Рынок акций РФ в четверг будет двигаться в рамках 2750-2820п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в четверг может сохранить коррекционный настрой из-за сокращения позиций игроками на фоне опасений затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; важным фактором для расстановки сил могут стать новости о решении менеджмента "Газпрома" о годовых дивидендах. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2750-2820 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1090-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На старте утренних торгов в четверг индекс IMOEX2 поднимался к 2820 пунктам (+0,4%), после чего вернулся к снижению и к 9:20 МСК находился в районе 2796 пунктов (-0,5%); лидерами отката выступили акции "Группы компаний ПИК" (-3,2%), МКБ (-2,3%), "Т-Технологии" (-1,6%).

Рынок акций РФ накануне завершил дневные торги коррекционным снижением на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, сомнений в скором урегулировании военного конфликта вокруг Украины, а также слабости нефти (фьючерс на Brent откатился к $65 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 2810 пунктов на фоне укрепления рубля, локомотивом отката выступили бумаги "Группы компаний ПИК" (-3,2%), ОК "Русал" (-2,4%), "Норникеля" (-2%). По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2809,58 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1109,77 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 мая, составил 79,753 руб. (-55,45 копейки).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося 19 мая телефонного разговора согласились с необходимостью определения конкретных параметров долгосрочного мира на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, "оба лидера высказались, прежде всего, за определение параметров долгосрочного мира, параметров, которые решали бы проблему первопричин этого кризиса". Как пояснил глава МИД РФ, речь идет о расширении НАТО на восток и "стратегическом курсе" Киева после 2014 года на преследование сфер жизни, связанных с Россией и русским языком.

В свою очередь, глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем переговоров. "Для того, чтобы обеспечить такой мир, необходимо участие в переговорах обеих сторон, и обе стороны должны пойти на уступки", - подчеркнул Рубио. В связи с этим президент США Дональд Трамп хочет, чтобы обе стороны были вовлечены в переговорный процесс, добавил госсекретарь.

В Белом доме рассчитывают на то, что меморандум о мирном соглашении с Украиной будет содержать положения, которые позволят добиться прогресса на мирных переговорах, заявил Рубио. При этом Рубио предупредил, что в Конгрессе США рассматривается вариант новых санкций против России, "которые даже более жесткие, чем может ввести сам президент", добавив, что американские законодатели "могут потерять терпение", если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.

Тем временем, вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохраняющиеся низкие темпы инфляции в России, что подогревает ожидания возможного смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%.

Из данных за 19 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 19 мая замедлилась до 9,90% с 10,00% на 12 мая (после 10,23% на конец апреля).

В США в среду индексы акций упали на 1,4-1,9% из-за слабых результатов аукциона по размещению государственных облигаций США после ухудшения рейтинга США агентством Moody's.

Минфин США вечером в среду разместил 20-летние госбонды на $16 млрд под 5% годовых. Ставка стала рекордной с 2020 года из-за низкого спроса на эти бумаги. В свою очередь после размещения доходность 30-летних бондов подскочила на 11 базисных пунктов и обновила максимум с октября 2023 года.

В Конгрессе США продолжается обсуждение масштабного проекта по снижению налогов, представленного президентом США Дональдом Трампом. Сокращение налоговых поступлений на $3-5 трлн в результате налоговых льгот может оказать дополнительное давление на бюджет.

"Я очень обеспокоен, - сказал бывший глава американского Минфина Стивен Мнучин. - Дефицит бюджета для меня является большей причиной для беспокойства, чем внешнеторговый дефицит. Так что я надеюсь, что нам удастся сократить расходы, это очень важно".

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты изменяются в пределах 0,1%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии, который рассчитывает S&P Global, снизился в мае до 49,8 пункта по сравнению с 51,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение - до 50,4 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о замедлении деловой активности, выше - об усилении.

PMI в сфере услуг опустился до 50,8 пункта с 52,4 пункта, в то время как в промышленности - вырос до 49 пунктов с 48,7 пункта.

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены стабилизировались, инвесторы оценивают обстановку на Ближнем Востоке и данные о нефтяных запасах в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК в четверг составила $64,85 за баррель (-0,1% и -0,7% в среду), цена июльского фьючерса на WTI - $61,56 за баррель (-0,02% и -0,7% накануне).

Израиль готовится нанести быстрый удар по ядерным объектам Ирана, если переговоры Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе провалятся, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявил один из собеседников портала, израильские военные считают, что оперативное окно для проведения успешного удара может скоро закрыться, поэтому Израилю придется действовать быстро, если ирано-американские переговоры не увенчаются успехом.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, говорится в опубликованном накануне еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения - о механизмах поддержки инвестиционных проектов в промышленности. Ожидается, что с докладами выступят глава Минпромторга А.Алиханов и министр экономического развития М.Решетников. Также будут рассмотрены текущие вопросы.

Пройдет пленарное заседание Госдумы. Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты об увеличении до 2,8 млн рублей страхового возмещения по долгосрочным безотзывным вкладам, а также о внедрении универсального платежного кода в безналичных расчетах и использовании цифрового рубля. (12:00)

Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии "Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии" и "Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов".

МКПАО "Т-Технологии" опубликует финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2025 года. В этот же день компания проведет онлайн-конференцию для аналитиков и инвесторов.

Novabev Group, один из ведущих производителей и дистрибьюторов алкоголя в РФ, проведет День стратегии 2025. На мероприятии топ-менеджмент компании подведет итоги 2020-2024 гг. и расскажет о стратегии 2025-2029 гг. Участвуют: председатель правления Novabev Group К.Прохоров и финансовый директор Н.Белокопытов. (16:00)

Пройдет годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть" в очно-заочной форме. Дата для повторного проведения ГОСА на случай отсутствия кворума - 4 июня.

Совет директоров ПАО "ОГК-2" рассмотрит рекомендации по повестке годового собрания акционеров и вопрос о выплате дивидендов за 2024 год.

Совет директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по акциям компании за 2024 год. Также в повестке - рекомендации по голосованию в отношении кандидатов в совет директоров и другие вопросы подготовки годового собрания акционеров.

Совет директоров ПАО "Группа "Ренессанс страхование" рассмотрит вопросы о созыве годового собрания акционеров и о предварительном утверждении отчета общества за 2024 год.

Дата закрытия реестра акционеров Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент") для участия в годовом собрании, которое пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня в очно-заочной форме.

Дата закрытия реестра акционеров АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры), имеющих право на получение дивидендов за I квартал 2025 года.

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в мае. (09:45)

Германский исследовательский институт IFO опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в мае. (11:00)

ОЭСР опубликует данные об изменении ВВП стран, входящих в организацию, в первом квартале 2025 года. (13:00)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)

Национальная ассоциация риелторов США обнародует данные о продажах домов на вторичном рынке в апреле. (17:00)