Основные моменты
Компания Berkshire Hathaway не выплачивает дивиденды, но Баффетт любит инвестировать в компании, которые это делают.
Баффетт предпочитает компании с широкой потребительской базой и основными отраслями экономики, такими как финансовые услуги и энергетика.
Berkshire владеет несколькими акциями с высокими дивидендами, которые могут принести пользу вашему портфелю, если вы приобретете их и держите их.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Apple.
Легендарный инвестор и миллиардер Уоррен Баффетт уже шесть десятилетий возглавляет Berkshire Hathaway. Компания почти за всю свою историю не выплачивала дивиденды акционерам, но не дайте себя обмануть, думая, что Баффетт не любит дивидендные акции.
На самом деле Баффетт обожает получать дивиденды - просто не платить их.
Если посмотреть на портфель акций Berkshire Hathaway на сумму более 280 миллиардов долларов, восьмая крупнейшая позиция составляет около 75% портфеля - все они выплачивают дивиденды. Компания, которая увеличивает дивиденд, обычно здорова и прибыльно растет, что радует долгосрочных инвесторов, таких как Баффетт. Дивиденды также представляют собой надежные доходы, наличные средства без необходимости продавать акции.
Вот пять его лучших дивидендных выборов, ранжированных по размеру позиции в портфеле Berkshire Hathaway, и как они могут придать стабильности вашему портфелю.
1. Apple
iPhone революционизировал технологический сектор и превратил Apple (NASDAQ: AAPL) в одну из крупнейших компаний мира. Berkshire Hathaway не инвестировала в Apple до примерно десятилетия после запуска первого iPhone, но это по-прежнему один из лучших выборов Баффетта. Это по-прежнему крупнейшая позиция в Berkshire, несмотря на то, что Баффетт сократил значительную часть своей доли в прошлом году с приличной прибылью.
По всему миру более 2,35 миллиарда активных устройств с iOS. База пользователей Apple - это огромная сеть распространения для подписных сервисов, постоянно генерирующих огромные потоки доходов при обновлении старых устройств. Apple возобновила выплату дивидендов в 2012 году и увеличивала их каждый год с тех пор. Баффетт назвал Apple лучшей акцией Berkshire и пошутил, что люди скорее откажутся от своего второго транспортного средства, чем от своих iPhone.
2. American Express
Американские потребители любят кредитные карты, что сделало American Express (NYSE: AXP) выгодным инвестиционным объектом для Berkshire. Berkshire владеет долей в нем с тех пор, как Баффетт купил акции в 1991 году. Кредитные карты представляют собой легко доступный капитал, и American Express построил свою марку вокруг бизнеса и высокооплачиваемых работников.
Компания является кредитором и, следовательно, чувствительна к экономике. Она отказывалась увеличивать дивиденды в трудные времена, чтобы защитить свой бизнес, и снижала дивиденд лишь один раз в конце 1990-х годов. Тем не менее, дивиденды American Express обычно растут со временем и являются одним из самых долгосрочных инвестиций Баффетта.
3. Coca-Cola
Значимый гигант напитков Coca-Cola (NYSE: KO) - фаворит Баффетта, который много раз пил продукцию Coca-Cola перед камерами. Berkshire владеет акциями Coca-Cola с 1988 года, и акции являются Королями дивидендов с внушительными 63 последовательными годовыми повышениями дивидендов.
Компания медленно и устойчиво растет, продавая десятки брендов миллиардам потребителей по всему миру, многие из которых до сих пор не употребляют упакованные напитки регулярно. Coca-Cola разрабатывает новые продукты, приобретает развивающиеся бренды и имеет непревзойденное распространение на глобальном уровне. Существует океан возможностей для постепенного расширения, что делает Coca-Cola хорошей ставкой на продолжение роста и увеличение дивидендов в перспективе.
4. Bank of America
Баффетт входил и выходил из Bank of America (NYSE: BAC) во время финансового кризиса 2007-2009 годов, но в конечном итоге заключил сделку на привилегированные акции в 2011 году. Позже он использовал опционы для покупки обыкновенных акций, сделав второй по величине банк в Америке основной актив в портфеле Berkshire.
Bank of America - это финансовая универсалка для экономики США и мировой экономики. С активами более 3,3 триллиона долларов, она охватывает потребительское и коммерческое банковское дело, финансовые рынки, студенческие кредиты, ипотеки, облигации и многое другое. Bank of America возобновила выплату дивидендов после выхода из финансового кризиса, пожалуй, худшего периода для банков с времен Великой депрессии, и ежегодно увеличивает их уже 11 лет подряд.
5. Chevron
Баффетт увлечен энергетическим сектором; Berkshire владеет энергетическим дочерним предприятием с многочисленными трубопроводами, коммунальными службами и другой инфраструктурой. В конце 2020 года Баффетт и компания приобрели Chevron (NYSE: CVX), когда пандемия впервые снизила цены на нефть до нуля и акции нефтяных компаний упали до исторических минимумов. Баффетт выбрал удачно; Chevron - это интегрированный нефтяной гигант с операциями по разведке и переработке, который успешно справился с пандемией, чтобы сохранить свою серию роста дивидендов.
Chevron - одна из немногих нефтяных и газовых компаний, которая в конечном итоге может стать Королем дивидендов; компания повышала дивиденды в течение 37 лет подряд. Аргументы в пользу Chevron просты: современный мир зависит от энергии, и нефть и газ остаются востребованными, несмотря на рост возобновляемых источников энергии в последние годы. Плюс, Chevron приносит почти 5% дивидендной доходности, делая ее источником наличных средств для Berkshire Hathaway.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Apple прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Apple, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов к покупке сейчас, и Apple не входит в их число. Эти 10 акций могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, какNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $639,271!*Или когдаNvidiaпопал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашей рекомендации,у вас было бы $804,688!*
Теперь стоит отметить, чтоСредний общий доход Stock Advisor составляет957% - превосходная производительность на рынке по сравнению с167% для S&P 500. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 19 мая 2025 года
American Express является рекламным партнером Motley Fool Money. Bank of America является рекламным партнером Motley Fool Money. Джастин Поуп не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway и Chevron. У Motley Fool есть политика конфиденциальности.
Инвестирование в дивидендные акции: Стабильность выбора Уоррена Баффетта было опубликовано изначально на The Motley Fool
