Инвестирование на долгосрочную перспективу: 1 Непреодолимый ETF Vanguard для покупки и удержания навсегда

Основные моменты

• ETF Vanguard Growth отслеживает производительность индекса CRSP U.S. Large Cap Growth, который исключительно инвестирует в крупнейшие компании Америки.

• ETF Vanguard превзошел доходность S&P 500 каждый год в среднем с момента создания в 2004 году.

• Мощные тенденции, такие как искусственный интеллект (AI), могут подтолкнуть ETF к дальнейшему превышению рынка в долгосрочной перспективе.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем Фонды индексов Vanguard - ETF Vanguard Growth

ETF Vanguard Growth (NYSEMKT: VUG) - это биржевой инвестиционный фонд (ETF), который исключительно удерживает акции крупных компаний. Он превзошел S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) каждый год в среднем с момента создания в 2004 году, в основном благодаря тому, что уделяет гораздо большее внимание высокотехнологичным гигантам, таким как Nvidia, Microsoft и Amazon.

Есть хороший шанс, что эта тенденция продолжится в долгосрочной перспективе, поскольку многие из этих компаний лидируют в разработке новых, революционных технологий, таких как искусственный интеллект (AI). Вот почему инвесторы могут захотеть приобрести ETF Vanguard Growth сейчас и удерживать его навсегда.

Пассивное инвестирование в самые качественные компании Америки

Некоторые ETF активно управляются, что означает, что команда экспертов решает, какие акции покупать и продавать для достижения лучшего потенциального результата для инвесторов. ETF Vanguard Growth пассивно управляется; он отслеживает индекс CRSP U.S. Large Cap Growth, который инвестирует в топ-85% американских компаний по стоимости.

Предположим, что мы взяли все 3 537 публично-торгуемых американских компаний и ранжировали их по размеру, от самых крупных (включая Nvidia и Microsoft) до самых маленьких. Индекс CRSP U.S. Large Cap Growth начинает сверху и покупает каждое название до тех пор, пока не охватит 85% рыночной капитализации 3 537 компаний.

Интересно, что ETF Vanguard Growth удерживает только 166 акций, что подчеркивает топ-тяжелую природу корпоративного сектора Америки. Другими словами, эти 166 названий представляют 85% общей стоимости всех 3 537 компаний, что означает, что оставшиеся 3 371 приблизительно составляют оставшиеся 15%.

Фактически, топ-10 позиций в ETF вместе имеют рыночную капитализацию в $19 трлн и составляют 58.8% общей стоимости его портфеля. Это означает, что другие 156 акций представляют оставшиеся 41.2%, дополнительно подчеркивая экстремальную концентрацию богатства среди небольшого списка американских компаний:

Источник данных: Vanguard. Доли портфеля актуальны на 30 апреля 2025 года и могут изменяться.

Масштаб - невероятно мощный инструмент в бизнесе. Крупные компании могут привлечь лучшие кадры, потому что могут позволить себе платить самые высокие зарплаты и финансировать самые захватывающие проекты. Поэтому многие компании из приведенного списка уже лидируют в гонке за искусственным интеллектом. Фактически, исходя из их недавней информации, Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta в этом году вместе потратят около $328 млрд на инфраструктуру и чипы для искусственного интеллекта.

Nvidia является крупнейшим выигравшим от этих затрат, поэтому она стала одной из самых ценных компаний в мире. Она поставляет наиболее востребованные графические процессоры (GPU) для центров обработки данных, которые являются ключевым оборудованием для разработки искусственного интеллекта. Но компания расширяется и на другие сегменты сферы искусственного интеллекта помимо центров обработки данных, такие как автономное вождение и робототехника, что может стимулировать ее следующую фазу роста.

По данным PwC, к 2030 году искусственный интеллект может добавить целых $15.7 трлн к мировой экономике, и если эту оценку окажется точной, это поможет компаниям, таким как Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta, укрепить свой огромный размер и рыночное господство.

Но ETF Vanguard - это не только технологии и искусственный интеллект. Помимо фармацевтического гиганта Eli Lilly и финансового гиганта Visa, представленных в таблице, фонд удерживает несколько других не-технологических компаний, таких как Costco Wholesale, McDonald's, Boeing и T-Mobile.

Отличный ETF для удержания навсегда

ETF Vanguard Growth показал среднегодовую доходность в размере 11.1% с момента создания в 2004 году, превзойдя среднегодовой прирост S&P 500 в размере 9.6% за тот же период. Крупнейшие компании Америки обычно имеют самые сильные прибыли, надежные балансы и исключительные успехи, что часто побуждает их к лучшим результатам, чем у остального рынка. В этом заключается ключевая причина превосходства ETF Vanguard.

Разница в 1.5 процентных пункта в среднегодовой доходности на первый взгляд не кажется большой, но она может иметь значительное влияние в денежном выражении благодаря волшебству капитализации:

Data source: расчеты автора.

Технология была движущей силой заработка на фондовом рынке на протяжении десятилетий. Будь то заря интернета и смартфона в 2000-х, или быстрое принятие корпоративного программного обеспечения и облачных вычислений в 2010-х, технологии способствовали невероятному созданию ценности для крупнейших компаний Америки, включая Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet, чтобы упомянуть лишь некоторых.

Революция в области искусственного интеллекта обещает быть даже более ценной, чем все предыдущие тенденции. Это то, почему, например, Nvidia увеличила свою рыночную капитализацию на удивительные $2,9 триллиона с начала 2023 года.

ETF Vanguard Growth - отличный способ для инвесторов приобрести экспозицию к высококачественным сторонникам бума в области искусственного интеллекта разнообразным образом, так что это может быть конечным долгосрочным дополнением к любому портфелю.

Следует ли вам инвестировать $1,000 в Индексные фонды Vanguard - ETF Vanguard Growth прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции в Индексных фондах Vanguard - ETF Vanguard Growth, обратите внимание на это:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Индексные фонды Vanguard - ETF Vanguard Growth не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.

Помните, какNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $644,254!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $807,814!*

Теперь стоит отметить, чтоОбщая средняя доходность Stock Advisor962% - это превосходство над рынком по сравнению с169%для S&P 500. Не упустите возможность попасть в последний топ-10 список, доступный при подключении к Stock Advisor.

Посмотрите 10 акций

*Доходность Stock Advisor на 19 мая 2025 года

Джон Макки, бывший генеральный директор сети магазинов Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Сюзан Фрей, руководитель в Alphabet, также является членом совета директоров The Motley Fool. Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынков и официальный представитель Facebook, а также сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Антонио Ди Пицио не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует акции Alphabet, Amazon, Apple, Costco Wholesale, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla, Индексные фонды Vanguard-Vanguard Growth ETF и Visa. The Motley Fool рекомендует Broadcom и T-Mobile US, а также следующие опционы: долгосрочные колл-опционы Microsoft на январь 2026 года на $395 и короткие колл-опционы Microsoft на январь 2026 года на $405. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.

Инвестирование на долгосрочный период: 1 Неудержимый ETF Vanguard для покупки и долгосрочного удержания был первоначально опубликован The Motley Fool.