S&P 500 вырос на 13% за 1 месяц

Ключевые моменты

• NextEra Energy последовательно увеличивала свой дивиденд на протяжении более 30 лет, и не планирует останавливаться в ближайшее время.

• Результаты Target продолжают разочаровывать, но акция все еще находится в очень дешевом ценовом диапазоне.

• ETF JPMorgan Equity Premium Income можно рассматривать как надежный источник ежемесячного дохода, даже в условиях спада.

• 10 акций, которые нравятся нам больше, чем NextEra Energy

На момент написания этого текста, индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) вырос на 13,3% за последний месяц - почти достаточно, чтобы вернуть его к уровню начала года. Этот скачок поднял оценки многих акций до высоких уровней, но все еще есть много выгодных предложений, если знаешь, куда смотреть.

Некоторые инвесторы, ищущие сделки сегодня, могут предпочесть приобрести акции компаний с высоким дивидендным доходом, таких как NextEra Energy (NYSE: NEE) или Target (NYSE: TGT), в то время как другие могут обратить внимание на ETF, который содержит позиции в десятках, если не сотнях акций - как JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEMKT: JEPI).

Вот почему эти две акции и этот ETF отлично подходят для приобретения сейчас для генерации пассивного дохода.

NextEra Energy: Долгая история вознаграждения акционеров

Скотт Левин (NextEra Energy): Те, кто стремится к внушительному пассивному доходу, могут испугаться видом дивидендной ставки акций NextEra Energy в размере 3,2%, но изучение его финансов покажет, почему компания в области чистой энергии может быть отличным выбором прямо сейчас.

Управляя портфелем с производственной и запасной мощностью около 37 гигаватт (ГВт), NextEra Energy является одним из ведущих производителей возобновляемой энергии. И с 25 ГВт проектов в своем портфеле, NextEra Energy, вероятно, сохранит свою лидирующую позицию в течение многих лет.

Постоянно прибыльная, NextEra Energy увеличила скорректированную прибыль на акцию (EPS) на 10% в годовом исчислении за последние 10 лет до $3,43 в 2024 году. Кроме того, руководство ожидает, что рост будет продолжаться, прогнозируя, что скорректированная прибыль на акцию вырастет на 6-8% в годовом исчислении до 2027 года.

NextEra Energy увеличивала дивидендные выплаты ежегодно более трех последовательных десятилетий. Такое постоянное стремление вознаграждать акционеров не гарантирует, что этот тренд будет продолжаться бесконечно, но это, безусловно, стоит признать. Также стоит отметить ожидание руководства увеличить дивиденд на 10% ежегодно, по крайней мере, до 2026 года.

Принятие Палатой Представителей закона республиканцев об урезании налоговых льгот для чистой энергии вызвало сброс акций NextEra Energy, поскольку инвесторы опасаются негативных последствий для компании. Однако NextEra сталкивалась с другими формами трудностей за последние 30 лет, и все это время продолжала увеличивать дивиденд. Поэтому инвесторы, безусловно, должны внимательно отслеживать изменения в политике Вашингтона по мере их развития, но они не являются достаточными основаниями для того, чтобы отказаться от компании в качестве потенциального инвестирования.

На сегодняшний день акции NextEra Energy продаются по 11,5 раза к операционному денежному потоку; это скидка по сравнению с пятилетним средним множителем денежного потока в размере 15. Следовательно, считается, что сейчас наилучшее время для того, чтобы акции NextEra Energy добавили мощности в ваш портфель.

Инвесторы могут полагаться на дивиденды Target даже в периоды вызовов

Даниэль Фольбер (Target): Акции Target, уже значительно снизившиеся с начала года, снова упали после того, как розничный гигант сообщил о своих результатах за первый квартал финансового года 2025 года 21 мая. Сравнимые продажи снизились на 3,8%, чистые продажи упали на 2,9%, но цифровые сравнимые продажи увеличились на 4,7%. Однако более обеспокоенной строкой был скорректированный доход на акцию (EPS), который составил всего $1,30 по сравнению с $2,03 в предыдущем годовом периоде.

