Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - ПАО "МТС" снизило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-11 с офертой через 1 год и 6 месяцев (540 дней) объемом 10 млрд рублей до не выше 19,50% годовых с не выше 20,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере не выше 21,34% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок на выпуск проходит 23 мая с 11:00 до 16:00 мск.
Организаторами выступают "Алор брокер", ООО "Джи Ай Солюшенс", БК "Регион", ИФК "Солид" и Россельхозбанк. Агент по размещению - БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 27 мая.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В 2025 году эмитент выходил на рынок облигаций четыре раза, разместив в совокупности 75 млрд рублей. Предыдущий выпуск был размещен с купоном 19,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций МТС на 319,5 млрд рублей.
Показатель чистый долг/LTM OIBDA у МТС на конец 2024 года равнялся 1,9х. Чистый долг группы за первый квартал 2025 года снизился на 0,5% - до 456,4 млрд рублей, общий долг составил 684 млрд рублей.
