Компания Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) выплатит дивиденд в размере $0.11 13 июня. Дивидендная доходность составит 8,0% на основе этой выплаты, что все еще выше средней отраслевой величины.
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, которое готово принести пользу.
Возможно, дивиденды от Granite Ridge Resources обеспечены надежным покрытием прибыли
Если выплаты неустойчивы, высокая доходность в течение нескольких лет не имеет большого значения. На основе последней выплаты прибыль фактически оказалась меньше дивиденда, и компания тратила больше денег, чем зарабатывала. Выплата такого большого дивиденда по сравнению с прибылью, а также отсутствие генерации свободных денежных потоков, является серьезным сигналом о неустойчивости дивиденда, так как эти уровни, безусловно, довольно высоки.
Прогнозируется экспоненциальный рост прибыли на акцию в следующем году. Если дивиденд продолжит двигаться по недавним тенденциям, то мы оцениваем, что коэффициент выплат может достичь 81%, что является довольно высоким показателем, но вполне выполнимым.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Granite Ridge Resources
У компании Granite Ridge Resources нет долгой истории выплат
Дивиденды не подвергались существенным сокращениям в прошлом, но компания выплачивает дивиденды всего 3 года, что не так долго на фоне общей картины. Годовая выплата за последние 3 года составляла $0.32 в 2022 году, а самая последняя годовая выплата составила $0.44. Это означает, что компания увеличивала свои дивиденды примерно на 11% ежегодно за этот период. Дивиденды стремительно росли, однако при такой короткой истории выплат нельзя с уверенностью сказать, сможет ли компания продолжать увеличивать выплаты в долгосрочной перспективе, поэтому возможно потребуется осторожность.
Потенциал роста дивидендов неустойчив
Некоторые инвесторы будут рвать душу, чтобы купить акции компании на основе ее истории дивидендов. Однако первое впечатление может быть обманчивым. За последние пять лет кажется, что прибыль на акцию Granite Ridge Resources снизилась примерно на 19% в год. Выплаты дивидендов могут оказаться под давлением, если прибыль на акцию не сможет выйти из печального положения, в котором она находится. Однако следующий год на самом деле выглядит более оптимистично, с ростом прибыли. Мы просто подождем, пока это не станет устойчивой тенденцией, прежде чем радоваться слишком рано.
Мы не слишком в восторге от дивидендов Granite Ridge Resources
В целом, хотя некоторые могут быть довольны тем, что дивиденд не был сокращен, мы считаем, что это может помочь компании Granite Ridge Resources делать более последовательные выплаты в будущем. Прибыль компании недостаточно высока для осуществления таких крупных выплат, и ее не подкрепляет сильный рост или стабильность. Учитывая все эти факторы, мы бы не полагались на этот дивиденд, если бы хотели жить на доход от него.
Инвесторы обычно предпочитают компании с постоянной, стабильной дивидендной политикой, в отличие от тех, которые ведут нерегулярную. Тем не менее, инвесторам необходимо учитывать множество других факторов, кроме дивидендных выплат, при анализе компании. В этом плане у Granite Ridge Resources есть 3 предупреждения (и 1, которое вызывает некоторую озабоченность), о которых мы считаем, что вам следует знать. Не является ли Granite Ridge Resources тем возможностью, которую вы искали? Почему бы не посмотреть на наш выбор лучших дивидендных акций.
Есть отзывы по этой статье? Волнуетесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес редакции editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