Когда Target сообщил о результатах четвертого квартала и за весь финансовый год 2024 года в начале марта, руководство прогнозировало рост чистых продаж на финансовый год 2025 года на уровне 1%, умеренное увеличение операционных марж по сравнению с финансовым годом 2024 года и скорректированный доход на акцию от $8,80 до $9,80. Но обновленный прогноз компании предполагает низкопроцентное снижение продаж и скорректированный доход на акцию в диапазоне от $7 до $9. Другими словами, верхняя граница ее нового прогноза теперь находится ниже медианы диапазона прогноза, который она дала менее чем три месяца назад.

К сожалению, инвесторы Target привыкли к квартал за кварталом разочаровывающим результатам и резким снижениям цен акций, и акции сейчас находятся на своем минимальном уровне за последние пять лет.

Как видно на графике, продажи Target постепенно снижались в течение нескольких лет, в то время как операционные маржи ниже уровня до пандемии. Тем временем конкуренты, такие как Walmart (NYSE: WMT), наслаждались постепенным ростом продаж и сильными маржами. И акции Walmart находятся на уровне исторических максимумов.

Нельзя отрицать, что ключевые финансовые показатели Target движутся в неправильном направлении. Поскольку рынок акций смотрит в будущее, инвесторы, опасающиеся, что негативный рост Target останется на месте, могут предпочесть нажать кнопку продажи.

Но те, кто считает, что проблемы Target с низкой посещаемостью решаемы, могут задуматься о приобретении акций этой недооцененной дивидендной компании. Во-первых, Target до сих пор остается высокодоходной компанией. Если она достигнет середины своего обновленного прогноза на весь финансовый год, у нее будет скорректированный коэффициент цены к прибыли в размере 11,9 - что является очень дешевым. Более того, слабые результаты Target проистекают из серии промахов, таких как управление запасами, размытие своего бренда, раздражение ключевых сегментов клиентской базы и неспособность привлечь посетителей с помощью рекламных усилий и программ лояльности. Некоторые из этих проблем проще решить, чем другие. Но с учетом ее текущей оценки, компании нужно лишь показать средние результаты, чтобы акции могли потенциально восстановиться.

Бросьте 53 последовательных года увеличения дивидендов и огромный доход в размере 4,7%, и есть значительный стимул покупать и удерживать акции Target для получения пассивного дохода, пока управление пытается изменить бизнес.

Этот ETF подойдет инвесторам, ищущим ежемесячный доход

Ли Самаха (JPMorgan Equity Premium Income): Некоторые инвесторы ценят стабильный ежемесячный доход, сохранение капитала во время спадов и возможность получить возможности на повышение капитала. Если это ваши критерии для инвестирования или вы хотите, чтобы такое инвестирование обеспечило баланс вашему портфелю, то ETF JPMorgan Equity Premium Income стоит рассмотреть.

Краткий обзор его производительности на данный момент в 2025 году показывает, почему. ETF показал лучшие результаты во время рыночного спада (на основе общего дохода, включая выплаты) и обеспечил надежный источник ежемесячного дохода. (Его текущая доходность составляет 7,8%.) Его сильные стороны в сохранении капитала важны, потому что вам может понадобиться реализовать это удержание во время рыночного спада.

Структура ETF (до 80% в акциях и до 20% в акциях-связанных заметках, которые продают опционы колл на S&P 500) означает, что он с высокой вероятностью будет показывать худшую производительность в бычьем рынке. Для справки, продажа опционов колл - это стратегия, которая обычно приносит прибыль (за счет премий), когда актив вопроса снижается, но теряет деньги, когда актив растет.

Тем не менее, эти балансирующие качества делают ETF привлекательным выбором для тех, кто ищет надежное инвестиционное вложение.

Следует ли вам инвестировать $1,000 в NextEra Energy прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции NextEra Energy, обратите внимание на это:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают, лучшие 10 акций для инвесторов для покупки сейчас, и NextEra Energy не была среди них. 10 акций, которые прошли, могут принести огромные доходы в следующие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $639,271!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $804,688!*

Теперь стоит отметить, что Stock Advisor общая средняя доходность составляет 957% - превосходящее рынок превосходство по сравнению с 167% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при вступлении в Stock Advisor.

Посмотрите 10 акций

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 19 мая 2025 года

JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Даниэль Фельбер не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. Ли Самаха не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. Скотт Левин не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует JPMorgan Chase, NextEra Energy, Target и Walmart. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

S&P 500 вырос на 13% за 1 месяц, но эти 2 акции с высоким дивидендным доходом и ETF все равно слишком дешевы, чтобы их игнорировать, изначально опубликовано The Motley Fool