Для начинающих инвесторов может показаться хорошей идеей (и захватывающей перспективой) покупать компанию, которая привлекает инвесторов хорошими историями, даже если у нее пока нет истории доходов и прибыли. К сожалению, эти высокорискованные инвестиции часто маловероятно когда-либо окупятся, и многие инвесторы платят цену, учась на своих ошибках. Убыточные компании всегда борются со временем, чтобы достичь финансовой устойчивости, поэтому инвесторы в такие компании могут брать на себя больше риска, чем следовало бы.
В отличие от этого, многие инвесторы предпочитают сосредотачиваться на компаниях, таких как Cintas (NASDAQ: CTAS), которые имеют не только доходы, но и прибыль. Хотя прибыль не единственный показатель, который следует учитывать при инвестировании, стоит признать компании, которые способны ее стабильно производить.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
На сколько быстро растет Cintas?
Обычно компании, увеличивающие прибыль на акцию (EPS), должны наблюдать аналогичные тенденции в цене акций. Это делает рост EPS привлекательным качеством для любой компании. Cintas смогла увеличить EPS на 15% в год в течение трех лет. Это довольно хорошая скорость, если компания может ее поддержать.
Один из способов дважды проверить рост компании - посмотреть на изменения ее выручки и маржи прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT). Отмечается, что выручка Cintas от операций была ниже, чем выручка за последние двенадцать месяцев, что может исказить наш анализ ее марж. Маржи EBIT для Cintas оставались примерно неизменными за последний год, однако компании следует быть радостной из-за роста выручки за период на 7.8% до уровня в 10 млрд долларов США. Это прогресс.
На графике ниже вы можете увидеть, как компания увеличивала прибыль и выручку со временем. Нажмите на график, чтобы увидеть точные цифры.
Проверьте наш последний анализ Cintas
Хотя мы живем в настоящем моменте, мало сомнений в том, что вложения в будущее имеют наибольшее значение в процессе принятия инвестиционных решений. Почему бы не посмотреть на этот интерактивный график, отражающий оценки будущей прибыли на акцию для Cintas?
Согласованы ли внутренние собственники Cintas с обычными акционерами?
Из-за размера Cintas мы не ожидаем, что у внутренних собственников будет значительная доля компании. Но благодаря их инвестициям в компанию, приятно видеть, что у них все еще есть стимулы согласовывать свои действия с акционерами. Мы отмечаем, что их впечатляющая доля в компании стоит 13 млрд долларов США. Это составляет 15% акций компании. Достаточно, чтобы руководство принимало решения, приносящие наибольшую пользу акционерам. Таким образом, здесь есть возможность инвестировать в компанию, у руководства которой есть осязаемые стимулы для достижения целей.
Очень важно видеть внутренних собственников, вложенных в бизнес, но акционеры могут задаваться вопросом, насколько политика вознаграждения соответствует их интересам. Ну, исходя из оплаты генерального директора, вы могли бы утверждать, что так оно и есть. Наш анализ выявил, что медианная общая компенсация для генеральных директоров компаний, подобных Cintas, с капитализацией более 8.0 млрд долларов США, составляет около 14 млн долларов США.
Генеральный директор Cintas получил общий пакет компенсации на сумму 8.8 млн долларов США в год, вплоть до мая 2024 года. Это кажется довольно разумным, особенно учитывая, что это ниже медианы для компаний схожего размера. Уровень оплаты генерального директора не является самым важным показателем для инвесторов, но когда оплата умеренная, это поддерживает улучшенное согласование между генеральным директором и обычными акционерами. Это также может быть признаком хорошего управления, в более общем смысле.
Стоит ли следить за Cintas?
Как было упомянуто ранее, Cintas - это растущий бизнес, что обнадеживает. Рост EPS может быть манящим заголовком для Cintas, но для акционеров есть еще много радостных моментов. Существенная доля внутреннего собственничества и разумная оплата генерального директора позволяют разумному человеку заключить, что это акция, за которой стоит следить. Однако вам следует узнать о 1 предупреждении , которое мы заметили у Cintas.
Хотя выбор акций без роста прибыли и отсутствие внутренних покупок акций может принести результаты, для инвесторов, ценящих эти ключевые показатели, вот тщательно отобранный список компаний в США с перспективным потенциалом роста и доверием внутренних собственников.
Обратите внимание, что внутренние транзакции, обсуждаемые в этой статье, касаются отчетных транзакций в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами непосредственно. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не представляет рекомендаций по покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, чувствительные к цене, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
