Segezha задумала привлечь от 30 млрд рублей в результате IPO на "Мосбирже"

Лесопромышленная Segezha Group, входящая в состав АФК "Система", сообщила, что планирует провести IPO на "Московской бирже" и рассчитывает привлечь не менее 30 млрд рублей. Сделка предполагает предложение акций нового выпуска. Привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки Segezha. АФК "Система" после IPO останется мажоритарным акционером группы. Холдинг Владимира Евтушенкова предоставит опцион на доразмещение в стандартном размере - до 15% от базового объема сделки. Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и "Ренессанс Капитал". АФК "Система" и сама Segezha берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год. Новость дополняется