаем, что рынок акций так и останется пока безыдейным, индекс МосБиржи будет колебаться в диапазоне 2800-2880 пунктов", - полагает Крылова.
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,8%).
Экспорт Японии в апреле увеличился на 2% относительно того же месяца прошлого года, составив 9,157 трлн иен ($63,71 млрд), сообщило министерство финансов страны. Рост экспорта отмечен по итогам седьмого месяца подряд, однако его темпы в апреле были самыми слабыми за этот период. Экспорт в США в апреле уменьшился впервые за четыре месяца - на 1,8%. Япония стала одной из стран, по которой сильно ударили американские пошлины на автомобили, сталь и алюминий.
Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на 2,2% в годовом выражении, до 9,273 трлн иен. Эксперты в среднем прогнозировали повышение экспорта в апреле на 2% и снижение импорта на 4,5%.
Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США с Японией и Южной Кореей, а также сообщениями с саммита министров финансов государств G7, проходящего в Канаде со вторника по четверг.
Объем южнокорейского экспорта в первые 20 дней мая уменьшился на 2,4%, причем поставки в США упали почти на 15%, сообщает Market Watch со ссылкой на предварительные таможенные данные. Объем импорта с начала этого месяца снизился на 2,5%. Данные показывают, что введенные Вашингтоном пошлины серьезно сказываются на автомобильном секторе Южной Кореи. Экспорт автомобилей в мае снизился на 6,3%, автокомпонентов - на 11%.
Настрой участников азиатского рынка остается позитивным после первого за семь месяцев снижения Народным банком Китая ключевой процентной ставки во вторник. Крупные госбанки также опустили ставки по депозитам.
На нефтяном рынке днем в среду цены подросли на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $66,19 за баррель (+1,3% и -0,2% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $62,86 за баррель (+1,4%).
США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. На это указывают перехваченные сообщения Израиля и наблюдения за передвижениями израильских военных. Между тем официальные лица заявили, что пока не ясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение о возможном ударе.
"Подобная эскалация поставит под угрозу поставки нефти не только из Ирана, но и из значительной части этого региона", - отмечают аналитики ING.
Существуют опасения, что Иран может принять ответные меры, перекрыв движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют нефть и топливо.
Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,5 млн баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 4,29 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,85 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли ПАО "ТНС энерго Кубань" (+14,9%, до 524,5 рубля).
Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года на обыкновенные акции из расчета 50,3653 рубля на бумагу, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 900 млн рублей. Выплаты будут производиться из чистой прибыли по РСБУ за прошлый год, которая составила 2,158 млрд рублей.
Оставшуюся часть чистой прибыли рекомендовано распределить следующим образом: 302,966 млн рублей - на инвестиции, 954,585 млн рублей оставить нераспределенными. Годовое собрание акционеров назначено на 19 июня, реестр для участия в нем будет закрыт 25 мая.
Подешевели бумаги "Совкомфлота" (-5,3%), ЦИАН (-3,5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-2,7%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,3%).
Совет директоров МКПАО "Циан" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. Решение обусловлено коротким сроком деятельности компании и продолжающейся реструктуризации группы.
Вместе с тем, ожидается, что после завершения редомициляции кипрской Cian Plc (бывшая холдинговая компания группы) менеджмент вынесет на рассмотрение вопрос о выплате спецдивиденда. Это может произойти до конца 2025 года при условии завершения редомициляции кипрского юрлица в РФ.
"Выплата специального дивиденда, размер которого по предварительным оценкам может превысить 100 руб. на акцию, в числе прочего, потребует одобрения совета директоров и акционеров МКПАО "ЦИАН"", - говорится в сообщении группы.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 28,8 млрд рублей (из них 10,6 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,92 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,61 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
