Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - ПАО "Ростелеком" 3 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-17R со сроком обращения 2,3 года (840 дней) объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
П выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир по доходности будет определен позднее.
Организатор и агент по размещению - Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в конце апреля, разместив выпуск 2-летних облигаций объемом 15 млрд рублей по ставке купонов в размере 17,65% годовых.
Общий долг группы компаний на 31 декабря 2024 года вырос на 16% - до 723,6 млрд рублей, 100% составляли рублевые обязательства. Чистый долг группы на 31 декабря составил 661,2 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с началом 2024 года. Соотношение чистый долг/OIBDA на 31 декабря 2024 года было на уровне 2,2х.
У эмитента действуют рейтинги AA+(RU) от AKPА, AAA.ru от НКР и ruAAA от "Эксперт РА", все со стабильными прогнозами.
В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций компании на 361,5 млрд рублей.
